‫תחרותיות שוק המזון‬ ‫בישראל‬
‫מגמות יסוד ותהליכים‬
‫דרור שטרום‬ ‫המכון הישראלי לתכנון כלכלי‬

‫הבסיס : מבנה השוק קובע את התחרות בו‬
• • • • • • :‫סימוכין‬ D.W. Carlton and J.M. Perloff (2004). Modern Industrial Organization, 4th edition, pp. 2-3. F.M Scherer & D. Ross (1990) Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton-Mifflin, 3rd ed. R.Schmalensee (1987). "Industrial Organization" The New Palgrave, v. 2, p. 803. Stigler, George J. (1983) The Organization of Industry. Tirole, Jean (1988)-. The Theory of Industrial Organization MIT Press. Williamson, Oliver E., ed. (1990). Industrial Organization. Edward Elgar.

‫• יש התאמה מלאה בין מבנה‬ :‫שוק לתחרות שבו, ולכל אלה‬
‫ כמות ואיכות המוצרים שייוצרו‬ ‫והשירותים שיינתנו‬ ‫ מחירי מוצרים ושירותים‬ ‫וזמינותם‬ ‫ רמת החדשנות והיצירתיות‬ ‫ יעילות והקצאת משאבים נכונה‬

‫מאחר וישראל היא "כלכלת אי" קטנה - ברור שהמקור לתחרות‬ ‫יצרנים היא מייבוא ואולם בתחום המזון יש חסמים לתחרות כזו‬
2

‫מבנה שוק המזון ריכוזי בכל שלביו‬
‫תנובה‬ ‫יופלה‬ ‫אוסם -‬ ‫נסטלה‬ ‫צבר טבעול‬ ‫שטראוס‬ ‫עלית‬ ‫אחלה‬ ‫קוקה‬ ‫קולה‬ ‫טרה‬
‫יוניליוור‬

‫תלמה‬

‫אושר‬ ‫עד‬

‫ביתן‬

‫שופרסל‬

‫ריבוע‬ ‫כחול -‬ ‫מגה‬

‫מחסני‬ ‫השוק‬

‫רמי‬ ‫לוי‬
‫ויקטורי‬

‫חצי‬ ‫חינם‬

‫טיב‬ ‫טעם‬

‫• קבוצות הספקים‬ ‫הגדולות קמו‬ ‫בעידן בו לא היה‬ ‫פיקוח על‬ ‫מיזוגים‬ ‫• חיזוק עצום‬ ‫בכוחם -‬ ‫במיזוגים עם‬ ‫קונצרנים‬ ‫בינלאומיים‬

‫המבנה הריכוזי מוגן בחסמים נוספים‬
‫• חסמי מכס מונעים‬ ‫יבוא תחרותי‬ ‫• חלב, דגים, עוף,‬ ‫טונה ועוד‬ ‫• בענפים אלה יש‬ ‫בעיית מחיר לצרכן –‬ ‫ראו מחקר בנק‬ ‫ישראל 1102‬
‫שולחנות‬ ‫מגדלים‬
‫מועצת מועצת‬ ‫החלב הלול‬ ‫מועצת‬ ‫הזיתים‬

‫יוקר המחייה – עלות מוצרי מזון (ו. טרכטנברג)‬
‫בשנת 9002 פורסם דו"ח השוואת מחירים ע"י האיחוד האירופי. מנתוני הדו"ח עולה כי‬ ‫ישראל מדורגת בשליש הראשון (המחיר הגבוה) בכמחצית מן המוצרים שבהשוואה.‬ ‫תיקנון לרמת ההכנסה מרע עוד יותר את מצבה היחסי של ישראל מבחינת יוקר המחייה‬ ‫(מקום 51 מתוך 82 מדינות בשנת 8002)‬
‫דירוג ישראל לשנת 9002‬ ‫42/8‬ ‫62/8‬ ‫41/5‬ ‫61/1‬ ‫71/7‬ ‫12/3‬ ‫42/21‬ ‫22/1‬ ‫9/2‬ ‫דירוג ישראל לשנת 8002‬ ‫42/6‬ ‫62/3‬ ‫41/4‬ ‫61/1‬ ‫71/3‬ ‫12/3‬ ‫42/3‬ ‫22/1‬ ‫9/2‬

‫עוף טרי‬ ‫חלב מפוסטר בקרטון‬ ‫יוגורט טבעי‬ ‫שמן זית‬ ‫שוקולד חלב‬ ‫קפה שחור רגיל‬ ‫אורז רגיל ארוז‬ ‫מקרוני\ספגטי‬ ‫גבינה צהובה קשה‬

