2012
31 40,2
Nombre d’acheteurs en ligne fin 1er trimestre 2012
Vente à distance et e-commerce aux particuliers
LE MARCHÉ E-COMMERCE ET VENTE À DISTANCE
Vente de produits et services
Ensemble des ventes en ligne Ensemble des ventes à distance
LES ACHETEURS EN LIGNE millions en milliards d’Euros
2011 2010 2009
Source : Fevad
31 25
30,7
37,7 42,9 milliards € e-commerce en 2011
37,7
42,9
36,4
milliards € ventes à distance en 2011
ÉDITION
Nombre d’internautes
VENTE À DISTANCE DE PRODUITS
Y compris e-commerce en milliards d’Euros
2011
2010 2009
Source : Fevad
21,4 milliards € en 2011
Source : Médiamétrie, Observatoire des usages internet - 1er trimestre 2012
21,4 18,4 16
96%
d’acheteurs satisfaits
de leurs achats sur internet au cours des 6 derniers mois
Source : Baromètre Fevad — Médiamétrie//NetRatings juin 2012
POIDS DES VENTES SUR INTERNET SELON LES SECTEURS
Ventes sur internet en milliards d’€ (estimations) parts de marché (estimations)
77%
18 %
1,5
produits culturels physiques et dématérialisés musique, vidéo, jeux en ligne, livre numérique **
des Français achètent à distance (internet, téléphone, courrier)
Source: Baromètre Fevad, La Poste, MOVE, Reed exposition/Credoc, octobre 2010
15 % 9%
3,8
habillement chaussures accessoires linge de maison*
9%
3,2
produits techniques (électroménager, télécoms, électronique grand public, photo,micrro-informatique)**
66 000 62% emplois dans le e-commerce en 2010
(en équivalents temps plein)
1,9 mobilier, luminaires, arts de la table, décoration***
des entreprises prévoient une augmentation de leurs effectifs en 2012
Source : Fevad avec IFM*, GfK**, Precepta***
Source s: étude Fevad-Club des DRH du Net / Asterès, novembre 2010 CCM Benchmark, mars 2012-Fevad / LSA, mai 2012
millions
LES RÉSEAUX SOCIAUX S’IMMISCENT DANS LES STRATÉGIES RELATION CLIENT
Source : Etude CCA International / Fevad / CCM Benchmark – Novembre 2011
NOMBRE DE SITES MARCHANDS ACTIFS EN FRANCE
100 400
89%
L’ACHAT EN LIGNE EN EUROPE
81 900 64 100 47 300 35 500
2007 2008 2009
des entreprises interrogées déclarent avoir déjà mis en place des actions sur les réseaux sociaux. Elles devraient être plus de 95 % en 2012
+23 %
2010 2011
Source : iCE Fevad - janvier 2012
ENVIRON 800 SITES ENREGISTRENT PLUS DE 10 000 TRANSACTIONS PAR MOIS
44 %
Plus de 10 000 De 1 000 à 10 000 De 100 à 1 000 De 10 à 100 Moins de 10 1%
Source : iCE Fevad - janvier 2012
29 % 21 %
5%
TOP 15 DES SITES « e-commerce » LES PLUS VISITÉS EN FRANCE
Site
% des ménages ayant accès à internet à la maison
% des particuliers ayant acheté sur internet en 2011 Source : Fevad à partir des données Eurostat « Internet usage en 2011 – Households and individuals »
Visiteurs uniques mois
Visiteurs uniques jour
LE MONTANT DES VENTES EN LIGNE EN EUROPE EN 2011 En milliards d’euros
9
+9 % % +17
30
80
+16
%
Pays-Bas
7 37, +22 %
Allemagne
% +14
Royaume Uni
4,9
8
+19 %
France
1,2
+24
%
Belgique
Danemark Italie Source : Fevad à partir des données Interactive Media in Retail Group (IMRG) ; Bundesverband des Deutsche Versandhandels e. V ; (bvh) ; Thuiswinkel, Pays-Bas ; Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH), Osservatorio NetcommSchool of Management Politecnico di Milano, BeCommerce NB : les méthodes d’estimation sont différentes selon les pays
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Amazon PriceMinister eBay Cdiscount Fnac Groupon La Redoute Voyages-Sncf Carrefour Vente-privee Rue du Commerce 3 Suisses Pixmania Darty Sarenza
