BRF – BRASIL FOODS S.A.

Uma visão geral

BRF antiga Perdigão S.A, tem como foco principal na sua produção e comercialização os seguintes produtos:

✓ Aves

✓ Suínos

✓ Cortes de carne bovina

✓ Leite

✓ Lácteos

✓ Alimentos processados

Em todos esses setores que a BRF trabalha, ela contem mais de 3.000 SKUs , e atingi todas as regiões do Brasil além de estar presente em 140 países.

59% das vendas líquidas vêm das vendas feitas dentro do Brasil, e esse valor de vendas vem a partir de diversas marcas reconhecidas pelo público brasileiro, e elas são as seguintes:

✓ Perdigão

✓ Sadia

✓ Chester

✓ Batavo

✓ Elêge

✓ Rezende

✓ Confiança

✓ Wilson

✓ Fiesta

✓ Miss Daisy

✓ Qually

✓ Doriana

✓ Becel ( tem um acordo com a UNILIVER)

✓ Turma da Mônica

Os outros 41% das vendas são adquiridos pelas vendas feitas a partir de exportações, onde as seguintes marcas líderes da empresa são as seguintes: Perdix, Sadia, Hilal, Halal,
Corcovado, Batavo, Fazenda, Borella e Confidence. Os países que recebem mais exportações da BRF são oriente médio com 32,7% e Mercado Europeu 25,2%

A BRF está sempre fazendo diversas aquisições e acordos para conseguir atingir diversos setores alimentícios, sendo de marcas brasileiras ou internacionais. As últimas compras feitas pela empresa foram a Eleva Alimentícios S.A (especializada em venda de leites), a Sadia, Plusfood Group B.V (empresa do mercado europeu, fazendo com que a BRF aumentar a diversificação de produtos na Europa).

Fusão Sadia

No ano de 2009 a Perdigão assinou um contrato com a Sadia, para que assim houvesse a fusão entre as duas empresas. Com essa fusão teve o surgimento da BRF –Brasil Foods. Existem diversos acordos com as autoridades de defesa da concorrência, fazendo que partes das duas empresas tenham que ficar separadas. Mas desde 22 de setembro de 2009 a Sadia começou a ser subsidiária da Perdigão.

A fusão da Perdigão com a Sadia leva as duas organizações à melhora da integração social, cultural, comercial das duas empresas para que assim haja benefícios para a nova organização. Existem diversos desafios para que se tenha essa integração, alguns deles são os seguintes:

“• planejamento de uma estratégia de marketing e branding coerente nos mercados internam e externo levando em conta a força do marketing e das marcas BRF e Sadia em cada um desses mercados e em todas as suas várias linhas de produtos;
• integração de duas das maiores redes de distribuição ao cliente do Brasil, bem como das redes de distribuição nos mercados de exportação da BRF e Sadia;
• integração das amplas unidades de produção da BRF e Sadia nos vários Estados brasileiros;
• risco de perda de clientes importantes da BRF ou da Sadia;
• risco de perda de executivos importantes da BRF ou da Sadia;
• perda de foco da administração nas suas atividades permanentes;
• alinhamento dos padrões, processos, procedimentos e controles da BRF e Sadia nas operações das duas companhias; e
• ampliação do escopo, diversidade geográfica e complexidade de nossas operações.”

História

A BRF Foods foi fundada em 1934 pela família Brandalize e Ponzoni, e naquela época recebeu o nome de Ponzoni, Bandalize e Cia.Até os anos 40 a empresa tinha foco na produção de alimentos e produtos correlatos, porém nos anos 40 fizeram mudanças para que houvesse a inclusão o processamento de carne suína.

A família Brandalize ficou no comando da empresa ate o ano de 1994, isso ocorreu porque a organização passou por diversos problemas financeiros, desenvolvimento de novos produtos, e por causa disso a empresa foi vendida para oito fundos de pensões, onde a maioria continuam até hoje.

Após a associação com a Sadia a estrutura societária da organização é a seguinte:

Fatores que podem afetar os negócios

O governo brasileiro, diversas vezes fez mudanças forçadas na economia, e esse é o risco que a BRF não consegue controlar, pois é uma decisão governamental, essas mudanças podem fazer com que a organização sofra conseqüências em todas as áreas da empresa. Algumas mudanças são listadas a baixo:

➢ Inflação

➢ Variação cambial

➢ Política de controle cambial

➢ Taxa de juros

➢ Políticas fiscais

Crise econômica global

A crise econômica global afetou de modo prejudicial a operação da BR foods, ela contribuiu para que prejuízos líquidos fossem registrados no quarto trimestre de 2008 e no primeiro trimestre de 2009.