‫מצעד המונופולים‬
‫• המונופולים‬ ‫המסורתיים:‬
‫תנובה‬ ‫אוסם‬ ‫עלית-שטראוס‬ ‫קוקה קולה‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫תהליכים היסטוריים‬
‫• במשך שנות ה-08 וה-09 חלו שני תהליכים שכרסמו‬ ‫בכוחם היחסי של המונופולים ספקים:‬
‫• תהליך החשיפה לייבוא אפשר כניסת מ.מתחרים מיבוא (לעיתים‬ ‫גם ע"י רשתות השיווק)‬ ‫• גידול בכוחן של רשתות השיווק‬

‫• הכרזות המונופולין ורגולציית הגבלים עסקיים = איסור‬ ‫על התניית וקשירת מוצרים (9-8991)‬ ‫• הממונה ב"חביב" = שם קץ לדואופול 2 הרשתות‬ ‫הגדולות (1002)‬ ‫• חקירת המימשק בין הספקים לרשתות הציפה את‬ ‫בעיות ההגבלים (2002 – 5002)‬

‫איפה הבעיה?‬
‫• ההנחה המקובלת לאורך שנות ה-08 וה-09 היתה‬ ‫שהגידול ברשתות השיווק = חיובי לצרכן‬ ‫• הטענה: מול הכוח הרב של מונופולי הספקים –‬ ‫טוב שיש כוח נגדי של רשתות השיווק הגדולות:‬
‫• כוח קניה גדול לרשתות השיווק = מחירי קניה זולים יותר‬ ‫• התחרות בין הרשתות הגדולות גורמת להעברת החיסכון‬ ‫וההוזלה = לצרכן‬

‫• טיעון זה הופרך באופן נחרץ בפרשת חביב.‬ ‫• בחקירה התברר שגודל הרשתות משמש גם‬ ‫לבלימת התחרות‬

‫מיזוג "ריבוע כחול" – "חביב"‬
‫הרקע: שתי פירמות ענק מובילות את קמעונאות המזון:‬ ‫שופרסל וריבוע כחול‬ ‫בידיהן כמעט חצי מכלל מכירות המזון; הצפי שלהן –‬ ‫להגיע עד %07 תוך 4 שנים‬ ‫שופרסל וריבוע כחול רוכשות מינימרקטים עצמאיים‬ ‫האם תופעה חיובית? אם מוזילות מחירים לצרכן אולי כן...‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫• השאלה הקובעת: איך נראה המרווח בענף‬ ‫לאורך זמן? מהו ההפרש בין מחירי‬ ‫ההעברה למחירים לצרכן?‬

‫מיזוג: הריבוע הכחול - "חביב"‬
‫051‬ ‫041‬ ‫031‬ ‫021‬ ‫011‬ ‫001‬ ‫09‬

‫59‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫59‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫69‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫69‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫79‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫79‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫89‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫89‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫99‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫99‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫00‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫00‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫10‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫10‬ ‫ל-‬ ‫יו‬
‫מחירים סיטונאיים, מזון משקאות וטבק‬ ‫מחירים לצרכן, מתעשייה, מזון, משקאות וטבק‬ ‫מדד המחירים לצרכן, סה"כ‬

‫001‬

‫011‬

‫021‬

‫031‬

‫041‬

‫051‬

‫09‬

‫מחירי בשר, עופות ודגים‬

‫סיטונאיים, בשר ועופות‬ ‫לצרכן, בשר עופות ודגים‬

‫59‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫59‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫69‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫69‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫79‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫79‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫89‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫89‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫99‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫99‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫00‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫00‬ ‫ל-‬ ‫יו‬ ‫10‬ ‫נו -‬ ‫י‬ ‫10‬ ‫ל-‬ ‫יו‬

‫מחירי ממתקים ושוקולד‬

‫חביב- הריבוע הכחול: סיכום‬
‫• הטיעון "התחרותי" לפיו גידול ברשתות השיווק‬ ‫הגדולות פועל בהכרח לטובת הצרכן – נדחה‬ ‫• הוברר בצורה חותכת שיש תרומה תחרותית רבה‬ ‫לקיומן של רשתות שיווק קטנות, "חותכות" מחיר‬ ‫החשש התחרותי שהוביל לעצירת גל המיזוגים:‬ ‫• התנהגות מתואמת בשוק בין שתי רשתות גדולות.‬ ‫• מניעת תחרות פוטנציאלית.‬ ‫• העלמת מחולל תחרות (‪.)maverick‬‬

