Voorwoord

Dit rapport is geschreven door Sabine Otten, Sylvana Haarman, Xavier Brinkman, Sjef Kanters en Jeroen Doeleman. 2e jaars studenten aan de opleiding Commerciële Economie te Avans Hogeschool te ’s Hertogenbosch.

Het rapport is geschreven in opdracht van Rens Joossen Confectionery in samenwerking met Avans Hogeschool te ’s Hertogenbosch voor het lesblok ‘marktonderzoek’.

De opdracht betreft het onderzoeken voor Rens Joosen Confetionary of een succesvolle verdere uitrol van de zuurstokken in de Engelse markt reëel is. Deze (vraag)stelling is onderzocht door middel van desk- en fieldresearch van de Engelse markt.

Als eerste willen wij Dhr. G. Swinkels bedanken voor het organiseren van het uitstapje naar Engeland, Dhr. R. van Oorschot voor de projectbegeleiding en de algemene voortgang van het project. Mevr. M. Van Kraaij willen wij bedanken voor de lessen SPSS en statistiek, deze zijn van groot belang geweest bij de uitwerking van de enquêtegegevens. En natuurlijk mevr. R. van Grinsven voor de lessen marktonderzoek / datamining, hoofdvak van dit blok.

Het rapport zal beginnen met een deskresearch over de Engelse markt, gevolgd door het fieldresearch met daarin enkele conclusies en de daarbij behorende aanbevelingen.

Het rapport is in eerste plaats bestemd voor de directie van Rens Joosen Confectionery, maar ook zal Avans Hogeschool gebruik maken van het rapport voor de algehele beoordeling van het eerder genoemde lesblok.

Wij hopen dat u veel baat zult hebben bij het lezen van het onderzoek.

’s Hertogenbosch, 24 maart 2011

Xavier Brinkman
Jeroen Doeleman
Sylvana Haarman
Sabine Otten
Sjef Kanters

Inhoud

Inhoud
Samenvatting 5
Inleiding 6
Probleemanalyse 7
Relevantie 7
Doelstelling 7
Probleemstelling 7
Vraagstelling 7
Rens Joosen Confectionary 9
Producten en diensten van Rens Joosen. 9
Huidige positionering 10
Sterke eigenschappen en verbeterpunten van het bedrijf 10
Concurrenten 11
Wie zijn de concurrenten van Rens Joosen confectionery? 11
Belangrijke concurrenten 11
Welke marktgegevens zijn bekend omtrent de concurrentie? 12
De Engelse markt 13
Marktsegmentatie 13
Distributie 13
Verwachtingen 13
Culturele verschillen 14
Juridische aspecten 14
Kansen en bedreigingen 14
Onderzoeks opzet 15
Field Research 17
CONCLUSIES 17
Aanbevelingen 21
Product 21
Plaats (distributiekanalen) 22
Prijs 23
Bijlagen 24

Samenvatting

Rens Joosen is sinds 1978 actief op de Nederlandse suikerwaren markt. De onderneming verkoopt zuurstokken, kaneelstokken, wijnballen, lolly’s en nougatblokken aan onder andere Lekkerland, Hema, V&D en kermisexploitanten. Een groot deel produceert hij zelf, een deel van zijn producten haalt hij uit China. Rens Joosen wil weten of een verdere uitrol van zijn zuurstokken op de Engelse markt reëel is.

Momenteel worden zuurstokken (rocks) in Engeland met name verkocht in toeristische (bad)plaatsen zoals Brighton. De zuurstokken in Engeland hebben over het algemeen pepermuntsmaak en de naam van de desbetreffende plaats is in de zuurstok gedrukt. De stokken zijn vooral bedoeld als souvenir voor toeristen, en worden vrijwel niet geconsumeerd door de Engelsman zelf.

Uit onderzoek is gebleken dat de zuurstokken van Rens Joosen wel in de smaak vallen in Engeland, slechts 8% van de geënquêteerden gaf aan de zuurstok niet lekker te vinden.
Aanbevolen wordt om de stokken via toeristenshops, snoepwinkels, giftshops en supermarkten te distribueren, aangezien uit onderzoek is gebleken dat consumenten hier de zuurstokken verwachten te kunnen kopen. Zo blijft het niet slechts een souvenir, maar wordt de stok ook aangeboden als een tussendoortje voor de Engelsman zelf.

De geënquêteerden hebben aangegeven gemiddeld 1,10 pond over te hebben voor een zuurstok, het is belangrijk om daar rekening mee te houden bij de prijsstelling, vooral omdat Rens Joosen zo goed als nieuw is op deze markt. De prijzen die gehanteerd worden zijn 0,99 pond voor een iets kleinere zuurstok.
Bovendien krijgen de stokken een andere bestemming, en zullen ze bij de Engelsman opnieuw geïntroduceerd moeten worden. Echter, er werd aangegeven dat uiterlijk en smaak van de stok de belangrijkste redenen waren om een zuurstok wel of niet aan te schaffen, prijs kwam op de derde plaats. De zuurstokken werden positief beoordeeld en hoeven niet in een nieuw jasje gestoken te worden om de Engelse markt te betreden.

In de enquête is ook gevraagd om de eventuele redenen waarom men geen zuurstok zou willen kopen. Hier staken met kop en schouders bovenuit: een smaak die men niet aanstaat, het is slecht voor de tanden en het is ongezond. Dit zijn drie belangrijke aspecten waarmee Rens Joosen rekening dient te houden en door middel van tandvriendelijke, minder ongezonde zuurstokken zal ook deze doelgroep tegemoet gekomen worden.

Al met al kan geconcludeerd worden dat Rens Joosen de Engelse markt voor zoetwaren kan betreden, maar er zal gewerkt moeten worden aan het beeld van de zuurstok.

Inleiding

Voor u ligt het concept projectresultaat van Rens Joosen Confectionery. Hierin wordt het onderzoeksplan voor marktonderzoek op de Engelse zoetwarenmarkt beschreven. Als eerste wordt ingegaan op het huidige beleid van Rens Joosen, sterke eigenschappen en verbeterpunten van het bedrijf, en wat hij te weten wil komen over de Engelse zoetwarenmarkt. Ook worden de huidige spelers op die markt, en de Engelse omgangsregels onder de loep genomen. Tenslotte is de onderzoeksopzet opgesteld.

Probleemanalyse

Relevantie

Bedrijf
Rens Joosen Confectionery draagt de naam van de oprichter Rens Joosen. Na 8 jaar bedrijfsleider te zijn geweest bij een suikerwerk-fabriek, startte Rens Joosen in 1978 zijn eigen bedrijf in Oosterhout. Vanwege het ontbreken van opvolging en om de continuïteit van de onderneming te waarborgen, heeft Rens Joosen besloten de onderneming te verkopen.

De producten van de onderneming zijn zuurstokken, kaneelstokken (de bekende Oosterhoutse Kaneelstok), nougatblokken, wijnballen en lolly’s. Rens Joosen Confectionery produceert zelf een groot deel van haar assortiment. Daarnaast koopt zij een deel van haar producten in China.

Bij Rens Joosen Suikerwerken werken in het hoogseizoen circa 50 werknemers. Belangrijke klanten van Rens Joosen Suikerwerken zijn onder meer Lekkerland, V&D, Hema en vele kermisexploitanten[1].

Probleem:
Rens Joosen Confectionery vraagt zich af of de Engelse markt interessant genoeg is voor de verkoop van zijn producten.

Doelstelling

Aanbevelingen doen of een succesvolle verdere uitrol van de stokken van Rens Joosen Confectionery in de Engelse markt reëel is.