Com a crise houve também variações nas taxas cambiais,ou seja, o real se valorizou frente ao dólar e como os nossos custos de produção são determinados em reais, mas nossas exportações são denominadas majoritariamente em dólares norte-americanos ou euros, as receitas financeiras geradas pelas exportações se reduzem quando convertidas em reais em períodos de valorização do real em relação ao dólar. Isso implicaria em uma redução da competitividade das exportações da BR foods e prejudicaria portanto a obtenção de lucro, ou retornos superiores a média.

Outras conseqüências da crise podem ser vistas a seguir:

• Aumentos nos preços de matérias-primas, tais como milho e soja, durante 2008 e 2009, os quais não puderam serrem passados para os preços de venda;

• Uma vez que a crise econômica global afetou a demanda, houve a necessidade de reduzir os preços de vendas, especialmente nos mercados de exportação;

• Foi anunciado um corte de 20% na produção de carnes para exportação no primeiro trimestre de 2009 em virtude da fraca demanda em nossos mercados de exportação. A paralisação temporária da produção de algumas fábricas afetou negativamente nossas margens;

Riscos à saúde

Outro fator importante que podemos analisar na visão geral da empresa são os riscos à saúde ocasionados por surtos de doenças que podem ser transmitidos através dos principais produtos da empresa, bovinos, suínos, e aves.
Podemos destacar três doenças, a primeira delas é a gripe A(H1N1) , popular gripe suína.

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) já tenha comprovado que a doença é transmitida por tosse, espirro, e contato com as secreções nasais dos infectados, muitos ainda associam essa doença com o porco, tanto através de seu consumo, como qualquer contato com a carne do animal.
Um surto dessa doença aqui no Brasil poderia exigir o sacrifício de alguns dos nossos rebanhos, o que geraria conseqüentemente custos adicionais com o descarte do animal, e ainda a queda de vendas, e a recuperação dos custos incorridos na criação ou compra de nossos suínos, seria difícil.

Uma segunda doença que merece destaque é a gripe aviária, embora nunca tenha acontecido no Brasil, um surto da doença aqui poderia levar à exigência de sacrificação de nossas aves, o que resultaria na diminuição de nossas vendas de aves e impediria a recuperação dos custos incorridos com sua criação ou aquisição, além de gerar despesas adicionais com o descarte dos animais sacrificados. Acontece aqui na verdade, os mesmos problemas citados acima.
Por fim, mas não menos importante, temos a Febre aftosa, que já aconteceu no Brasil na região do Mato Grosso do Sul e Paraná. Para protegerem-se contra a doença alguns dos principais mercados estrangeiros, inclusive a Rússia impuseram barreiras à importação de suínos para todo o país. O acontecimento de tal doença causa os mesmos problemas já explicados anteriormente. Por isso é preciso manter m alto nível de higiene e cuidado com os animais, e assim como a BR foods, se possível, é aceitável que não se dependa somente de um único fornecedor, ou de fornecedores muito próximos, pois em um caso extremo a empresa não estará dependendo somente de uma fonte de recursos, não precisará parar totalmente suas atividades.

Modelo das cinco forças

Usamos no presente trabalho o modelo de concorrência das cinco forças para analisar o ambiente competitivo em que a BR foods se encontra. Através de um estudo cuidadoso de algumas fontes podemos determinar o grau de atratividade em termos do potencial que a nossa empresa tem de auferir retornos acima da média. Em geral quanto mais intensas forem as forças competitivas, ou seja, as barreiras no setor, menor será a probabilidade de lucro para a empresa.

Compradores

Mercado Doméstico

O Brasil é um país atrativo para a empresa em questão por diversos fatores. Primeiro porque é o quinto maior país do mundo, tanto em termos de extensão territorial como em população. Segundo o IBGE de 2009 a população brasileira era estimada em maior país do mundo, tanto em termos de extensão territorial como em população.
Outro fator é que o PIB também tem crescido continuamente, em 2009 o valor foi de R$3,1 trilhões, o que representou um aumento de 4,6% sobre o PIB de 2008.
Além disso, segundo o USDA o Brasil apresenta um alto consumo de carnes com 89,2 quilos per capta, no entanto esse consumo depende diretamente das condições econômicas do país, como nos últimos anos a tendência geral da economia foi boa isso contribuiu de forma abrangente para o aumento da demanda de alimentos processados.

Mercados Externos

Os mercados externos respondem por 41,1% da receita líquida da BR foods, a exportação mundial de aves, suínos e carne bovina vem crescendo nos últimos anos, segundo o USDA, mas a crise econômica mundial em 2009 interrompeu essa tendência.

Como resultado da crise financeira , as exportações, em termos de receita de vendas em dólares,de frango diminuíram 16,3% e as exportações de carne bovina caíram 22,7% em 2009. No entanto essa tendência não é permanente espera-se que nos próximos anos tudo se normalize e o consumo volte a crescer normalmente.

