Trabajo de Fundamentos de Economía

Análisis mercado MBAs en Chile

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 3 EL PRODUCTO 4 LA DEMANDA 6 LA ELASTICIDAD DEL PRECIO DE LA DEMANDA 8 EL MERCADO 9 ESTRATEGIA DE PRECIOS 11 BARRERAS DE ENTRADA 12 CONCLUSIONES 13 BIBLIOGRAFIA 14

RESUMEN EJECUTIVO

Cuando los profesionales optan por realizar un MBA, buscan especializarse y desarrollar habilidades que permitan tener mayores ventajas para competir frente a otros profesionales y esta decisión implica una fuerte inversión en tiempo y dinero. Durante los últimos años las universidades han aumentado la oferta de programas, brindando una gran variedad de alternativas que potencian ciertos elementos como el formato, la internacionalización y los valores para entregar un valor agregado a sus alumnos.
En el presente trabajo de investigación estudiaremos el mercado nacional de los MBAs y como es un mercado tan amplio, hemos optado por analizar las primeras seis universidades chilenas clasificadas como las mejores escuelas de negocio según el ranking América Economía Intelligence del año 2013. Estas instituciones son: Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo (UDD), Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y la Universidad Diego Portales (UDP).
En este trabajo veremos que los MBA ofrecidos por las distintas universidades son de tipo diferenciado, donde la estructura de mercado corresponde a una competencia monopolística y la demanda es muy sensible al precio.
Nos enfocaremos en el posicionamiento de la Universidad Diego Portales frente a sus competidores y la estrategia de precios que desarrolla en el mercado. Finalmente, veremos las barreras de entrada que tiene frente a nuevos competidores en la industria.

EL PRODUCTO

El significado de la sigla MBA corresponde a Master of Business Administration y su objetivo es formar ejecutivos entregándoles conocimientos y herramientas que les permitan desarrollar el liderazgo y una buena gestión, contribuyendo al crecimiento de la empresa donde se desempeñan. Usualmente los profesionales vinculados al área de los negocios son quienes pretenden desarrollar su actividad en la dirección empresarial, pero también existen casos de emprendedores quienes buscan adquirir una visión más estratégica y profesional para perfeccionar su proyecto empresarial.
Las universidades disponen de diversos formatos de MBA, no obstante, las modalidades más frecuentes entregadas por las universidades UAI, PUC, U. de Chile, UDD, UTFSM y UDP son: tiempo parcial, enfocado a personas que estén activas en el mercado laboral y cuentan con tiempo escaso; y tiempo completo, enfocado a personas que disponen de tiempo y cuya dedicación al programa puede ser en forma exclusiva.
Otros elementos que destacan estas casas de estudio son:
Internacionalización: El MBA UAI ofrece los programas Global Executive for de Americas con la UCLA, Multinational con sede en Miami y Executive Lima con Incae Business School. El MBA UC ofrece a sus alumnos la posibilidad de internacionalizar los estudios a través de numerosas oportunidades de intercambio con más de 80 universidades. El MBA U. de chile ofrece los programas Global MBA for the Americas con Tulane University y MBA Panamá con Quality Leadership University. El MBA UDD posee convenios internacionales con Babson College y Stanford University. El MBA UTFSM entrega doble grado con la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona. El MBA UDP entrega doble grado con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Acreditación internacional: Las universidades buscan acreditarse para pertenecer a un selecto grupo de instituciones reconocidas como las mejores del mundo. Todas las universidades anteriormente analizadas cuentan con la acreditación chilena CNA. Las certificaciones internacionales más importante son EQUIS, AACSB, PIM y AMBA. En el siguiente recuadro se muestran las acreditaciones que poseen estas universidades. | EQUIS | AACSB | PIM | AMBA | UAI | | X | | X | PUC | X | X | X | | U CHILE | | X | | X | UDD | | | | X | UTFSM | | | | X | UDP | | | | X |

