“Oportunidades de negocios en el Perú”
EDUARDO BERNALES Ministro Consejero Comercial
Embajada del Perú
Bogotá, 1 de setiembre de 2009
¿ POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL PERU ?
¿Por qué hacer negocios con en el Perú?
1. Estabilidad macroeconómica – Reconocimiento internacional. 2. Clima favorable para la inversión – Reglas de juego estable. 3. Acceso a mercados – Política de integración comercial. 4. Desarrollo de Infraestructura – Aumento de la competitividad. 5. Socios CAN: Arancel cero. 6. Bogotá-Lima a menos de tres horas.
Estabilidad macroeconómica
Variables ligadas a la inversión en el Perú (variaciones con respecto al año anterior)
2004 PBI (var%) Inversión Privada (var%) Inversión Pública (var%) IPC (var%) Empleo1 (var%) 5.1 8.1 5.7 3.5 3.6 2005 6.4 12.0 12.2 1.5 5.7 2006 7.6 20.1 13.0 1.1 8.7 2007 8.9 23.2 19.7 3.9 8.9 2008 9.8 25.6 41.9 5.8 8.5
Exportaciones (var% en US$) Importaciones de bienes de capital (var% en US$) PBI sector construcción (var%) Recaudación Tributaria (var%)
40. 9 19. 6 4.7 13. 6
35.3 29.6 8.4 14.3
36.9 35.4 14.7 27.8
17.5 41.9 16.6 15.3
13.1 57.6 16.5 11.0
1. En empresas de 10 o más trabajadores Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía, y Instituto Nacional de Estadística e Informática
Estabilidad macroeconómica
Crecimiento sostenido de las exportaciones y la inversión
Exportaciones Inversión Privada
Monto Total en Millones de US$
Monto Total en Millones de US$
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y ADUANAES
Estabilidad macroeconómica
Sólida posición externa
US$ 31,000 millones de reservas internacionales
Reservas Internacionales Netas (Mill. US$)
Perú ha conseguido la calificación de grado de inversión y mantiene un riesgo país por debajo del promedio regional.
País Chile México Perú Brasil Colombi a Venezue la Argentin a Bolivia Ecuador S&P A+ BBB+ BBBBBBBB+ BBBBSD Fitch A BBB+ BBBBBBBB+ B+ RD BRD Moody´ s A2 Baa1 Ba1 Ba1 Ba1 B2 B3 B3 Ca
Actualizado a Marzo 2009 Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s
Estabilidad macroeconómica
Sobresaliente crecimiento económico 6% de crecimiento promedio para 2009 – 2011**
Mundo
12% 10% 9.8% 9.0% 8% 6.7% 6% 4% 2% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*
Fuente: Fondo Monetario Internacional , Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía * Cifras estimadas
Perú
Crecimiento del PBI (Variación anual %)
7.6% 5.0% 4.0% 5.1%
Estabilidad macroeconómica
Excelentes proyecciones en comparación con el resto de países latinoamericanos
PBI–2009 (Var. %)
Fuente: CEPAL. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. December 2008.
Competitividad
Desempeño Económico •1er lugar en Latinoamérica •Posición 14 a nivel global
Competitividad •2do lugar en Latinoamérica •Posición 35 a nivel global
Eficiencia de los Negocios •3er lugar en Latinoamérica •Posición 30 a nivel global
Eficiencia del Gobierno •2do lugar en Latinoamérica •Posición 32 a nivel global
Clima favorable para la inversión
El Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera…
Trato no discriminatorio. Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos. No se imponen requisitos de desempeño. Libre transferencia de capitales Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Red de convenios de inversión, miembro de CIADI y MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Marco Legal: Disposiciones Constitucionales, “Ley de Inversión Extranjera ”Decreto Legislativo N° 662, “Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada”, Decreto Legislativo N° 757, “Ley de promoción de la inversión privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos”, TUO aprobado por el Decreto Supremo N° 059-96-PCM
Convenios Bilaterales de Inversión
Canadá Estados Unidos* Australia China Corea Malasia Singapur Tailandia Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza
Cuba El Salvador Argentina Bolivia Chile Colombia Ecuador Paraguay Venezuela
* TLC
Convenios de Estabilidad Jurídica
Sistema legal que garantiza la estabilidad de las normas y regulaciones básicas PARA INVERSIONISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Trato nacional. Libre disponibilidad y remesa de moneda extranjera*. Régimen de Impuesto a la Renta aplicable a los dividendos.