Concorrentes

Como o market share dos produtos brasileiros de aves, suínos e bovinos estão crescendo nos mercados internacionais, os países importadores estão se preocupando com esse fato e por isso estão adotando medidas restritivas para proteger os produtores locais. Várias barreiras comerciais estão sendo estabelecidas para limitar o acesso das companhias brasileiras nos mercados externos.

Pelo fato do mercado brasileiro de aves inteiras e cortes de aves e de suínos ser altamente fragmentado, e a BR foods também enfrenta a concorrência dos pequenos produtores locais isso porque como muitos deles operam informalmente, conseguem oferecer preços mais baixos, uma vez que os parâmetros de qualidade a serem atingidos também é mais baixo.

E por fim nos mercados de exportação, A BR foods também concorre com os grandes produtores brasileiros verticalmente integrados, que têm capacidade de gerar produtos de qualidade a um custo baixo, bem como com produtores estrangeiros.

CONCORRÊNCIA DOMÉSTICA

No gráfico acima, baseado em uma pesquisa da Nielsen, vê-se o market share da BRF e de suas principais concorrentes no ramo de industrializados de carne. Conseguimos perceber claramente que a BRF ( valores da Perdigão e Sadia no ano 2009) dominam o setor com 56% de market share. Antes da fusão com a Sadia, esta ficava com valores em disputa com a Perdigão.

Analisando o gráfico acima, para congelados de carnes, percebemos que os maiores concorrentes são a Seara e a Marfring, pois as duas juntas não conseguem se aproximar do valor de market share da Perdigão, e agora juntamente com a Sadia, podemos concluir que a BR foods domina o setor de congelados de carne.[pic]

Já no caso de lácteos a BRF se situa no terceiro lugar com um market share de 12, 7, tendo como principais concorrentes a Danone e a Nestlé, as duas possuem média de Market share superior a BRF, isso ocorre mesmo com a aquisição da Batava e da Elegè.

Fornecedores

O preço dos produtos vendidos depende muito do preço dos fornecedores dos produtos tais como de milho, farelo de soja, soja em grãos, suínos, bovinos, leite e outras matérias-primas, ou seja, esse custo é s repassado aos clientes, que acabam pagando um pouco a mais pelo bem.

Porém além do preço dos fornecedores existem outros fatores que afetam o preço do produto final como, por exemplo: as flutuações nos níveis de produção doméstica e global de aves, suínos, bovinos e leite, regulamentos ambientais e de conservação, conjuntura econômica, condições climáticas, doenças em animais e na lavoura, custo do frete internacional, flutuações das taxas de câmbio, etc..

E justamente pela falta de controle que se tem sobre esses tantos aspectos, no setor de alimentos é difícil e raro a celebração de contratos de longo prazo com os clientes e com a maioria dos fornecedores.

Ameaça de novos entrantes

Abaixo encontran-se alguns fatores que demonstram o motivo pelo qual a ameaça de novos entrantes é algo não tão preocupante para a BR foods:

Primeiro motivo é porque a companhia é a maior exportadora brasileira de produtos de aves, com base em volumes de vendas de exportação em 2009, segundo a Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango, ou ―ABEF, e, além disso, esta entre uma das maiores exportadoras do mundo.

Segundo porque é também a maior exportadora brasileira em produtos de carne suína, com base em volumes de vendas de exportação em 2009, segundo a Associação Brasileira de Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína, ou ―ABIPECS.

Ela tem também diversas vantagens competitivas que atestam a possibilidade remota de ameaça dos novos entrantes, como liderança e posição de destaque nas suas divisões de atuação, com marcas fortes e presença no mercado global; tem ampla rede de distribuição no Brasil e no mercado externo; ela é uma produtora de baixo custo em mercado em expansão; tem localização geográfica estratégica e diversificada; tem ênfase na qualidade dos produtos, segurança dos processos e portfólio diversificado de produtos; equipe de gestores experiente, entre tantos outros.

Por fim podemos dizer que as seguintes aquisições da empresa são também uma maneira de comprovar a sua superioridade e liderança entre as empresas do setor

✓ Em 21 de fevereiro de 2008, adquiriram a Eleva, companhia brasileira do setor alimentício, com foco em leite, produtos lácteos, aves, suínos e alimentos processados.

✓ Em 2 de abril de 2008, adquiriram a Maroca e Russo Indústria e Comércio Ltda. uma empresa líder regional em no setor no Estado de Minas Gerais.

✓ Em 2 de janeiro de 2008, adquiriram a Plusfood Groep B.V. uma empresa do mercado europeu.

✓ Em 19 de maio de 2009, assinaram um contrato de fusão com a Sadia.