‫בעיות תחרות כרוניות שנחשפו‬
‫• בחקירת הספקים והרשתות‬
‫– שנמשכה 4 שנים נחשפו שלל התנהגויות בעייתיות‬ ‫בהן רותמים הספקים החזקים במשק את גודלן של‬ ‫הרשתות שיווק – לבלימת התחרות – מסמך עמדת‬ ‫הממונה + הצו שניתן על ידי בית הדין להג' עסקיים.‬

‫• 4 קבוצות עיקריות:‬
‫‪‬מניעת כניסת תחרות מייבוא ע"י הרשתות‬ ‫‪‬עיגון נתחי שוק מונופוליסטיים‬ ‫‪‬מניעת תחרות מחירים‬ ‫‪‬דילול מספר המתחרים על המדף‬

‫הסדר אנכי לקירטול – סילוק מתחרה‬
‫החקירה: ספק מונופוליסט פונה לרשת‬ ‫מזון כדלקמן:‬
‫‪ " ‬בהתאם לסיכום ביננו עליכם לצמצם את מספר הספקים עד‬ ‫ליום ‪.X‬‬ ‫‪ " ‬הריני להפנות את תשומת ליבך כי לאור מה שקורה בשטח‬ ‫עדיין לא חל כל צמצום ועדיין ישנה אספקה שוטפת מכל 6‬ ‫המותגים הקיימים שהם:"‬ ‫‪ ‬להזכירך כי סוכם שיישארו רק המותגים הבאים: (3 במספר)"‬

‫הכתבות מחיר – דוגמא מהשטח‬
‫• "בהמשך לשיחתנו הטלפונית, חשוב‬ ‫שתבינו שהנחות בלתי מרוסנות במוצרינו‬ ‫גוררות את כל השוק ופוגעות ברווחיות‬ ‫של כל הקמעונאים"‬
‫• אי לכך אבקש שיום אחרי החג יועלו‬ ‫המחירים בכל המוצרים הבאים:..."‬
‫71‬

‫התערבות בלתי חוקית של ספק‬ ‫מונופול במחיר זול שמציעה רשת‬
‫‪" ‬ערב פתיחת החנות התרינו כי רמת‬ ‫המחירים המתוכננת בחנות החדשה היא‬ ‫נמוכה מידי ותפגע בקמעונאים הפרטיים‬ ‫והמאורגנים כאחד..‬
‫כפי שהתרינו אכן קרה ורמת המחירים בכל‬ ‫האזור נשחקת בקצב... ירדה"‬
‫81‬

‫‪‬‬

‫"ספקים מתערבים במחירים ואומרים לי‬ ‫'דיר באלק'"‬
‫• עדות מנכ"ל שופרסל – אפי רוזנהויז:‬ ‫• "עכשיו תקשיב טוב, אני אגיד את זה בקול רם‬ ‫ואני לא מתבייש. איימו עליי על מחירי מכירה על‬ ‫מוצר שהוא מונופול, על קולה ביחידות של‬ ‫שמונה. ביקשו ממני למכור ב־24 שקל במקום ב־93‬ ‫שקל בביתו של רוני קוברובסקי (נשיא החברה‬ ‫המרכזית למשקאות קלים - ג.ק). הוא הזמין אותי‬ ‫ואמר לי, אתה תמכור את זה ב־24 שקל".‬

‫שימוש בכוח שוק של רשת – עדות רוזנהויז‬
‫• רוזנהויז דרש משטראוס לשנות את שיטת החישוב, ונענה‬ ‫בתחילה בשלילה לטענתו. "הם פשוט אמרו לי לא, זה לא יהיה.‬ ‫• "אז הלכתי למהלך - הורדנו ביחד, במכה, את סלטי אחלה של‬ ‫שטראוס. הורדנו את הקוטג' של שטראוס, הורדנו חלק מיוטבתה‬ ‫(בבעלות חלקית של שטראוס - ג.ק), ואז כשזה קרה בא נשק יום‬ ‫הדין - 'לא נספק לך מילקי'.‬ ‫• אני חושב שכל הצדדים התעשתו בסוף.."‬