Probleemstelling

Inzicht verkrijgen in de huidige Engelse suikerwerkenbranche en de verkooppotentie in deze markt.

Vraagstelling

Rens Joosen Confectionery I. Welke producten/diensten heeft Rens Joosen te bieden? II. Hoe ziet de huidige positionering er uit? III. Wat zijn de sterke en zwakke punten van het bedrijf?

Engelse markt

I. Hoe ziet het koopgedrag van de potentiële consumenten er uit op de zoetwarenmarkt? II. Met welke juridische aspecten moet Rens Joosen rekening houden als hij de Engelse markt wilt gaan betreden? III. Welke Engelse culturele aspecten verschillen met de Nederlandse cultuur? IV. Welke distributiekanalen zijn het meest interessant voor Rens Joosen? V. Met welke kansen en bedreigingen moet Rens Joosen rekening houden? VI. In welke kanalen zijn de zuurstokken tot op heden te koop?

Concurrenten I. Wie zijn de concurrenten van Rens Joosen confectionery? II. Wat zijn de marktgegevens van concurrenten? III. Hoe ziet de zoetwarenbranche van Engeland er uit?

Field research I. Hoe staan Engelse consumenten tegenover nieuwe zoetwaren op de Engelse markt? II. Waar verwachten de consumenten deze zoetwaren te kunnen kopen?

III. Hoeveel is de consument bereid te betalen?

IV. Welke smaken zijn er reeds bekend bij de consument?

V. Waarom worden er zuurstokken in Engeland gekocht?

VI. Waar kopen de consumenten in Engeland nu de zuurstokken?

VII. Bevallen de smaken van de zuurstokken van Rens Joosen in Engeland?

VIII. Wat vinden de Engelsen de belangrijkste eigenschappen van de zoetwaren?

IX. Wat is de eerste indruk van de Engelsen over de zuurstok?

X. Wat zou de reden zijn waarom potentiële consumenten geen zuurstok van Rens Joosen zouden kopen?

XI. Welke supermarktketen bezoeken de Engelse consumenten voornamelijk?

Rens Joosen Confectionary
Huidige beleid Rens Joosen Confectionery

Producten en diensten van Rens Joosen.

Rens Joosen is marktleider in Nederland met het verkopen van zoetwaren op de kermisbranche. De zoetwaren die in het huidige assortiment van Rens Joosen zitten zijn zuurstokken in vele smaken, wijnballen, dropballen en nog vele soorten meer. Het succes van Rens Joosen is “het resultaat van ambachtelijk vakmanschap, gecombineerd met een geavanceerd productieproces”; aldus Rens Joosen zelf.
Van oorsprong leverde Rens Joosen confectionery alleen producten aan de kermisbranche. In de loop der jaren zorgt de kermisbranche nog ‘maar’ voor 25% van de totale omzet. Dit komt doordat pretparken, supermarkten, benzinestations etc. ook de producten van Rens Joosen in hun assortiment hebben opgenomen, aangezien deze verkooppunten overtuigd zijn van de kwaliteit van de producten die Rens Joosen kan leveren.
Verder is een unieke eigenschap van Rens Joosen dat het bedrijf producten klantspecifiek kan produceren. Wanneer de Efteling bijvoorbeeld zuurstokken wil afnemen bij Rens Joosen met het logo van de Efteling erin kan dat. Ook eigen vormen of varianten van zuurstokken, kaneelstokken etc. kunnen de afnemers bij Rens Joosen bestellen. Dit is echter niet vaak nodig aangezien het assortiment al zeer groot is.
De laatste dienst die Rens Joosen onderscheidt van andere suikerwaren fabrikanten is dat op de website echt alles te vinden is wat Rens Joosen levert, van wat voor producten de zoetwaren zijn gemaakt, de prijzen per stuk etc.
Je kunt online bestellingen plaatsen bij Rens Joosen, dit is gemakkelijk voor pretparken, kermiskraampjes etc die vaak geen tijd over hebben om specifiek op zoek te gaan naar producten.
Op de site staat precies hoe de producten eruit zien en welke verpakkingsopties er aangeboden worden. Online hoeven de betreffende bedrijven alleen een order te plaatsen dat dus nauwelijks tijd in beslag zal nemen.

Huidige positionering

Rens Joosen confectionery wil overkomen als betrouwbaar, innovatief en zeer klantvriendelijk. Dit straalt de website van Rens Joosen ook uit. Hierop wordt aangegeven dat het bedrijf meegaat met de tijd en zeer innovatief is in het produceren van nieuwe producten. Ook nieuwe productieprocessen zullen niet overbodig zijn, wanneer dit de productiviteit zal verhogen.
Verder komt Rens Joosen nooit negatief in het nieuws. Hoofdleverancier zijn van een branche vergt veel nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De kermisbranche is hierover zeker tevreden anders zou Rens Joosen niet al jarenlang marktleider zijn.

Rens Joosen probeert de aankoopmoeite bij de klant te verminderen.Dit is gelukt door het bestellen van zoetwaren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan het online bestellen dat, zoals al eerder gezegd, nauwelijks tijd in beslag neemt. Ze zijn als het ware een aanvullende factor voor kermisklanten, pretparken, supermarkten etc. die alleen de voordelen zullen merken van het samenwerken met Rens Joosen.

Sterke eigenschappen en verbeterpunten van het bedrijf

Rens Joosen kent heeft verschillende sterke en unieke kenmerken. Om de organisatie te verbeteren, moet er ook gekeken worden naar wat het bedrijf nog beter zou kunnen doen. Hieronder staat nog even kort beschreven wat de sterke kenmerken zijn van het bedrijf en daaronder worden de verbeterpunten beschreven, waardoor Rens Joosen Confectionery zou kunnen groeien.

Sterke kenmerken
* Ambachtelijk vakmanschap;
* Geavanceerd productieproces;
* Veel verschillende soorten afnemers (kermiskraampjes, pretparken, supermarkten etc.);
* Rens Joosen heeft alle producten op voorraad;
* Kunnen producten klantspecifiek produceren;
* Zeer uitgebreide en goed te gebruiken website;
* Op de website staat heel netjes aangegeven hoe je vanuit verschillende steden het bedrijf kunt benaderen. Als nieuwe potentiële klanten dan het bedrijf willen bezoeken kunnen ze gemakkelijk even een uitdraai maken van één van de routebeschrijvingen.

Verbeterpunten( gebaseerd op de website)
* Niet alle verpakking die de consumenten kunnen bestellen zijn zichtbaar op de website. Zo is het moeilijker voor de klanten om een keuze te maken, wanneer ze niet weten hoe deze verpakkingen eruit zien;
* Er is maar van een beperkt aantal producten te zien welke ingrediënten er allemaal in zitten. Wanneer afnemers zuurstokken willen kopen zonder een bepaald ingrediënt zullen ze dit dus niet na kunnen gaan of dit bij sommige producten van toepassing is;
* Het nieuws op de website is niet echt goed bijgewerkt. Er staat bijvoorbeeld dat Rens Joosen aanwezig zal zijn in een beurs is Keulen. De beurs waarop ze hebben gestaan is echter al geweest. Dit komt over alsof de website maar eens in de maand een keer wordt bijgewerkt.

Concurrenten

Wie zijn de concurrenten van Rens Joosen confectionery?

De markt wordt gedefinieerd als de markt voor zoetwaren. Hieronder vallen onder andere suikerwerken, winegums , spekjes, chocoladerepen en koeken. De belangrijkste concurrenten die uit deze verschillende productgroepen komen worden hieronder toegelicht.