Substitutos

A BR foods atua em um setor da economia que pouco pode sofrer com produtos substitutos. Acreditamos que o dilema em substituir produtos possa vir da política, através de subsídios para pequenos produtores, que podem chegar ao varejo com preços competitivos. Porém isso não aparenta incomodar a BRF Food, seja devido a seu tamanho, seja devida importância que a mesma emprega na economia ou ao seu poder de negociação e lobby político.
A idéia é na verdade que nada substitui comida, não existe algo que faça a mesma função que o alimento, no entanto, aqui, tendo como base a nossa empresa podemos dizer que outros tipos de comida os quais a empresa não vende poderiam substituir os suínos, bovinos frangos, como por exemplo os peixes e vegetais. Ou ainda outros produtos que tenham o mesmo gênero que os produtos vendidos pela companhia, mas que tenham outras características, como preços mais baixos, que é onde entram os subsídios oferecidos pelo governo, citados acima, ou produtos que tenham tipos de cuidado especial, determinados tipos de matéria prima entre outros.

Análise SWOT

A BRF possui oportunidades como mercado de capitais, mercado internacional e investimentos em infra-estrutura no Brasil. Na questão de mercado de capitais, as ações da BRF foram classificadas no mesmo nível da Perdigão, fazendo com que a Sadia suba ao nível da Perdigão, criando mais oportunidades para as ações da BRF. Na questão de mercado internacional, a Sadia e a Perdigão somam R$ 10 bilhões por ano em exportação, fazendo com que a BRF seja a terceira maior exportadora do Brasil. Os investimentos em infra-estrutura no Brasil cresceram, fazendo com que a BRF invista mais neste ponto.

A BRF tem como objetivo produzir mais, para atingir a demanda de novos mercados, isso faz com que não haja demissões causadas pela fusão, fazendo crescer as forças sindicais no crescimento da empresa. Outra oportunidade é com as sinergias da operações, a BRF pode reduzir os custos, trazendo preços menores para os clientes. A BRF, com a fusão se tornou uma empresa muito forte, fazendo com que não haja novos entrantes no setor, criando-se mais uma oportunidade.

Algumas ameaças são a política externa do governo federal, uma crise financeira, ou até mesmo, a concorrência talibã ou a confusão de mercado.

Pode ser difícil para a BRF ampliar as exportações proporcionalmente ao volume de produção da empresa. A concorrência talibã consiste em produtos comercializados regionalmente, com qualidade inferior, poderia ser uma amaça num ambiente de crise.

Alguns dos pontos fortes da BRF é por ser a terceira maior produtora de carnes do mundo, ela tem o maior poder de negociação com os fornecedores, assim como menor poder de barganha dos clientes. Outros ponto fortes da BRF, é a ampliação das barreiras de entrada, ter marcas conhecidas pelo consumidor e ter um alto valor de mercado.

Alguns dos pontos fracos da BRF pode ser a dificuldade de integração das culturas organizacionais de cada empresa, a dificuldade de readequar as empresas num novo sistema de produção, pode também se considerar o desânimo de alguns funcionários da Sadia, pela compra da Perdigão, e também a concorrência talibã novamente, que pode tirar algumas vendas da BRF.

Vantagem Competitiva

A BRF diz ter a seguintes vantagem competitivas que a fazem se diferenciar das outras empresas para , isso quer dizer que tem as competências essenciais para conseguir abarcar todas as suas vantagem competitivas , fazendo que entrantes tenham dificuldade de entrar no seu mercado atingido, e ter a vantagem em seus concorrentes:

➢ Liderança e Posição de Destaque nas nossas Divisões de Atuação, com Marcas Fortes e Presença no Mercado Global

➢ Ampla Rede de Distribuição no Brasil e no Mercado Externo

➢ Produtor de Baixo Custo em Mercado em Expansão

➢ Localização Geográfica Estratégica e Diversificada

➢ Ênfase na Qualidade dos Produtos, Segurança dos Processos e Portfólio Diversificado de Produtos

➢ Equipe de Gestores Experiente

Estratégia de Negócio

A BRF diz que sua principal estratégia é utilizar suas vantagens competitivas para o seu crescimento, e para melhorar toda a sua atuação nos mercados em que trabalha. As principais estratégia utilizadas pela BRF nos seus principais setores de atuação ( suínos, carne bovina, aves, lácteos e alimentos processados) são as seguintes.

➢ Expandir Nossos Negócios Principais

➢ Diversificar Nossas Linhas de Produtos, Especialmente de Alimentos Processados de Valor Agregado

➢ Expandir Nossa Base de Clientes Nacional e Internacional

➢ Fortalecer a Nossa Rede de Distribuição Global

➢ Liderança em Custos Baixos.

➢ Sinergias