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AnáLisis Mercado Yogurt En Colombia

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GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO

PROYECTO FINAL: ANÁLISIS CATEGORÍA YOGURT EN
COLOMBIA Y FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
MARKETING ORIENTADA A POSICIONAR UN NUEVO
PRODUCTO EN EL MERCADO

Laura Rodríguez León
Cristian Salguero
Fernando Pineda
GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO – UNAB 2014

GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO
INDUSTRIA: CONSUMO MASIVO
CATEGORÍA: BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS – YOGURT

OBJETIVO GENERAL: A través del análisis de los principales indicadores del comportamiento de la economía colombiana, de las variables que influyen en la dinámica

de la categoría de yogurt en Colombia, y del estudio de las características de los competidores involucrados en este segmento; buscamos identificar una oportunidad de mercado que nos permita formular una estrategia de marketing orientada al posicionamiento de un nuevo producto que sirva para reforzar la posición dominante del líder de la categoría en un segmento nuevo.

YOGURT EN COLOMBIA
TAMAÑO DEL MERCADO

Perspectivas de crecimiento
Se estima que en los próximos años la categoría presentará un crecimiento anual de
10% en unidades y volumen de ventas debido al continuo crecimiento de la base de consumidores y al incremento sostenido de sus ingresos

https://www.larepublica.co/empresas/colanta-pasco-y-alpina-quieren-replicar-%C3%A9xito-estadounidense-del-yogurt-griego_85161

http://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report

YOGURT EN COLOMBIA
CARACTERÍSTICAS MERCADO
YOGURT

2. Cuchareable

Subcategorías presentes en el mercado Colombiano

2.1. Saborizado

1. Líquido

2.2. Frutado

1.1.Yogurt funcional:

2.3 Funcional

Pre/probióticos

Pre/probióticos

Otro yogurt funcional – impacto salud

Otro yogurt funcional – impacto salud

1.2. Yogurt bebible regular

2.4 Yogurt cuchareable regular

CANALES DE DISTRIBUCIÓN


Grandes superficies : éxito, jumbo, metro, Carulla.



Autoservicios: Surtifruver.



Tiendas de conveniencia: Tiger market, colsubsidio.



Farmacias y droguerias: farmatodo, drogas la rebaja.



TAT

YOGURT EN COLOMBIA
COMPORTAMIENTO MERCADO



El yogurt en Colombia es percibido como un snack saludable y con las mismas propiedades nutritivas que la leche.



Los productos de nicho relacionados con el cuidado de la salud y el bienestar son los que más crecen en la categoría.



Las compras de yogurt las realizan en un 55% las clases medias, en un 36% el nivel socioeconómico bajo y en un 9% el nivel socioeconómico alto.



Los estratos bajos destinan un 43,78% de su ingreso a alimentos, los estratos medios un 32,83% y los estratos altos solo un 16,77%



Del total de gasto destinado a alimentos, los colombianos asignan un 9,5% a la compra de productos lácteos http://es.scribd.com/doc/4961398/Estudio-Consumidor-Colombiano http://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report

YOGURT EN COLOMBIA
TENDENCIAS DE CONSUMIO



Tendencia general hacia la salud y el bienestar, que está impulsando la demanda de productos enriquecidos vendidos en empaques que no necesitan refrigeración.



Un estilo de vida muy activo que impulsa soluciones prácticas y que ahorran tiempo.



El deseo de disfrutar la vida en el actual clima económico con pequeños lujos y nuevas ocasiones de consumo que favorecen los productos que no necesitan refrigeración.



Una creciente tendencia hacia el ahorro con consumidores estrategas para ahorrar dinero.

YOGURT EN COLOMBIA
CONSUMIDOR COLOMBIANO

• El 29% de las compras que realizan son por impulso.
• El 75% de sus compras no son planeadas.
• Los consumidores se toman ahora 20% mas de tiempo frente a las góndolas por la cantidad de opciones disponibles.
• El 34% de los consumidores realizan compras motivadas por promociones en el punto de venta.
• El 24% de los consumidores se guían por el precio para tomar una decisión de compra.
• El 8% de los consumidores toma la decisión de compra por la calidad del producto y la promesa de marca.
• La marca es un motivador importante en las compras de los jóvenes de los estratos 1, 2 y 5.

• Las marcas más recordadas por los consumidores son las de consumo diario, de fácil acceso, que cumplen con la promesa de calidad y son grandes anunciantes.

GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO
INDUSTRIA: CONSUMO MASIVO
CATEGORÍA: BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS – YOGURT

2. IDENTIFICANDO UNA OPORTUNIDAD DE MERCADO
2.1 Principales competidores en la categoría

2.2 Marketing mix competidores (producto, canal, precio)
2.3 Mapa de posicionamiento mercado categoría yogurt

COMPETIDORES EN LA CATEGORIA

MARKETING MIX PRODUCTO

En Colombia, los yogures funcionales son los más dinámicos de la categoría, logrando un crecimiento del 15,9% a precios corrientes en el 2012, siendo las marcas Activia y Regeneris las que más rotación generan en el mercado, dos productos dirigidos al mismo segmento de mercado que se destacan por su

publicidad

enfocada

en

vincular

su

promesa de valor con los beneficios de la salud intestinal.

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/el-boom-del-consumo-de-yogurt-en-latinoamerica

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA
VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO POR
GRAMO

ORIGINAL
+ Cuchareable

Funcional
Probióticos

PET 1.750 grs

$ 12.290

$ 13.750

$ 12.290

$ 12.777

$7

REGENERIS
+ Cuchareable

Funcional prob + fibra PET 1.750 grs

$ 12.100

$11.610

$ 10.790

$ 11.500

$7

YOX

Funcional prob + defensis 12 pack 100 grs

$13.990

$11.390

$ 13.010

$ 13.137

$8

FINESSE

Regular descremado PET 1.700 grs

$ 12.590

$ 14.230

$ 12.590

$ 12.797

$11

DESLACTOSADO

Funcional prob + deslactosado PET 1.000 grs

$ 7.880

$ 8.790

$ 7.880

$ 8.183

$8

LIGHT

Regular 0% azúcar
+ 0% grasa

PET 1.000 grs

$ 7.900

$ 8.790

$ 7.900

$ 8.197

$8

YOGO YOGO

Regular semidescremado económico

Bolsa 1000 ml

$ 3.770

$ 3.850

$ 3.520

$ 3.713

$4

GRIEGO
+ Cuchareable

Cuchareable regular bajo en grasa Vaso 150 grs

No

$ 1.850

$ 1.850

$ 1.850

$12

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA
VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO POR
GRAMO

ACTIVIA
+
Cuchareable

Funcional
Probióticos
Sabores tropicales PET 1.750 grs

$ 11.760

$ 12.000

NO

$ 11.880

$7

NUTRIDAY
+
cuchareable

Regular
Liquido para niños Bolsa 1000 ml

$ 3.190

NO

$ 3.030

$ 3.110

$3

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO
POR
GRAMO

FIBRA DIGESTY

Funcional Probióticos + cereal PET 1.000 grs

$ 6.790

$ 6.930

NO

$ 6.860

$7

BENECOL

Funcional planto esterol bajo en grasa o% azúcar
Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

PET 1.000 grs

$ 9.000

$ 9.180

NO

$ 9.090

$9

SLIGHT

Funcional probiótico 0 calorías PET 1.000 grs

$ 7.620

$ 7.770

$ 6.910

$ 7.433

$7

COLANTA

Funcional probiótico frutado Vaso 150 grs

$ 1.420

$ 1.060

$ 640

$ 1.040

$7

COLANTA

Regular con vitamina A

Vaso 200 grs

$ 1.500

$ 1.530

NO

$ 1.515

$8

YAGUR

Regular frutado económico Display 4 x 150 grs

$ 2.640

$ 2.690

NO

$ 2.665

$4

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO
POR
GRAMO

LIVENS

Funcional probiótico endulzado con estevia
Reduce riesgo enfermedades cardiovasculares