Y SU EMPRESA RECEPTORA
Régimen de contratación de personal. Régimen de promoción de exportaciones. Régimen tributario referido al Impuesto a la Renta.
- Durante diez años. - En el caso de concesiones, el plazo está sujeto al tiempo de duración del contrato (máximo 60 años). - El único requisito: invertir mínimo US$ 5 millones (US$ 10 millones en minería e hidrocarburos)
* Con capitales llegados del extranjero
Crecimiento de la IED
Durante el 2007 los flujos de IED se incrementaron en 54%
Flujo de IED en Millones de US$ 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.
La IED en el Perú
Stock de IED (US$ MM) Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PAIS ESPAÑA EE.UU. REINO UNIDO HOLANDA PANAMA COLOMBIA CHILE MEXICO BRASIL CANADA SUIZA ITALIA BAHAMAS ISLAS URUGUAY OTROS 2007 3,729 2,980 2,910 1,404 869 712 563 439 337 275 274 195 187 178 1,016 16,069
TOTAL ACUM.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, ProInversión.
Oportunidades Oportunidades de Inversión de Inversión
Crecimiento del sector superior al crecimiento del PBI (16.5% en 2007) Crecimiento sostenido del crédito hipotecario. Déficit de vivienda de 1.2 millones (Oportunidad de Negocio) Ventajas competitivas como:
Plan “Invierte Perú”
Mercados geográficos definidos Materias primas Disponibles
Sector
Construcción
Mayor inversión en centros comerciales y oficinas, con expansión al interior del país. Desarrollo de infraestructura Oportunidades privadas. en iniciativas
1er productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo. 2ndo de cobre y molibdeno. Las inversiones programadas bordean los US$ 15 000 MM.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Minero
Sólo el 10% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Operan en el país prácticamente todas las grandes transnacionales. Alto potencial en minería no metálica: boratos, diatomita, bentonita, roca fosfórica, travertino, entre otros.
Principales Mega Proyectos
Minería
Proyectos Mineros (20): 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Región Piura: Bayóvar (Fosfatos), Bayóvar II (Calcáreos, Diatomitas, Yeso), Río Blanco (Cu, Mo). Región Cajamarca: Michiquillay (Cu), Galeno (Cu, Au, Mo, Ag), La Granja (Cu). Región Ancash: Magistral.( Cu, Mo) Región Pasco: San Gregorio (Zn, Pb, Ag, Bi, Cd). Región Junín: Toromocho (Cu, Mo, Ag, Zn) Región Lima: Ampliación Refinería Cajamarquilla (Zn). Región Ica: Marcobre – Mina Justa (Cu ). Región Apurímac: Hierro Apurímac (Fe), Antilla (Cu), Cotabambas (Cu), Los Chancas (Cu), Las Bambas (Cu Mo, Au). Región Cuzco: Antapaccay (Cu).
6 8 10 11 12 9
1 2 3 4 5
9.