Valores: Los valores de los programas MBA varían de acuerdo a la carrera de pregrado que estudió el alumno o si se trata de un postulante nacional o extranjero, entre otros. Los rangos de precios oscilan entre $9.000.000 pesos de la UDP y $18.500.000 pesos de la UAI (Más adelante se estudiarán los precios).
Duración: El tiempo de duración de los programas MBA fluctúa entre los 16 y 22 meses, dependiendo de la profesión que posea el postulante, es decir, un ingeniero comercial cuenta con una preparación básica en negocios y no requerirá cursar módulos de nivelación que si puede necesitar un abogado. El promedio de duración en estas universidades es de 18 meses.
Contextualizando lo anterior, el producto MBA es de tipo diferenciado debido a que cada universidad potencia distintos elementos para diferenciarse unas con otras. Sin embargo, también es posible señalar que el producto podría definirse como homogéneo porque existe la posibilidad que algún postulante le resulta indiferente lo anterior y se enfoque en otros factores, entre ellos: la metodología, la mayoría de los magísteres desarrolla estudio de casos, simulaciones, trabajos grupales y debates; el networking, las seis universidades cuentan con trayectoria en sus versiones y cada año egresan nuevos profesionales.

LA DEMANDA

De acuerdo a cifras de la UDP los alumnos que cursan un MBA pertenecen a las siguientes carreras de pregrado: 25% Ingenieros Comerciales, 17% Ingenieros Civiles Industriales, 20% Abogados, 12% Contadores Auditores, 31% otras ingenierías y 13% otras.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede apreciar claramente que la demanda de los MBAs está siendo abarcada por ingenieros en su mayoría. Adicionalmente, según el diario La Tercera, el porcentaje entre hombres y mujeres es de un 75% y 25% respectivamente.

Cargos que desempeñan los profesionales egresados de un MBA
Según el artículo “Ejecutivos egresados de mejores MBA optan por área financiera y consultoría” de diario La Tercera, en la actualidad el 34% de los egresados de MBA ocupan un cargo de gerente de área, 24% gerente general, 9% director de empresa y 8% consultor. El rango de edad de los egresados influye en los puestos de trabajo a ocupar, por ejemplo el cargo de director de empresa es desempeñado por personas mayores de 50 años.

El estudio también expone que el 63% de los estudiantes provienen de la PUC, el 14% de la U. de Chile, el 10% de la UAI y el 13% de otras universidades. De lo anterior se desprende que el mercado de los MBA tiene una demanda elitista, debido a que en su mayoría los egresados provienen de casas de estudio de alto poder adquisitivo y prestigio.

LA ELASTICIDAD DEL PRECIO DE LA DEMANDA

En la actualidad, la mayor fuente de financiamiento para realizar un MBA proviene de los propios ahorros de los alumnos, lo que representa un 33%. Aquellos que no cuentan con un capital ahorrado, deben acudir a otras fuentes para cancelar la deuda como los créditos bancarios, la contribución de los padres, y los sponsors y becas, cifras que representan un 28%, 14% y 10%, respectivamente. El 15% restante pertenece a otras formas de financiamiento.
Cabe resaltar que el financiamiento varía de acuerdo a la edad de los alumnos, por ejemplo: los alumnos que tienen entre 40 y 49 años financian un 35% del gasto utilizando sus fondos propios; mientras que los mayores de 50 años utilizan las becas otorgadas por el Estado.
El mercado de los MBA ha experimentado una fuerte oferta con gran variedad de sustitutos igualmente atractivos al mismo, por lo que los consumidores tienen una amplia gama de precios por donde escoger y son sensibles a los mismos, es decir evalúan precio/calidad. Según lo mencionado anteriormente, los consumidores invierten una gran parte de sus ingresos al estudio de un MBA, por lo que siempre analizarán los distintos tipos de precio que pueda ofrecer el mercado.