PET 950 grs

$ 7.030

$ 7.170

$ 5.710

$ 6.637

$7

FRESKALECHE

Funcional probiótico

PET 1.000 grs

$ 7.520

$ 7.690

$ 6.510

$ 7.240

$7

YOGURCITO
FRESKALECHE

Funcional probiótico para niños

Display 6 x 1200 grs

$ 4.390

$ 4.360

$ 3.460

$ 4.070

$6

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO
POR
GRAMO

$ 4.130

$ 3.090

NO

$ 3.710

$6

VAALIA

Cuchareable frutado con fibra 4 pack x 150 grs

ZYMIL

Regular bebible deslactosado Bolsa 1000 ml

NO

$ 3.440

$ 2.890

$ 3.165

$12

PARMALAT

Regular bebible frutado

Display 3 x 1000 ml

NO

$ 5.360

NO

$5.360

$3

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX PRECIO Y CANAL

MARCA

PROPUESTA VALOR

PRESENTACIÓN

ÉXITO

JUMBO

COOTRACOLTA

PRECIO
PROMEDIO

PRECIO
GRAMO

ALGARRA BIO

Funcional con probióticos PET 1.000 grs

NO

$ 6.090

NO

$ 6.090

$6

ALGARRA

Regular bebible frutado 4 PACK x 150 grs

NO

$ 3.090

NO

$ 3.090

$5

PLAZA BUCARAMANGA

MARKETING MIX SEGMENTOS

ECONOMICOS

$3/grm

MEDIO

PREMIUM

$4/grm

Yogo yogo

Nutriday liquido

$12/grm

$7/grm

Original
Regeneris

Yox
Finesse
Griego
Deslactosado
Light

Activia
Vaalia
Zymil

Yagur

Parmalat

Fibra digesty
Slight
Colanta
Livens
Freskaleche
Yogurcito
Algarra bio
Algarra frutado

Benecol

Funcionales con beneficios asociados a la salud

Probióticos

REGULARES

FUNCIONALES

MAPA POSICIONAMIENTO
YOGURT EN COLOMBIA

Regular Económico
Regulares con beneficios adicionales PRECIO

GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO
INDUSTRIA: CONSUMO MASIVO
CATEGORÍA: BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS – YOGURT

PORPUESTA ESTRATEGIA DE MARKETING
Análisis líder de la categoría
Propuesta marketing: Extensión de línea:


Participación esperada de mercado



Marketing mix

ALPINA LIDER DE LA CATEGORÍA
FORTALEZAS


Fuerte imagen de marca de ALPINA frente a los

AMENAZAS


La llegada de nuevos jugadores al mercado de alimentos

consumidores.

empacados debido a ampliación de fronteras y tratados



Amplio portafolio de productos.

de libre comercio.



Fuerte presencia a nivel nacional en los canales



Fuerte competencia a nivel nacional con empresas

de distribución.
Fuerte imagen de calidad de marca que permite



locales como Colanta e internacionales como danone y
Parmalat.

competir con suficiencia en segmentos de productos Premium.

DEBILIDADES


Difícil alcanzar la totalidad del mercado nacional

OPORTUNIDADES


Proyección de crecimiento del sector lácteo y en

cuando se trata de hacer llegar el producto al consumidor final en regiones apartadas.


especial de la categoría de productos derivados de la leche como el yogurt

Amplio portafolio de productos Premium



Tendencias de consumo actuales donde los

destinados a nichos de mercado más rentables

consumidores prefieren marcas y productos

pueden limitar la preferencia por la marca de

funcionales que reportan beneficios para la salud y el

estratos más populares.

bienestar.

ESTRATEGIA: EXTENSION DE LINEA

Estrategia Marketing
Extensión de línea para reforzar la presencia de la marca ALPINA en los estratos 1 y 2 con un yogurt regular cuchareable para disfrutar como sustituto de postre.

Justificación


No existe un yogurt en el segmento de bajo costo que sea cuchareable.



No existe una marcada orientación hacia el consumidor de ingresos bajos en la categoría



La promesa de valor de la mayoría de productos se asocia a beneficios para la salud siendo los productos de nicho los dominantes del mercado.



Oportunidad de mercado soportada en tendencias de consumo que privilegian el ahorro, la practicidad, la conveniencia y el consumo de productos que proporcionan pequeños placeres diarios (consumo del indulgencia)

Prueba de concepto
Documentos anexos

MARKETING MIX: PRODUCTO
Empresa: ALPINA
Producto: Yogurt cuchareable económico ENJOY
Atributos
Yogurt regular cuchareable con fondo de frutas
Mora – Fresa – Cereza - Mango – Banana - Piña

Promesa de valor
Delicioso yogurt cuchareable con fondo de frutas para disfrutar como sustituto de postre.

Presentación
Vaso individual 100 grs

Precio de venta
$ 400

6 pack de 600 grs

$ 2.450

8 pack de 800 grs

$3.400

3.3 MARKETING MIX: PRODUCTO

3.3 MARKETING MIX: PRODUCTO

MARKETING MIX: TARGET
Estrategia de segmentación
Empresa: ALPINA

Producto: Yogurt cuchareable económico ENJOY
Población estratos 1 y 2 de las ciudades que más participan del consumo de productos lácteos .
SEGMENTACION