Source : Médiamétrie//NetRatings – Catégories créées spécialement pour la Fevad - France – Tous lieux de connexion – Moyenne Mensuelle des mois de janvier, février, mars 2012 – Applications Internet exclues
2
LES PRODUITS/SERVICES ACHETÉS EN LIGNE
(AU COURS DES 6 DERNIERS MOIS) en % des internautes
TAUX D’ACHETEURS PAR CIBLE PARMI LA POPULATION INTERNAUTE au 1er trimestre 2012
Voyage/Tourisme Services Produits culturels Habillement/mode Produits techniques Univers de la maison Beauté/Santé Jeux et jouets Petit et gros électroménager Alimentation et produits de grande consommation Articles et matériel de sport Pièces/Équipements auto
(*) Billetterie, développement photo, téléchargement payant d’applications mobile, de titres de musique, de films vidéos, de logiciels, de logos ou de sonneries, Souscription à un accès internet et/ou une offre téléphonique et/ou de télévision, abonnement numérique (presse, musique en ligne) à des revues ou des magazines, abonnement en ligne (presse papier, écoute de musique en ligne)
Source : Médiamétrie - Observatoire des Usages Internet - Fin mars 2012
LES PRINCIPAUX SERVICES DE PAIEMENT UTILISÉS
% des acheteurs en ligne
Carte bancaire Portefeuille en ligne (Paypal…) Chèque cadeau Carte bleue virtuelle Paiement par chèque
79 % 25 % 12 % 11 % 8%
90 € montant moyen d’une transaction en ligne
Source : Fevad, Bilan e-commerce, janvier 2012
MODES DE LIVRAISON CHOISIS PAR LES ACHETEURS
Livraison directement chez vous Livraison en point relais Impression de votre réservation suite à la commande Retrait ou mise à disposition dans le magasin Téléchargement Autre lieu de livraison
84 % 48 % 33 % 21 % 15 % 5%
14
DÉPENSE MOYENNE D’UN ACHETEUR
Dépense par acheteur par an Nombre de transactions par acheteur par an
Vente à distance et e-commerce aux professionnels
PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES E-COMMERCE DES ACTEURS SPÉCIALISÉS
+18 % +7 %
Source : Fevad, Bilan 2011
2008
2009
+19 %
2010
+10 %
2011
73 %
73 %
des professionnels utilisent Internet pour passer leurs commandes ; 32 % exclusivement Internet
Source : Fevad / CCM Benchmark, janvier 2012
LES CANAUX LES PLUS UTILISÉS POUR PASSER COMMANDE
« Dans le cadre de vos achats professionnels, comment passez-vous vos commandes ? »
Internet e-mail Téléphone Fax Magasin
27 % 31 % 31 % 30 %
E-COMMERCE B TO B EN EUROPE en % des entreprises
Danemark
LES COMPORTEMENT AVANT UN ACHAT EN B2B
« Avant d’effectuer cet achat, qu’avez-vous fait pour préparer votre commande ? »
Consultation d’un catalogue papier Consultation du site de l’enseigne Consultation des sites Internet concurrents Contact avec un représentant commercial Requête sur un moteur de recherche
17 % 16 % 30 % 41 % 51 %
Norvège Autriche Allemagne Royaume-Uni Suède Belgique EU (27)
49 36 35 33
LES CRITÈRES DE CHOIX DU SITE
« Pour quelles raisons avec-vous choisi d’acheter sur ce site internet plutôt que sur un site concurrent ? »
Des prix plus intéressants La rapidité de livraison J’ai l’habitude de commander auprès de cette enseigne La disponibilité des produits La confiance que j’ai dans cette enseigne
21 % 32 % 31 % 29 % 39 %
Pays-Bas Italie France Espagne 0
80
Plusieurs réponses possibles - Base : 5 046 professionnels - Source : Fevad/CCM Benchmark, janvier 2012
% des entreprises qui vendent en ligne en 2011 % des entreprises ayant effectuées des achatsen ligne en 2011 Source : Eurostat année 2011
fédération e-commerce et vente à distance
60, rue La Boétie — 75008 PARIS — Tél. 01 42 56 38 86 — contact@fevad.com
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