De branche van zoetwaren blijft wereldwijd stijgen. Een trend op het gebied van producten zijn suikervrije zoetwaren. Net als vele andere retail branches komt er steeds meer keus voor de consument. Steeds meer merken worden aangeboden, hoewel deze vaak op de markt zijn gebracht door dezelfde producent[2].

Mars Inc. is hier een voorbeeld van. Op de zoetwarenbranche beheert Mars Inc. de merken:’ Mars, Snicker, M&M’s, Twix etc.’. Mars is een sterke speler op de Engelse markt en wordt beschouwt als concurrent van Rens Joosen.

Hoewel Mars Inc. voornamelijk chocoladerepen verkoopt wordt deze toch meegenomen in de concurrentieanalyse. Hieronder staan verschillende concurrenten beschreven op de Engelse markt die op een bepaald niveau concurrent zijn van Rens Joosen. De chocoladerepen van Mars Inc. zijn namelijk in principe niet een zeer directe concurrent van de zuurstokken van Rens Joosen.

Belangrijke concurrenten

Kraft foods: Kraft Foods is een van de grootste aanbieders op het gebied van voedingsmiddelen. Snacks, snoepgoed, dranken, dranken, kaas en handige maaltijden zijn de producten die het bedrijf aanbiedt op de Engelse markt. Op het gebied van snoepgoed worden voornamelijk chocoladeproducten verkocht.
Merken: Côte d’Or, Milka, Toblerone
Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks.

Mars Inc: Mars Inc is ook een grote speler op de Engelse zoetwarenmarkt. Mars werkt via 6 core business segmenten: chocolade, Petcare, voedsel, kauwgom, snoepgoed en drankjes. Op de zoetwarenmarkt verkoopt Mars Inc voornamelijk chocoladerepen.
Merken: Mars, M&M’s, Dove, Twix, Snickers, Milky Way, Snickers, Starbust, Extra, Orbit, Skittles.
Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks

Nestlé: Grote speler op de Engelse zoetwarenmarkt. Verkoopt voornamelijk chocoladerepen.
Merken: Kitkat, Lion, Nuts, Rolo.
Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks.

The Hershey Company: Verkoopt voornamelijk chocoladerepen.
Merken: Hersheys Chocolate, Mr Goodbar, Symphony.
Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks.

Wm Wrigley Jr Company: Verkoopt voornamelijk mond en keelsnoepjes.
Merken: Extra Drops, Sugus, Altoids, Spearmint, P.K. Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks.

Haribo GmbH & Co. KG: Verkoop voornamelijk fruitgom, drop en uitdeelpakketten.
Merken: Haribo
Distributiekanalen: supermarkten, tankstations, gemakswinkels, kiosks.

Welke marktgegevens zijn bekend omtrent de concurrentie?

Marktaandeel

Cadbury plc is de belangrijkste speler in de Engelse zoetwarenmarkt. Het bedrijf heeft maarliefst een marktaandeel van 24,3%. Mars Inc. neemt een marktaandeel van 23,8% voor zijn rekening. Hieronder volgt een overzicht van de verdere verdeling:

Engelse zoetwarenmarkt 2009:

Bedrijf Marktaandeel
Cadbury plc 24,3%
Mars Inc. 23,8%
Nestle S.A. 15,0%
Overig 36,9% ( (onder andere merken zuurstokken)
Totaal 100%

(bron: Datamonitor, Industry Profile, Confectionery in the United Kingdom)

De zoetwarenmarkt kan onderverdeeld worden in producenten van Chocolade, kauwgom en suikerzoetwaren. Zoetwaren zijn hierin erg kwetsbaar voor de dreiging van substituut-producten. Hartige snacks, verse producten en vormen een bedreiging. Dit gaat vaak samen met die gezondheidstrend die in opkomst is. Verder speelt merkentrouw onder de consumenten een belangrijke rol in de Engelse markt.

De bestaande merken zijn erg sterk vertegenwoordigd. Voor nieuwkomers is het moeilijk retailers te overtuigen om een nieuw product in het assortiment toe te voegen. Zoals al beschreven concentreren belangrijke spelers zoals Mars zich op merk uitbreiding en productontwikkeling. Dit bemoeilijkt de situatie voor nieuwkomers zoals Rens Joosen. Retailers zullen eerder merken van bijvoorbeeld Mars toevoegen in het assortiment dan producten van Rens Joosen[3].

De Engelse markt

De Engelse snoepgoed markt bestaat voornamelijk uit chocolade, kauwgom, graanrepen en suikerwaren. Deze snoepgoed markt is goed voor een totale omzet van $ 10,2 miljard in 2009 (zie bijlage1), in de tijd van 2005 tot en met 2009 was er een groei van maar liefst 2%. De verwachtingen binnen de snoepmarkt is dan ook stijgend.
Binnen deze snoepgoed markt is de chocolade markt het belangrijkst voor de Engelse markt.

Na de chocolade volgt de zoetwaren markt die in 2009 een omzet van$ 1,8 miljard, wat neerkomt op 17,3% van de totale snoepgoed markt.

Marktsegmentatie
De snoepgoed markt binnen Engeland kan worden gesegmenteerd in 4 segmenten(zie bijlage 2), Chocolade, Kauwgom, Graanrepen en Suikerwerken.
De chocolademarkt is goed voor 70,1% van de totale markt. De suikerwarenmarkt heeft een aandeel van 17,3% gevolgd door Kauwgom met 6,6% en tot slot graanrepen met 6%.

Binnen de Europese markt heeft Engeland een aandeel van 18,4% van de totale markt. Daarmee staat Engeland op de 2e plaats binnen de Europese markt. Duitsland staat aan de top met een aandeel van maar liefst 20,4%.
Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 18,4% van de Europese markt voor snoepgoed waarde. Duitsland is goed voor een verdere 20,4% van de Europese markt.

Distributie
Binnen Engeland vormen de kleinere winkels in tankstations, kiosks en stadscentra ook wel gemakswinkels genoemd de grootste distributiekanaal voor de snoepgoed markt.
Het totale aandeel is 41,4% van de gehele markt.

Momenteel worden de zuurstokken met name in toeristenshops in kustplaatsen verkocht. De zuurstokken zijn in Engeland vooral verkijgbaar in pepermunt smaak met daarin de naam van de desbetreffende (kust)plaats, bijvoorbeeld Brighton, gedrukt. Zuurstokken zijn dus met name bedoeld als souvenir, en niet voor eigen gebruik.

Verwachtingen
De verwachtingen tot 2014 is dat de snoepmarkt binnen Engeland een waarde verkrijgt van
$ 11,543.2 miljoen, dit zal een stijging zijn van 13%. Deze cijfers zijn gebaseerd op de groeiende snoepgoed markt binnen Engeland.

Culturele verschillen

Nederland staat bekend als een handelsland. Gemiddeld halen MKBer’s ruim een derde van hun omzet uit export. Wanneer je naar het Verenigd Koninkrijk gaat exporteren moet je onder andere rekening houden met culturele aspecten. In bijlage 4 staan do’s en dont’s die van belang zijn bij de handel naar Engeland.