CIUDADES

% PART.
LACTEOS

POBLACION

2014

ESTRATOS 1 Y 2

2015

63,50%

2014

2015

BOGOTA

21,60%

7.760.451

7.862.277

4.927.886

4.992.546

MEDELLIN

18,40%

4.978.429

5.050.047

3.161.302

B/QUILLA

6,20%

2.325.617

2.354.309

CALI

9,40%

3.988.934

4.033.753

TAMAÑO DEL MERCADO UNIDADES

CONSUMIDORES

MARKET SHARE

CATEGORIA

ESPERADO

2014

1.064.423

2015

2015

1.078.390

53.919

3.206.780 682.841

692.664

34.633

1.476.767

1.494.986 318.982

322.917

16.146

2.532.973

2.561.433 547.122

553.270

27.663

2.647.241

132.362

2.613.369

5%

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO PROYECTADA

AÑO INTRODUCCIÓN PRODUCTO

ESTADO RESULTADOS PROYECTADO

2015

INGRESOS POR VENTA
COSTO DE PRODUCCION

7.782.888.375
65%

UTILIDAD BRUTA

5.058.877.444
2.724.010.931

GASTO DE PUBLICIDAD Y VENTAS
(% ingresos de venta)
UTILIDAD OPERACIONAL

MARGEN OPERACIONAL

20%

1.556.577.675
1.167.433.256

15%

PARTICIPACION ESPERADA DE MERCADO

Análisis Financiero estrategia extensión de línea
Empresa: ALPINA
Producto: Yogurt cuchareable económico ENJOY

Market share esperado año introducción producto
Precio venta al público (Ref. 6 pack)
Frecuencia anual individual de compra/unidad
Unidades de venta esperadas/año
Ventas totales esperadas año introducción

132.362 compradores
$2.450 COP
24 unidades
3´176.689 unidades
$7´782.888.375 COP aprox.

MARKETING MIX: PROMOCION
ACTIVIDADES PROMOCIONALES - ATL
Empresa: ALPINA
Producto: Yogurt cuchareable económico ENJOY
Medio comunicación:
Canal caracol - El precio es correcto
Canal caracol – Yo me llamo
Canal RCN – Quien quiere ser millonario
Canal RCN – Avenida Brasil

Mensaje de posicionamiento
ENJOY: DISFRUTA TODO EL SABOR DEL YOGURT Y
LAS FRUTAS SIN PAGAR MÁS

Promesa de valor
Delicioso yogurt cuchareable con fondo de frutas para disfrutar como sustituto de postre a cualquier hora del día.

3.3 CAMPAÑA EXPECTATIVA YOGURT ENJOY

3.3 CAMPAÑA LANZAMIENTO YOGURT ENJOY

MARKETING MIX: DISTRIBUCIÓN
CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES

Empresa: ALPINA
Producto: Yogurt cuchareable económico ENJOY
Canales de distribución


Grandes superficies: éxito – Jumbo – Metro- Olímpica, supermercados la 14 (40% producción)

Actividades: Mercaderistas e impulsadoras en puntos de venta, para dar a conocer el producto.

Actividades degustación del producto.


TAT Principal canal de distribución. (60% producción)

Actividades de lanzamiento y acompañamiento a tenderos.
Rifas y concursos entre tenderos por localidades en cada ciudad para posicionar el producto en el canal. •

Actividades mercadeo experiencial

Llevar el producto a zonas comerciales de las ciudades de introducción (restaurantes y cafeterías) con el fin de asociar el producto a ocasiones espontáneas de consumo.

MARKETING MIX: PROMOCION

GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO

ANEXOS
Formato EXCEL Datos categoría y producto
Formato PPTX prueba de concepto
REFERENCIAS
http://www.euromonitor.com/colombia/country-factfile http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/1331/1/%C3%81lvaro%20Andr%C3%A9s%20Torres%20Camacho.pdf http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3270/1/122894.pdf

http://portugalcolombia.com/media/Perfil-Lacteo-Colombia.pdf http://es.scribd.com/doc/4961398/Estudio-Consumidor-Colombiano http://www.euromonitor.com/yoghurt-and-sour-milk-products-in-colombia/report

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/el-boom-del-consumo-de-yogurt-en-latinoamerica http://www.slideshare.net/oscarreyesnova/caso-alpina#btnNext https://www.larepublica.co/empresas/colanta-pasco-y-alpina-quieren-replicar-%C3%A9xito-estadounidense-del-yogurt-griego_85161

PROYECTO FINAL: ANÁLISIS CATEGORÍA YOGURT EN
COLOMBIA Y FORMULACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE
MARKETING ORIENTADA A POSICIONAR UN NUEVO
PRODUCTO EN EL MERCADO

Laura Rodríguez León
Cristian Salguero
Fernando Pineda
GERENCIA ESTRATÉGICA DE MERCADEO – UNAB 2014

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