‫פרקטיקות בעייתיות נוספות שנחשפו –‬ ‫כיום פלילי!‬
‫ספק דומיננטי הסכים לשלם לאחת הרשתות הגדולות סכום כסף‬ ‫בעד הוצאת מתחרה מהמדף והותרת מתחרה אחד בלבד במדף.‬ ‫מספר ספקים דומיננטיים דרשו מן הרשתות, כתנאי למתן הטבות‬ ‫לרשתות, כי הרשתות יתחייבו שלא יכניסו ל"מגוון" אצלן "מותג‬ ‫פרטי" מתחרה ובאי מכירה של מוצרים מיבוא מקביל.‬ ‫ספק דומיננטי הגיע להסכמה עם רשת שיווק כי זו תקבל תשלום‬ ‫כספי ובתמורה תשמור על נתח השוק של מוצריו בקטגוריות בהן‬ ‫הוא דומיננטי מאד (חלקו עולה משמעותית על מחצית מהשוק).‬ ‫ספקים דומיננטיים רבים הגיעו להסדר עם רשתות כי יקבלו‬ ‫בלעדיות ב"תצוגות חוץ מדף" בה מקדם המכירות של מוצרים בהן‬ ‫גבוה בהרבה ממקדם המכירות במדף "הרגיל" ברשת.‬ ‫רשת שיווק גדולה וספק דומיננטי הסכימו כי הספק ימונה כמנהל‬ ‫קטגוריה וכי יפעל להגדלת נתח השוק של מוצריו ברשת.‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫•‬

‫מה קרה מאז?‬
‫הממונה קבע איסורים על הספקים להגיע‬ ‫להסכמות כובלות כאמור – עם רשתות מהותיות‬ ‫בית הדין להגבלים עסקיים נתן לזה תוקף פס"ד‬ ‫סוף 5002 מיזוג קלאבמרקט הגביר ריכוזיות‬ ‫ואולם בניגוד לציפיות – מי שנתח השוק שלו עלה‬ ‫הן הרשתות הקטנות‬ ‫כיום עומדת על הפרק הצעת חוק המזון – מתקפת‬ ‫את מימצאי הממונה מ 4002 והופכת לפלילי.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫תמונת מצב שוק נוכחית –‬ ‫השיווק מתעצם בגודלו‬

‫נתח השוק במקטע‬ ‫שיווק המזון‬

‫מנתוני חברת‬ ‫צ'מנסקי בן‬ ‫שחר‬

‫הרשתות הקטנות – מחוללות התחרות‬
‫עדות אפי רוזנהויז‬
‫• "התחרות מול הרבוע הכחול באופן יחסי התמתנה‬ ‫במשך השנים"‬ ‫• "הדרמה הגדולה שקרתה, וההוכחה שלה, היא‬ ‫הרשת הרביעית (הקמעונאים הקטנים כמו רמי‬ ‫לוי) שאין שום ספק שלקחה ובנתה אחיזה‬ ‫אדירה בשוק קמעונאות המזון במדינת ישראל.‬ ‫רשתות פרטיות שהיו רשתות מקומיות הפכו‬ ‫לרשתות ארציות וכולם בצמיחה".‬ ‫• הבעיה העיקרית: בעוד שיש רשתות חדשות –‬ ‫אין יצרנים חדשים!‬

‫תמונת מצב כוללת – מקטע השיווק‬
‫• הרשתות הפרטיות מנצחות את הארציות:‬
‫– שיעורי רווח גולמי ורווח תפעולי –‬
‫• גבוה אצל החברות הפרטיות מהארציות;‬