Juridische aspecten

Als Rens Joosen zijn producten naar Engeland wil exporteren, moeten verzender (Rens Joosen) en ontvanger beiden een btw nummer hebben. Voor exporteren geldt 0%. Voor de te importeren producten (dus in Engeland) zal btw betaald moeten worden. De hoogte van de btw hangt af van de douanewaarde van de goederen, dit bestaat uit:
* De vergoeding of transactiewaarde van de goederen;
* De bijkomende kosten van commissie en verpakking,;
* Vervoer en verzekering tot op de plaats van bestemming binnen de EU;
* De bij invoer verschuldigde belastingen (zonder BTW) en heffingen.[4]

Kansen en bedreigingen

Kansen: * Er worden momenteel nog niet veel zuurstokken gedistribueerd in Engeland

Bedreigingen: * Zuurstokken zijn momenteel bekend als souvenir, niet voor eigen gebruik

Onderzoeks opzet

1. Voor een goede en duidelijke onderzoeksopzet wordt er vaak gebruik gemaakt van het 10-stappenmodel. De eerst stap is het bepalen van het type onderzoek. Hierbij moet gedacht worden aan een exploratief, beschrijvend of toetsend onderzoek.

De bedoeling van het project is dat er diepere inzichten worden verkregen in de Engelse zoetwarenmarkt en het consumentengedrag van de Engelsen. Daarom wordt exploratief onderzoek gedaan. Rens Joosen heeft nog geen idee hoe de Engelse markt voor zoetwaren er uit ziet, en wil zich daar eerst in verdiepen voordat er al dan niet besloten wordt om in Engeland te gaan opereren.

2. Om een goed beeld van de markt te krijgen waarop Rens Joosen zich wil gaan bevinden, is er gebruik gemaakt van desk- en fieldresearch. Deskresearch is het opzoeken en rapporteren van reeds bestaande informatie over, in dit geval, de zoetwarenmarkt in Engeland. Binnen deskresearch is onderscheid te maken tussen interne en externe deskresearch. Intern houdt bijvoorbeeld eerder gehouden onderzoek en interne bedrijfsstatistieken in. In dit rapport is echter alleen gebruik gemaakt van externe deskresearch: het raadplegen van externe bronnen zoals CBS en KvK.

3. Om een goed en betrouwbaar onderzoek te verrichten moeten er voor het deskresearch betrouwbare bronnen gebruikt worden. De bronnen die er tot dusver gebruikt zijn voor het deskresearch zijn hieronder weergegeven. Per hoofdstuk is aangegeven welk bronnen er gebruikt zijn;

4. Bij marktonderzoek kan ook nog onderscheid gemaakt worden tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In het geval van Rens Joosen zal dit kwantitatief zijn: er zullen enquêtes worden afgenomen in Engeland. De enquêteurs zullen met een vragenlijst en samples van de zuurstokken de straat op gaan, met als doel erachter komen of Rens Joosen deze Engelse markt kan betreden. Enquêteurs hoeven zich echter niet strikt aan de vragenlijst te houden. Zij kunnen doorvragen op de antwoorden die verkregen worden om meer informatie te krijgen, hierdoor zal de enquête meer gaan lijken op een interview en dan spreekt men over kwalitatief onderzoek.

5. Zoals genoemd bij punt 4, zal er in dit onderzoek gebruik gemaakt worden van een vragenlijst. Bij ondervraging op deze manier wordt gesproken over de onderzoeksmethode survey. Bij dit soort onderzoek wordt een (groot) aantal mensen telefonisch, schriftelijk of mondeling met een bepaalde structuur (vragenlijst) ondervraagd.

6. Om duidelijkheid te verkrijgen hoe een onderzoek aangepakt kan worden, kan er gekozen worden tussen drie soorten onderzoek. De drie soorten onderzoek die er zijn, zijn Adhoc-, Trend- of Panelonderzoek. Een ad hoc onderzoek wil zeggen dat je eenmalig iemand benadert en verder niet meer gebruikt voor overige onderzoek. Bij een trendonderzoek wordt er periodiek een onderzoek gehouden maar steeds onder andere mensen. En bij de laatste, panelonderzoek, wordt er gebruik gemaakt voor een groep mensen die voor meerdere onderzoek worden benaderd.

Het onderzoek dat er in Engeland afgenomen zal worden, zal gebeuren bij een willekeurige groep mensen. Er wordt dus niet gebruik gemaakt van een panel. Een panelonderzoek is zodoende al uitgesloten. Dan zijn Adhoc- en trendonderzoek nog over. Het verschil is alleen de frequentie van het onderzoek. Bij Adhoc is dit eenmalig en bij trend meerdere keren. Het onderzoek dat in Engeland plaats vindt gebeurt eenmalig, omdat we niet nog een keer terug naar Engeland gaan om hetzelfde onderzoek te doen. Het soort onderzoek dat dus wordt gebruikt is een Ad hoc-onderzoek.

7. Er is gekozen voor een aselecte steekproeftrekking, omdat Rens Joosen nog niet weet wat precies zijn doelgroep is in Engeland. Op deze manier heeft iedereen evenveel kans om aan de enquête deel te nemen en zal Rens Joosen een duidelijk beeld van de Engelse potentiële afnemer.

8. “In de praktijk is het meestal onmogelijk om de populatie als geheel te onderzoeken. Daarom beperkt de onderzoeker zich vaak tot enkele redelijk homogene subpopulaties of segmenten. De populatiesegmenten die daadwerkelijk onderzocht worden, noemen we de operationele populatie. Meestal wordt de definiëring van de operationele populatie door de aanwezigheid van administratieve registratie (het steekproefkader) bepaald[5].”

Ook voor het onderzoek in Engeland is het onmogelijk om een vooraf vast te stellen wie er nu geïnterviewd dienen te worden. Dit gaat gewoon willekeurig. Er is dus vooraf geen steekproefkader vastgesteld. Het enige dat is vastgesteld, zoals in stap zeven vermeld, is het aantal mensen dat we gaan interviewen in elke “leeftijdsgroep”.

9. Rens Joosen heeft de voorkeur voor de Engelse markt, maar heeft geen idee of deze makkelijk toetreedbaar is. Het onderzoek dient slechts om inzicht te verkrijgen in het consumentengedrag van de Engelsen op de zoetwarenmarkt. In Engeland zullen in 3 dagen 25 deelnemers worden geënquêteerd, hiervoor is geen budget vastgesteld.

10. Om mensen te enquêteren moet ervoor gezorgd dat ze de tijd nemen om rustig antwoord te geven op de vragen. Om dit voor elkaar te krijgen dienen we de mensen zeer beleefd aan te spreken en ook netjes weer gedag te zeggen. De manier waarop staat hieronder[6];

Opening:

Good morning, afternoon, evening, I’m ……… , student of Avans university ‘s-Hertogenbosch from the Netherlands. We’re doing a survey on behalf of a candy-producer called Rens Joosen. The producer wants to know if there’s a chance to successfully introduce a product on the English market. We will ensure that your data and application will be treated confidentially. May I have a few minutes of your time to answer some questions?

Afsluiting en bedanken:

Thank you for your time, opinion and cooperation. Your information is very useful for our project. Thanks again. Have a nice day.

Field Research

Zoals in de onderzoeksopzet al staat beschreven is er field research gedaan in Engeland door middel van een enquête. De enquête bestaat uit een dertigtal vragen met als doel erachter te komen of de Engelse markt aantrekkelijk genoeg is voor Rens Joosen Confectionery om daar zijn producten op de markt te brengen. De enquête is in bijlage 5 te vinden. De resultaten zijn verwerkt in het statistiekenprogramma SPSS. Uit deze resultaten zijn conclusies en aanbevelingen voor Rens Joosen opgesteld die in dit hoofdstuk worden toegelicht.