7
10. Región Arequipa: Tía María (Cu). 11. Región Moquegua: Quellaveco (Cu, Mo, Ag). 12. Región Tacna: Pucamarca (Au, Ag).
Única fuente sostenible de gas natural en la costa del Pacífico Sudamericano. Ampliación de gaseoducto a zona de Marcona, con excelentes condiciones para nuevas instalaciones. Avances en transformación de matriz energética y exportación de LNG. Se continúa exploración en zonas adyacentes a yacimientos de gas y líquidos de Camisea. Inversiones programadas por más de US$ 6 000 MM para el desarrollo de la industria petroquímica y la exportación de gas.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Energía
Contamos con importantes recursos para la generación eléctrica en base a energías renovables. Posibilidad de atender la demanda interna y exportar energía renovable al Brasil
Plan “Invierte Perú”
Sector
Generación Eléctrica
Potencial hidroenergécio asciende a 60,000 MW. Actualmente solo utilizamos el 5%. El Perú cuenta con 35 proyectos, cuyo desarrollo significará una inversión de US$ 30,000 millones.
11 proyectos eólicos 24 proyectos hidroenergéticos
Proyectos Hidroléctricos con Potencial para la Exportación al Brasil
Manseriche 7,550 MW Cumba 4 825 MW Chadin 2 600 MW Balsas 915 MW Man 270 286 MW Guitarra 220 MW Cuquipampa 800 MW Rentema 1,525 MW Chaglla 444 MW Tambo-P. Prado 620 MW Paquitzapango 1,379 MW Sumabeni 1,074 MW Urub 320 942 MW
Vizcatan 750 MW
Ina 200 1,355 MW
1er productor mundial de fibras de vicuña y alpaca. Reconocida calidad del algodón pima peruano. Exportaciones del orden de los US$ 1 456 millones.
A/X (ARMANI EXCHANGE) – ABERCROMBIE & FITCH – ARMANI JEANS – CHRISTIAN DIOR – GIORGIO ARMANI – GEOFFREY BEENE – CALVIN KLEIN – DKNY – DONNA KARAN INT. – EDDIE BAUER – GUESS – IZOD – LACOSTE – LEVY STRAUSS & CO – MASSIMO DUTTI – OAKLEY – PERRY ELLIS INTERNATIONAL – POLO RALPH LAUREN – SAKS INC. – TOMMY HILFIGER – VANITY FAIR
Plan “Invierte Perú”
Sector Textil
Algunas marcas renombradas producidas en el país: Reconocida calidad como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo en tejido de punto de algodón.
1er exportador de harina y aceite de pescado en el mundo, pero desarrollando productos de consumo humano directo. Gran riqueza hidrobiológica: captura de 8 millones de TM de biomasa anual (principalmente de anchoveta)
Plan “Invierte Perú”
Sector
Gran crecimiento de las exportaciones de congelados, conservas y procesados. Desarrollo acelerado de la acuicultura marina y continental. Múltiples especies aún no aprovechadas plenamente.
Pesquero
2ndo país en área de bosques naturales en Latinoamérica, después de Brasil, con quien comparte Amazonía. 53,58 millones de has. con potencial forestal y 10 millones de has. para reforestación y otras áreas para plantaciones. Desarrollo de madres duras tropicales en la selva y de madreas blandas en la sierra del país. Oportunidades de inversión en complejos industriales madereros.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Forestal
1er exportador de espárragos y 2do de páprika en el mundo. Primero en productividad mundial de mango, espárrago y caña de azúcar. Especialización en cultivos de alto valor: frutas y hortalizas.
Plan “Invierte Perú”
Sector
5 millones de has. de tierras, muchas con posibilidad de programar cosecha por óptimas condiciones climáticas. Boom anunciado de inversiones para el desarrollo de bio-combustibles, por caña de azúcar, palma aceitera, etc.
Agronegocios
Destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas. Machu Picchu entre nuevas 7 Maravillas del Mundo. Se desarrolla aceleradamente circuito Nor-Oriental, principalmente con Sipán, ChanChan y Kuélap. También destino de naturaleza por su biodiversidad. Destaca gastronomía, fiestas, turismo vivencial, termalismo.
Plan “Invierte Perú”
Sector
Turismo
Acceso a diversos mercados
El Perú ofrece:
Un economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales.