‫– שיעורי הצמיחה בחנויות זהות –‬
‫• אפסיים ואף שליליים בחברות הארציות לעומת צמיחה של‬ ‫כ-%5 בחברות הפרטיות;‬
‫טיב טעם‬ ‫1102/3-1‬ ‫0102‬ ‫82‬ ‫82‬ ‫766,94‬ ‫766,94‬ ‫477,1‬ ‫981‬ ‫862,1‬ ‫26‬ ‫7.23‬ ‫3‬ ‫8.1‬ ‫6.0‬ ‫477,1‬ ‫638‬ ‫304,1‬ ‫852‬ ‫8.03‬ ‫53‬ ‫1.4‬ ‫2.5‬ ‫מחסני כמעט חינם‬ ‫1102/3-1‬ ‫0102‬ ‫72‬ ‫72‬ ‫000,23‬ ‫000,23‬ ‫581,1‬ ‫392‬ ‫250,3‬ ‫17‬ ‫4.42‬ ‫11‬ ‫6.3‬ ‫6.2‬ ‫581,1‬ ‫450,1‬ ‫703,3‬ ‫782‬ ‫2.42‬ ‫35‬ ‫0.5‬ ‫5.3‬ ‫1102/3-1‬ ‫91‬ ‫871,72‬ ‫034,1‬ ‫674‬ ‫338,5‬ ‫611‬ ‫4.42‬ ‫03‬ ‫4.6‬ ‫9.1-‬ ‫רמי לוי‬ ‫0102‬ ‫81‬ ‫560,32‬ ‫182,1‬ ‫707,1‬ ‫661,6‬ ‫393‬ ‫0.32‬ ‫511‬ ‫8.6‬ ‫8.6‬ ‫9002‬ ‫41‬ ‫319,81‬ ‫153,1‬ ‫843,1‬ ‫939,5‬ ‫013‬ ‫0.32‬ ‫001‬ ‫4.7‬ ‫1.2-‬ ‫8.0-‬ ‫9.3-‬ ‫1102/3-1‬ ‫902‬ ‫006,963‬ ‫867,1‬ ‫736,1‬ ‫674,1‬ ‫רבוע כחול‬ ‫0102‬ ‫602‬ ‫002,663‬ ‫877,1‬ ‫598,6‬ ‫965,1‬ ‫9002‬ ‫302‬ ‫000,563‬ ‫897,1‬ ‫368,6‬ ‫765,1‬ ‫1102/3-1‬ ‫352‬ ‫125,645‬ ‫061,2‬ ‫297,2‬ ‫307,1‬ ‫767‬ ‫5.72‬ ‫811‬ ‫2.4‬ ‫9.2-‬ ‫שופרסל‬ ‫0102‬ ‫842‬ ‫799,045‬ ‫181,2‬ ‫170,11‬ ‫507,1‬ ‫599,2‬ ‫1.72‬ ‫705‬ ‫6.4‬ ‫4.0‬ ‫9002‬ ‫042‬ ‫000,625‬ ‫291,2‬ ‫489,01‬ ‫047,1‬ ‫758,2‬ ‫0.62‬ ‫494‬ ‫5.4‬ ‫3.0-‬ ‫הרשת‬ ‫פרמטר/שנה‬ ‫מספר חנויות‬ ‫שטח (מ"ר)‬ ‫שטח ממוצע לחנות (מ"ר)‬ ‫מכירות שנתיות (מיליוני ₪)‬ ‫מכירות חודשיות למ"ר (₪)‬ ‫רווח גולמי (מיליוני ₪)‬ ‫שיעור הרווח הגולמי (%)‬ ‫רווח תפעולי לפני פחת‬ ‫ומיסים (מיליוני ₪)‬ ‫שיעור הרווח התפעולי (%)‬ ‫שיעור השינוי במכירות‬ ‫סניפים זהים (.‪ )S.S.S‬ב-%‬

‫תמונת מצב יצרנים‬
‫• שיעורי הריווח והגידול של היצרנים גדולים בהרבה‬
‫– רווח גולמי גבוה (%04 ממוצע לעומת %32-%72 ברשתות)‬

‫בעיית שוק המזון אינה הגדולה במשק‬
‫053‬

‫מדדי מחירים‬
‫מזון כולל ירקות ופירות‬

‫003‬

‫מזון ללא ירקות ופירות‬
‫052‬ ‫ירקות ופירות‬ ‫מדד המחירים לצרכן‬ ‫002‬ ‫ליניארי (ירקות ופירות )‬

‫051‬

‫001‬

‫3002‬

‫0991‬

‫1991‬

‫2991‬

‫3991‬

‫4991‬

‫5991‬

‫6991‬

‫7991‬

‫8991‬

‫9991‬

‫0002‬

‫1002‬

‫2002‬

‫4002‬

‫5002‬

‫6002‬

‫7002‬

‫8002‬

‫9002‬

‫0102‬

‫2102‬

‫1102‬

‫סוף - צעדים מומלצים להמשך‬
‫והצעת חוק המזון‬ ‫– "מוצע בתזכיר החוק, לקבוע איסורים והגבלות על‬ ‫בסיס עקרונות הצו המוסכם בין הממונה על‬ ‫ההגבלים העסקיים לבין ספקי המזון מיום‬ ‫50.21.02"‬ ‫• רשתות – פיצול מונופול אזורי‬ ‫• ספקים – הפרדה מבנית ואיסור יעדי מצרפיים‬ ‫• צמצום הפטור החקלאי – הוצאת מקטע השיווק ממנו‬

‫המלצתי: אכיפת, אכיפה, אכיפה – פחות רגולציה יותר‬ ‫אכיפה והעמדה לדין (ראו משפט רוזנהויז)‬