CONCLUSIES

De verkoopkanalen waar consumenten denken zuurstokken te kunnen kopen

De meeste geënquêteerden verwachten de zuurstokken aan te treffen in een snoepwinkel (69%). Er waren meerdere antwoorden mogelijk. Andere plaatsen waar men verwacht zuurstokken te kunnen kopen zijn supermarkten, giftshops en toeristenshops. De laatste twee zijn in Engeland al het meest bekend als distributiepunt van zuurstokken.

Rens Joosen zou in gift- en toeristenshops zijn zuurstokken kunnen gaan aanbieden, maar dit zal betekenen dat zuurstokken vrijwel alleen door toeristen gekocht zullen worden, en niet als snoepgoed voor de Engelsman zelf. Als Rens Joosen echt op de Engelse markt wil gaan opereren zal hij het beste af zijn als hij zijn zuurstokken in snoepwinkels en supermarkten gaat aanbieden, om de Engelsman zelf kennis te laten maken met het product, en niet alleen in toeristische kustplaatsen, maar door het hele land bekendheid te krijgen.

Zie bijlage 6, grafiek 1

Prijsbepaling

Over het algemeen vinden consumenten het moeilijk om een schatting van de prijs te geven, dat voor een zuurstok gevraagd zou kunnen worden. De meeste consumenten die de enquête hebben ingevuld vulden een prijs is tussen de 50 pence en 3 pond. Het gemiddelde wat uit de enquête kwam was een prijs van 1,10 pond. Hiermee kan Rens Joosen rekening houden met het bepalen van de prijs.

Zie bijlage 6, grafiek 10

Reeds bekende smaken bij de consumenten

Consumenten hebben in de enquête niet aan kunnen geven met welke smaken zij reeds bekend zijn.

Bij afname van de enquête hebben de consumenten wel 4 verschillende zuurstokken kunnen zien. Hierbij hebben zij aangegeven wat voor smaak zij verwachten van deze zuurstokken.

Bij zuurstok 1 (regenboog) geeft het merendeel van de klanten aan aardbei, sinaasappel en citroen als smaak te verwachten (dus erg zoet)

Bij zuurstok 2 (kers- helemaal roze) verwacht de consument kersen- en aardbeiensmaak.

Bij zuurstok 3 (roze met binnenin sinaasappel) wordt er sinaasappel, kers en aardbei als smaak verwacht.

Bij zuurstok 4 (kaneel) wordt er door de consument vooral kaneel verwacht. Door enkele wordt er koffie- of karamelsmaak verwacht.

Ook hebben de consumenten een zuurstok naar keuze mogen proeven. De reacties op deze smaken zijn over het algemeen goed. Het merendeel van de consumenten (449) gaf de smaak (op schaal van 1 tot 5) een 4. Waarbij 1 de slechtste beoordeling heeft en 5 de beste. De algemene cijfers om de zuurstok te boordelen ligt voornamelijk tussen de 6 en een 8. Wat dus geen slechte beoordeling is.

Koopmotief

Uit het deskresearch bleek al dat zuurstokken in Engeland onder andere gekocht worden als souvenir. De zuurstokken zijn in toeristenshops, snoepwinkels en souvenirwinkels verkrijgbaar met daarin de naam van de desbetreffende (kust)plaats, bijvoorbeeld Brighton, gedrukt.

Tijdens het fieldresearch is naar voren gekomen dat de mensen in Engeland voor eigen gebruik meestal dezelfde redenen hebben om een zuurstok te kopen als de consumenten in Nederland. Denk aan kermis en vakantieperioden zoals kerstmis waarbij voorral kinderen verwent worden met snoep.

Smaaktest onder de Engelse consumenten

Het fieldresearch wat bestond uit het enquêteren zijn er ook zuurstokken uitgedeeld om te proeven. De ondervraagden moesten op het gebied van smaak een cijfer geven op een schaal van 1 tot en met 5. 1 Is heel slecht en 5 is heel goed.
Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat bij het merendeel de zuurstokken goed in smaak vielen. 68% van alle geënquêteerden hebben de zuurstokken een cijfer gegeven boven de drie.
Gevolgd met 17% het cijfer 3. En een kleinere meerderheid van samen 8% heeft het een 2 of minder gegeven, zij vonden de zuurstokken niet lekker.

Zie bijlage 6, grafiek 5

Belangrijkste eigenschappen van de zuurstokken

Uit onderzoek is gebleken dat kleur en smaak het meest belangrijk is van de ondervraagden.
Na de kleur en smaak vind men de prijs ook een belangrijk aspect.
De overigen aspecten scoren opvallend lager dan de de kleur, smaak en prijs.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de consument het uiterlijk het belangrijkst vind gevolgd door de maak en als laatste wordt de prijs van de zuurstok het meest gewaardeerd.

Zie bijlage 6, grafiek 12

Eerste indruk

In de bijlage is een staafdiagram terug te vinden waarin er duidelijk afgelezen kan worden wat de eerst indruk is van geënquêteerden over de zuurstokken van Rens Joosen. De vier zuurstokken die we hebben laten zien aan hen zijn de rainbow-zuurstok, cherry-zuurstok, de pink-zuurstok en de cinnamon-zuurstok. Er kan dus geen oordeel gegeven worden over alle zuurstokken van Rens Joosen. De resultaten in figuur 10 zijn alleen representatief over bovenstaande zuurstokken.

In de grafiek is goed te zien dat de geënquêteerden een positieve algemene indruk hebben over de zuurstokken die ze te zien kregen. Slechts 8,47% ((22+59)/956) van de geënquêteerden geeft als beoordeling lager dan gemiddeld (lager dan drie). Verder is te zien dat ongeveer 66,84% ((456+183)/956) de zuurstokken hoger beoordeeld dan het gemiddelde op de eerste indruk. Dit is voor Rens Joosen zeer positief en hieruit blijkt dat de zuurstokken dus niet in een geheel nieuw jasje gestoken dienen te worden.

Zie bijlage 6, grafiek 8

Reden van de consument waarom ze geen interesse hebben in de zuurstokken van Rens Joosen.

Wanneer je kijkt naar de bijlage naar figuur 11 is duidelijk te zien dat er drie redenen zijn waarom Engelsen geen interesse hebben in de zuurstokken van Rens Joosen. Dat de geënquêteerden de zuurstokken te duur vinden, kan geen reden zijn, omdat deze in grafiek buiten beschouwing zijn gelaten.

De drie voornaamste redenen die naar voren komen, waarom er geen interesse is in de zuurstokken zijn;

- ze houden niet van de smaak

- het is slecht voor de tanden

- het lijkt ongezond

Deze drie redenen steken met kop en schouders boven de rest uit en hier dient dus de meeste aandacht naar uit te gaan. Wanneer deze redenen ontkracht kunnen worden door middel van aangepaste promotie, aangepaste producten etc. kan Rens Joosen in Engeland nog succesvoller de markt gaan betreden. De manier waarop Rens Joosen hierop ik kan spelen zal later terug komen bij de aanbevelingen.

Zie bijlage 6, grafiek 4

Meest bezochte supermarktketens

Zoals te zien in de bijbehorende diagram, zijn er 3 grote supermarkten die de Engelse consument regelmatig bezoekt. In volgorde van vaak, naar minder vaak bezocht zijn dit Tesco, Sainsbury en Asda. Als Rens Joosen besluit zijn suikerwerken in Supermarkten aan te bieden , kan hij zich het beste op deze drie richten om een zo groot mogelijke naamsbekendheid te krijgen en makkelijk verkrijgbaar te zijn voor de Engelse consument.