Negociaciones Comerciales
EFTA Canadá Unión Europea China Corea Tailandia Singapur México: ACE 8 Japón EE.UU. China
OMC
CARICOM Comunidad Andina
India
APEC
Centro América
MERCOSUR ACE 58 Australia Chile: ACE 38 ACE Ampliado
Nueva Zelanda
Países con Acuerdos vigentes Países con acuerdos firmados Países en proceso de Negociación
Países muy próximos a Negociar. Países para futuras negociaciones
PERÚ-COLOMBIA
¡ Buenos vecinos y socios confiables !
INTEGRACION PROFUNDA PERUCOLOMBIA
El 11 de diciembre de 2007 los Presidentes Alvaro Uribe y Alan García suscribieron los siguientes convenios: • Memorando de Entendimiento para la Profundización de la Integración entre el Perú y Colombia (libre circulación de bienes, de servicios, contratación pública, propiedad intelectual y negociaciones comerciales). • Acuerdo entre el Gobierno del Perú y Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. • Convenio Marco de Cooperación entre Proexport Colombia y Promperú (promoción de exportaciones y de turismo, intercambio de información). Adicionalmente hay un acuerdo entre Proexport y Proinversión del Perú para temas de promoción de inversiones.
Relaciones Comerciales Colombia-Perú
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERU Año 2008 Enero-Diciembre Millones de US$
Export 2008 2007 854 806
Var. % 6.0
Import.
Var.
Balanza 2008 2007 154 220
Comercio Total 2008 2007 1553 1391 % 11.5
2008 2007 % 699 585 19.4
Fuente: DANE
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS COLOMBIANOS
FUENTE: PROEXPORT LIMA EMBAJADA DE COLOMBIA EN EL PERU
Productos Potenciales (A+) (92 productos)
AGROINDUSTRIAL (azúcar refinada) ARTICULOS DE HOGAR Y OFICINA (vitrinas) AUTOPARTES (para mantenimiento industrial) EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (toallas para desmaquillar) ENVASES Y EMPAQUES (cajas) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (tubos rígidos) METALMECANICA (piezas para máquinas de perforación) MUEBLES Y MADERAS (muebles de madera) TEXTILES Y CONFECCIONES (hilados de alta tenacidad)
Productos Potenciales (A) (196 productos)
AGRICOLA (semillas de hortalizas) AGROINDUSTRIAL (concentrados a base de café) ARTESANIAS (vajillas) ARTICULOS INDUSTRIALES (conductores electrónicos) AUTOPARTES (acumuladores de plomo) EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS (papeles y cartones) FARMACEUTICO (medicamentos de uso veterinario) JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS (rompecabezas) MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (mármol y alabastro) SOFWARE (discos para lectura rayo láser) TEXTILES Y CONFECCIONES (fibras sintéticas o artificiales)
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS PERUANOS
FUENTE: DEPARTAMENTO ECONOMICO-COMERCIAL EMBAJADA DEL PERU EN COLOMBIA
Sector alimentos y bebidas:
- Espárragos en conservas y frescos; - Conservas de alcachofa; - Frutas frescas, especialmente melocotones; - Aceitunas; - Aceite de oliva; - Cúrcuma, Pimienta, Oregano y Achiote; - Carne de Pavo y Pollo; - Galletas; - Fideos; - Maiz gigante (para snacks); - Productos naturales: maca, uña de gato,etc; - Frejoles; - Pisco; - Conservas y congelados de pescados.
Sector textil:
- Insumos para ropa interior (algodón, lycra, corsetería y broches); y, -Insumos para la producción de prendas en denim.
Sector energético:
- Insumos para la industria eléctrica; y, - Insumos para la industria metalmecánica.
Sector maderas:
- Insumos para la industria agroforestal, especialmente enchapes.
Sector Artesanías:
- Artesanías con diseño; - Orfebrería.
MUCHAS GRACIAS
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