Zie bijlage 6, grafiek 9

Aanbevelingen

Product

In de enquête is de vraag gesteld of de respondenten interesse hebben in de zuurstokken, niet kijkend naar de prijs. Wanneer de respondenten dan reageren met ‘nee’ is het van belang om erachter komen waarom ze geen interesse hebben.
De drie redenen die voornamelijk naar voren kwamen waren;
- ze houden niet van de smaak
- het is slecht voor de tanden
- het lijkt ongezond

Om ervoor te zorgen dat deze consumenten ook interesse krijgen in de producten van Rens Joosen zullen de producten aangepast moeten worden of moet er worden aangetoond dat deze eigenschappen niet van toepassing zijn op de producten van Rens Joosen.

Smaak
Om ervoor te zorgen dat Rens Joosen meer producten gaat verkopen, zal er eerst gekeken moeten worden naar welke smaken er in Engeland goed in smaak vallen. Mint-zuurstokken zijn op dit moment veruit de meest verkochte zuurstokken in Engeland. Als Rens Joosen klanten van concurrenten wil ‘veroveren’ is het een optie om ook mint-zuurstokken in het assortiment op te nemen.
Maar overige smaken zoals kaneel, aardbei en kersen worden ook verkocht in Engeland. Vooral kinderen vinden een zuurstok met een andere smaak lekker.
De zuurstokken die de respondenten hebben gezien tijden het enquêteren, vallen over het algemeen goed in de smaak. Ook weten de consumenten welke smaak ze kunnen verwachten bij het zien van een zuurstok.
In de verkoop van zuurstokken van RJC zit zeker potentie, omdat kinderen voornamelijk de kleuren van de zuurstokken aantrekkelijk vinden, aangezien de geënquêteerde kinderen voornamelijk kozen voor regenboogzuurstokken wanneer ze mochten proeven.
Tijdens het enquêteren is gebleken dat volwassenen het meeste voor de kaneelstok hebben gekozen.
Hier kan geconcludeerd worden dat volwassenen de gekleurde zuurstokken als te zoet ervaren, dus kiezen zij voor een zuurstuk die de indruk wekt minder zoet te zijn dan de regenboogzuurstokken.
Kinderen worden aangetrokken door kleur. Hoe meer kleur er in een zuurstok zit, des te meer kinderen hier voor zullen kiezen is gebleken uit de enquête.
Ook hebben de consumenten een zuurstok naar keuze mogen proeven. De reacties op deze smaken zijn over het algemeen goed. Het merendeel van de consumenten (449) gaf de smaak (op schaal van 1 tot 5) een 4. Waarbij 1 de slechtste beoordeling heeft en 5 de beste. De algemene cijfers om de zuurstok te boordelen ligt voornamelijk tussen de 6 en een 8. Wat dus geen slechte beoordeling is.

Adviserend aan Rens Joosen is dat er gekeken moet worden op welke doelgroep er voornamelijk gericht gaat worden, zodat ze de producten hierop aan kunnen passen.

Tandvriendelijke zuurstokken
Verder waren er veel respondenten die antwoordden geen interesse in de zuurstokken te hebben omdat het slecht lijkt voor zijn of haar tanden. Om ervoor te zorgen dat deze groep potentiële consumenten toch interesse krijgen in de zuurstokken zal er aangetoond moeten worden dat de zuurstokken van Rens Joosen niet schadelijk zijn voor tanden.
Dit kan verwezenlijkt worden door zuurstokken te fabriceren die minder slecht of helemaal niet slecht zijn voor de tanden. Niks weerhoudt deze potentiële consumenten dan om de zuurstokken aan te schaffen. Verder zijn er nog maar weinig leveranciers die zuurstokken maken die niet slecht zijn voor de tanden. Dit is dus een kans voor Rens Joosen om zich te onderscheiden van de concurrenten.

Gezonde zuurstokken
Hetzelfde geldt eigenlijk voor de respondenten die vermoeden dat de zuurstokken slecht zijn voor hun tanden. Als Rens Joosen een ander pad gaat bewandelen door zuurstokken te fabriceren die minder ongezond zijn dat de huidige zuurstokken zullen hier veel consumenten op af komen, wanneer de smaak niet veel verschilt van de huidige zuurstokken.

Plaats (distributiekanalen)

Zuurstokken worden momenteel verkocht in toeristische (bad)plaatsen in Engeland, zoals Brighton. Ze zijn met name bedoeld als souvenir, en worden dus vrijwel niet geconsumeerd door Engelsen zelf, het is een presentje. Dit is dus een makkelijk aan te boren doelgroep voor Rens Joosen, veel van de geënquêteerden verwachten dan ook dat de suikerwerken in toeristen- en giftshops verkocht worden. Hier kan Rens Joosen zijn producten ook gaan distribueren. Zoals al eerder beschreven worden zuurstokken in Engeland in giftshops verkocht met de betreffende plaatsnaam erin gedrukt.

Aanbevolen wordt dat Rens Joosen met deze verkoopformule meegaat. Het zal een aanpassing moeten worden in de productie.

Echter, Rens Joosen wil zijn suikerwerken uiteindelijk in heel Engeland op de markt brengen, voor de Engelse consument zelf. Het is dan ook verstandig om gehoor te geven aan de overige resultaten van de enquête; naast de eerder genoemde resultaten van het onderzoek, blijkt uit de enquête dat er ook verwacht wordt dat de zuurstokken verkocht worden in snoepwinkels en supermarkten. Om de Engelse consument te bereiken is het goed om via die weg de markt voor zoetwaren aan te boren.

Uit de vraag waar de geënquêteerden verwachten zuurstokken te kunnen kopen, kwam met 40% ook de supermarkt uit. Dat is gunstig voor Rens Joosen, want dit betekent dat consumenten zuurstokken met hun dagelijkse boodschappen mee kunnen nemen. Om te kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurt, zou Rens Joosen zijn suikerwerken beter eerst in een aantal filialen (wellicht de grootste) van de top 3 best bezochte supermarkten kunnen aanbieden. In een eventuele reclamecampagne moet voor de consument duidelijk worden waar de zuurstokken verkrijgbaar zijn. Als blijkt dat dit een succes is, kan Rens Joosen via meer filialen van Tesco, Sainsbury en Asda gaan distribueren. De zuurstokken aanbieden in supermarkten, betekent dat deze met name gekocht zullen worden door Engelsen, en niet door toeristen, wat momenteel het geval is.

Voor Rens Joosen is de snoepwinkel een aantrekkelijk verkooppunt in Engeland. Aangezien veel mensen hier heen gaan voor het kopen van een zuurstok. Na dit verkoopkanaal gaan volgens het onderzoek de meeste mensen naar de giftshop, toeristwinkel en de supermarkt. Aanbevolen wordt het verkoop van Rens Joosen op deze 4 verkooppunten te stimuleren.

Prijs

Over het algemeen vinden consumenten het moeilijk om een schatting van de prijs te geven, dat voor een zuurstok gevraagd zou kunnen worden. De meeste consumenten die de enquête hebben ingevuld gaven aan dat zij niet vaak een zuurstok hebben gegeten en dat dit maar eenmalig (tijdens een leuk uitje) is geweest. Gezondheid speelt hierbij een belangrijke rol. Ook hebben zij aangegeven dat zij de zuurstok hebben gekocht in een toeristshop of op de kermis.

Uit de enquete bleek dat de consumenten gemiddeld 1,10 pond uit zouden willen geven voor een kleinere zuurstok. Om ervoor te zorgen dat in het begin veel consumenten de producten van Rens Joosen afnemen is ervoor gekozen om te beginnen met een prijs die onder de 1,10 pond ligt, namelijk 0,99pond. Wanneer blijkt uit de vraag naar het product dat de zuurstokken best iets duurder kunnen worden, zal hiervoor gekozen worden, zodat er meer omzet gerealiseerd kan worden.

Bijlagen

Bijlage 1: marktaandeel Engelse snoepgoed markty
[pic]
Bron: Datamonitor

Bijlage 2: Engelse snoepgoed markt segmentatie 2009

Bron: Datamonitor

Bijlage 3
Gegevens Engeland

De kenmerken van de Britse markt: • Het Verenigd Koninkrijk is de op twee na grootste economie van de EU met ruim 61 miljoen inwoners • In 2012 organiseert het land de Olympische Spelen in Londen en biedt kansen in investeringsprojecten zoals Building Schools for the Future en het Thames Gateway Programma. • Het Verenigd Koninkrijk biedt Nederlandse ondernemers kansen in vele sectoren, zoals spoorwegwerken, windenergie, software en IT-dienstverlening, kleding, afval, bouw en watervoorziening en waterzuivering.

Belangrijk om te weten wanneer u naar Engeland gaat exporteren is dat Engelsen over het algemeen veel uitgeven rond de Kerstperiode. Gemiddeld besteden zij 474 euro per persoon; het Europese gemiddelde is 339 euro.

Er zijn verschillende strategische redenen om te exporteren. De belangrijkste zijn: • Nieuwe markten betekenen meer afzet • Omzet stijgt en kostprijs daalt. • Risoco’s worden verspreidt en u wordt minder afhankelijk van uw thuismarkt. • Overcapaciteit wordt opgelost. • U compenseert de dalende vraag naar uw producten in eigen land

Verenigd Koninkrijk: handel met Nederland

Nederland staat al meer dan 6 jaar in de top 5 van belangrijkste handelslanden met het Verenigd Konkrijk. Hier onder een overzicht:

Overzicht belangrijkste handelspartners Verenigd Koninkrijk in 2008
|Top 5-exportlanden |Bedrag (in miljard euro) |Top 5-importlanden |Bedrag (in miljard euro) |
|Verenigde Staten |43,7 |Duitsland |55,9 |
|Duitsland |35,5 |Verenigde Staten |37,5 |
|Nederland |23,9 |China |34,0 |
|Frankrijk |23,2 |Nederland |31,5 |
|Ierland |23,1 |Frankrijk |29,8 |

Bron: Trade Map 2009

De export van het VK naar Nederland nam in 2008 toe met 17 procent ten opzichte van 2007. De import van het VK vanuit Nederland daalde met 1 procent.
Het Verenigd Koninkrijk exporteerde vooral brandstoffen, olie, farmaceutische producten, machines en vervoermiddelen naar Nederland. De belangrijkste importgoederen uit Nederland waren machines, olie,vervoermiddelen en elektronica.

De precieze cijfers van suikerwaren in het algemeen dat het Verenigd Koninkrijk geïmporteerd heeft vanaf 2005 staan in de tabel hier onder:

|Totaal goederen |Perioden |Invoerwaarde Verenigd Koninkrijk 1.000 |
|06 suiker, suikerwerken, honing |2004 |16661 |
| |2005 |25056 |
| |2006 |26194 |
| |2009 juni |3557 |
| |2009 juli |2780 |
| |2009 augustus |2396 |
| |2009 september |2971 |
| |2009 oktober |2910 |
| |2009 november |2343 |
| |2009 december |2677 |
| |2009 |34338 |
| |2010 januari |2099 |
| |2010 februari |2083 |
| |2010 maart |2713 |
| |2010 april |2439 |
| |2010 mei |2578 |
| |2010 juni |2693 |
| |2010 juli |2979 |
| |2010 augustus |1790 |
| |2010 september |2921 |
| |2010 oktober |2966 |
| |2010 november |2459 |
| |2010 januari – november |27520 |

Bron: http://www.evd.nl/home/index.asp

Bijlage 4

Do’s • Belangrijk is om het betreffende product te pitchen. Dit betekent dat binnen een paar minuten uitgelegd kan worden wat de activiteit van uw bedrijf is en wat de USP van uw diensten en/of producten zijn. • In het Verenigd Koninkrijk bestaan verschillende lokale programma’s om investeringen vanuit het buitenland aan te trekken. Hoewel de nieuwe regering momenteel flink bezuinigt, blijft het een aanrader om te zoeken naar mogelijke hulp en subsidieprogramma’s. De ambassade en het NBSO helpen u hier ook graag mee verder. • Wees positief over de Brit en zijn land. Britten maken vaak grappen of opmerkingen over hun eigen land en cultuur, maar horen het liefst van buitenlanders alleen maar positieve dingen.

Don'ts • Te laat komen op een afspraak, met name in Londen is men strict. In het Noord-Westen van Engeland lijkt men hier wat gemakkelijker in te zijn, maar neem het zekere voor het onzekere en kom dus op tijd. • Ervan uitgaan dat de Britse markt op uw producten of diensten zit te wachten. Als u zaken wilt doen in het Verenigd Koninkrijk, moet u bereid zijn naar het land af te reizen en tijd en moeite te steken in eventuele toekomstige zakenpartners. Het VK is een ontwikkelde, volwassen markt. Door de eilandcultuur is het altijd zeer zelfstandig geweest, maar ook meer behouden. • Bang zijn om fouten te maken in de Engelse taal. Britten, met name buiten Londen, zijn over het algemeen onder de indruk van het feit dat u in hun moedertaal een gesprek kunt voeren. Daarnaast is er ook veel begrip voor het feit dat het Engels niet uw moedertaal is en dat u mogelijk fouten maakt. • Geef in het gesprek bijvoorbeeld aan dat u af en toe naar woorden moet zoeken of dat u soms fouten maakt. Het blijft echter belangrijk om wel goed te kunnen vertellen waar uw bedrijf voor staat en wat de ‘unique selling points’ zijn van uw producten en/of diensten. • Geen website hebben in het Engels. Het is een ‘must’ om een website te hebben in de Engelse taal. Let erop dat u Brits-Engels gebruikt en dat u de Britse vlag gebruikt op uw website.

Bijlage 5

Good morning, afternoon, evening, I’m ……… , student of Avans College’s ‘s-Hertogenbosch from the Netherlands. We’re doing a survey on behalf of a candy-producer called Rens Joosen. The producer wants to know if there’s a chance to successfully introduce a product on the English market. We will ensure that your data and application will be treated confidentially.

May I have a few minutes of your time to answer some questions?

All of the following questions have to be filled in by the poll-taker. Mark one answer by each question, unless otherwise specified. Ask the respondent if he/she ever eats candy, if the answer is no, then thank the respondent and select another person.

Habits towards eating candy.

1. Do you ever eat candy? ❑ Yes ❑ No ( thank respondent

2. What kind of candy do you eat most? (One option permitted) ❑ Candy rocks ❑ Winegums/ softgums ❑ Chewing gum ❑ Liquorice all sorts ❑ Mints/ freshmakers ❑ Toffees ❑ Hard boiled candies ❑ Drups ❑ Other, namely……………………………………………….

3. How many times a week do you eat candy? ❑ Less than once a week ❑ Twice a week ❑ Every other day ❑ Every day ❑ More than once a day

4. How many different types of candy do you usually buy?

...................................................................................................................

5. What do you approximately spend on candy every week?

…………………………pounds

Show respondent one of the (sticks of) rocks (show models).

6. Do you know this product? ❑ Yes ❑ No Ask question 7, then go to question 10

7. What would you call this product?

…………………………………………………………………..

(Gebruik van naam aanpassen naar aanleiding van antwoord respondent (stick/rock/sticks of rock)

8. Have you ever eaten this product? ❑ Yes ❑ No ( Go to question 10

9. Which brand of rock do you usually eat?

………………………………………………………………………….

Show the rocks...

10. What is your first impression of the candy?
Scale of 1 to 5 (1 = very poor and 5 = very good)

1 2 3 4 5

Tell the respondent, there are a lot of different tastes and colours to choose from. Ask the respondent which flavour he would expect for each shown rock.

11. Which flavour would you expect for each rock? ❑ Rock nr 1 (rainbow): expected flavour:……………………………..

❑ Rock nr 2 (cherry – all pink): expected flavour:……………………………..

❑ Rock nr 3 (pink with orange inside): expected flavour:……………………………..

❑ Rock nr 4 (cinnamon): expected flavour:……………………………..

12. Check the rock the respondent wants to taste. ❑ Rock nr 1 (rainbow) ❑ Rock nr 2 (cherry-all pink) ❑ Rock nr 3 (pink with orange inside) ❑ Rock nr 4 (cinnamon rock)

13. If you would buy it for a child, which one do you think they would choose? Or if child is present, let it choose. Child present (yes/no) ❑ Rock nr 1 (rainbow) ❑ Rock nr 2 (cherry-all pink) ❑ Rock nr 3 (pink with orange inside) ❑ Rock nr 4 (cinnamon rock)

14. What is your opinion about the size of rock?
Scale of 1 to 5 (1= too small and 5 = too big)

1 2 3 4 5

15. What is your opinion about the colour of this candy?

Scale of 1 to 5 (1= very unattractive and 5= very attractive)

1 2 3 4 5

Now let the respondent taste the rock....

16. What is your opinion about the taste of the rock?

Scale of 1 to 5 (1= very poor and 5 = very good)

1 2 3 4 5

17. Does it taste like you expected it to?

Scale of 1 to 5 (1= worse than I expected and 5 = much better than I expected)

1 2 3 4 5

18. What is your opinion about the texture (feeling in the mouth) of the rock?

Scale of 1 to 5 (1= very poor and 5 = very good)

1 2 3 4 5

19. What is your overall grade for this candy?

Scale of 1 to 10 (1=very poor and 10= very good)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

If less than 6, what do you dislike?……………………………………..

20. What are the most important features regarding rocks according to you?

Several answers are possible.

O Colour O Taste

O Price O Packaging

O Shape O Ingredients

O Texture O Calories

O Storage life O Other:………………..............................

O None of the above

21. Would you consider purchasing the rocks, not counting the price?

O Yes ( If the answer is yes, ask question number 23 and skip 22

O No ( If the answer is no, ask question 22

22. What is the main reason why you have no interest in buying this candy?

❑ I don’t like the taste ❑ It might be bad for my or my children’s teeth ❑ It doesn’t seem healthy ❑ I don’t buy candy at all ❑ It looks too strange ❑ Else, .................................................................................…………………..

23. What would you consider a reasonable price for this rock ?

…………………………pounds

24. Where would you expect to be able to buy this rock?

❑ Supermarket ❑ Gas station ❑ Bar ❑ School ❑ Sport club ❑ Tourist shop ❑ Gift shop ❑ Candy store ❑ Corner shop ❑ Other, namely………………………………………………….
25. Do you have any name suggestions for this rock?

...................................................................................................................

Personal information

26. How many persons are there in your household?

...........................

27. In what kind of household do you live?

❑ Alone ❑ Live together ❑ Family with one child ❑ Family with two children ❑ Family with three children ❑ Family with four or more children ❑ Student house

28. Which supermarket do you usually go to?

❑ Tesco ❑ Sainsbury ❑ Asda ❑ Safeway ❑ Other, …………………………………………

29. Which person in your household usually buys the candy?

❑ Woman/ mother ❑ Man/ father ❑ Kids ❑ Else…….

30. May I ask your age?

……. Years

|Location |Brighton / London |
| |Canterbury/boat/…………… |
|Gender |male / female |

Thank you for your time, opinion and cooperation. Your information is very useful for our project. Thanks again. Have a nice day.

Bijlage 6

Grafiek1

Waar verwachten de Engelse consumenten waar ze zuurstokken kunnen kopen?

Grafiek 2

Wie in het huishouden koopt de Candy?

[pic]

Grafiek 3

Zouden de Engelse consumenten de zuurstokken van Rens Joosen kopen, niet kijkend naar de prijs?[pic]

Grafiek 4

Wanneer ze bij bovenstaande tabel ‘Nee’ hebben ingevuld staan hier de voornaamste redenen waarom ze de zuurstokken niet zouden kopen.

Grafiek 5

Wat vinden de geënquêteerden van de smaak van de zuurstokken op schaal van 1 tot 5, waarbij 1 very poor betekend en 5 very good.

[pic]

Grafiek 6

Wat vinden de geënquêteerden van de smaak in de mond van de zuurstokken op schaal van 1 tot 5, waarbij 1 ‘very poor’ betekent en een 5 staat voor ‘very good’.

Grafiek 7

In deze grafiek is te zien wat de geënquêteerden vinden van de zuurstokken op schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor ‘very poor’ en een 10 voor ‘very good’.

[pic]

Grafiek 8

Onderstaand is gegeven wat de eerste indruk is van de geënquêteerden over de zuurstokken.

[pic]

Grafiek 9

Hieronder is te zien naar welke supermarktketens de geënquêteerden voornamelijk heengaan.

[pic]

Grafiek 10

Hieronder is te zien wat de consumenten een schappelijke prijs vinden om te vragen voor de zuurstokken. Het blauwe gedeelte (36,56%) vindt een prijs tussen de 0 en 1 pond redelijk. Het groene gedeelte (49,90%) wil zeggen dat de geënquêteerden een prijs tussen de 1 en 2 pond een schappelijke prijs vinden. Het grijze en paarse gedeelte geven aan dat de zuurstokken best een prijskaartje mogen dragen van boven de 2 pond.

Grafiek 11

Hieronder is te zien hoeveel verschillende soorten snoep de geënquêteerden kopen per keer dat ze boodschappen doen.

Grafiek 12

Hieronder is te zien wat de geënquêteerden de belangrijkste eigenschappen vinden aan een zuurstok.

Bronnenlijst

*Literatuur;

- SPSS, van Johan Smits en Ronald Edens, Onderzoek met SPSS en Excel

- Zakelijk communicatie, Diddo van Zand & Just Jongeleen, zakelijke communicatie mondeling, September

- Consumentengedrag, A.T.A.M. Nederstigt, Noordhoff uitgevers BV, juni 2006

*Websites;

- http://www.verkoopvanmijnbedrijf.nl/page/251/bedrijfsomschrijving.html

- http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=39940&t=o&cat_id

- Pdf: Datamonitor, Industry Profile, Confectionery in the United Kingdom

- http://www.mkbservicedesk.nl/887/btw-importeren.htm

- http://habe.hogent.be/stat/survey/steekproef.html#bepalen

https://bb.avans.nl/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_41456_1%26url%3D

-----------------------

[1] http://www.verkoopvanmijnbedrijf.nl/page/251/bedrijfsomschrijving.html

[2] http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=39940&t=o&cat_id
[3]Pdf: Datamonitor, Industry Profile, Confectionery in the United Kingdom
[4] http://www.mkbservicedesk.nl/887/btw-importeren.htm
[5] http://habe.hogent.be/stat/survey/steekproef.html#bepalen
[6]https://bb.avans.nl/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_41456_1%26url%3D