EL MERCADO

Hace poco más de 10 años que la oferta de magísteres a nivel nacional crece en forma exponencial, llegando hoy a convertirse en un mercado consolidado y maduro, ofertado por diversas universidades. Por otro lado, la demanda por parte de los profesionales también ha aumentado, ya no sólo buscan conseguir buenos empleos, sino además desean adquirir y perfeccionar sus conocimientos que le permitan competir y superar a sus pares.
En este contexto, podemos señalar que el mercado de los magísteres es competitivo, porque posee muchos vendedores y muchos compradores, por lo que cada uno de ellos ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Asimismo, se deduce que este mercado tiene una competencia monopolística porque son un gran número de empresas que venden productos diferenciados que son sustitutos unos de otros.
Lo anterior es posible demostrarlo con cifras de un informe del año 2012, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, que analiza la evolución de la oferta de postgrados, postítulos y otras certificaciones en Chile, entre los años 2005 y 2011. Según este análisis, en el 2005 existían 1.119 programas, mientras que para el 2011, esta cifra se duplicó alcanzando 2.296 programas. Específicamente en los programas de magísteres, la muestra indica que la oferta incrementó un 95%.
Respecto de la evolución de la matrícula de los postgrados, el informe demuestra que todas las categorías registraron un crecimiento, sin embargo la alternativa de estudio que más creció fueron los magísteres alcanzando un 136% entre ambos años.

Crecimiento en la oferta de MBAs
Para responder a la demanda de postgrados, las universidades han realizado importantes esfuerzos para presentarse ante el mercado como la mejor alternativa que responde a las expectativas de los clientes. Hoy en día los programas están orientados a profesionales con experiencia laboral que buscan profundizar su nivel de conocimientos, pero que cuentan con escaso tiempo para estudiar. A raíz de esto, las casas de estudio han diversificado su oferta, impartiendo más de una versión por año y satisfaciendo las más diversas y exigentes demandas.
Las seis universidades analizadas en este informe también aumentaron y diversificaron su oferta. Hoy la UAI imparte siete versiones de MBA (Executive, Advanced, International Programme, Global Executive, Multinational y Executive en Perú). La U. de Chile ofrece seis versiones (Evening, Weekend, Global MBA, Sunrise, Antofagasta y Panamá). La PUC dicta cuatro versiones (Ingenieros Comerciales y Civiles Industriales, Executive Vespertino, Executive Intensivo y Executive Guatemala). La UDD imparte tres versiones (Executive, Weekend y Weekend Concepción). La UTFSM imparte una versión de MBA. Finalmente la UDP imparte tres versiones (dos en Campus Ciudad Empresarial y una en sede Santiago Centro).

ESTRATEGIA DE PRECIOS

En este punto nos referiremos a la estrategia de precios de la UDP y para poder compararla, seleccionamos a la U. de Chile y la UAI porque son las instituciones que ocuparon los dos primeros lugares en la clasificación ranking América Economía Intelligence, poseen los precios más elevados y tienen mejor reputación dentro del mercado nacional.
El programa de la U. de Chile cuesta $16.800.000 pesos, la UAI cuesta $18.500.000 pesos y la UDP cuesta $9.000.000 (los tres valores son aproximados). Este último precio más bajo se debe a que el postgrado de la UDP es el más nuevo y cuenta con un menor reconocimiento internacional a diferencia de sus antecesoras. Un ejemplo de ello es que la UDP no tiene sedes en el extranjero. Sin embargo, la UDP ha desarrollado un trabajo constante para mejorar su calidad, esfuerzo que le ha permitido situarse entre las seis mejores del país.
Otra estrategia de precios está vinculada a los profesores full time que poseen doctorado. La U. de Chile registra que el 86% de sus profesores full time son Ph. D., la UAI indica que el 100% de sus docentes son Ph.D. y la UDP señala que el 67% de sus profesores full time son Ph.D. De estas cifras se desprende que una posible razón de la U. de Chile y UAI de tener precios elevados se debe a que la calidad y especialización tienen un costo mayor a cubrir. Además la condición de profesores full time provoca que la universidad deba considerar los costos de mantención de escritorios, computadores, entre otros, aumentando los costos generales.
La UDP sigue una estrategia de seguidor; ya que siempre mantiene precios menores a los de sus competidores para poder aumentar su demanda en el mercado y así obtener mayores ingresos. Cabe resaltar que la calidad del servicio ofrecido en la UDP es muy bueno; por lo que la demanda está aumentando cada año.

BARRERAS DE ENTRADA

A continuación señalaremos con ejemplos las barreras de entrada de la UDP para este mercado:
Barreras legales
Permisos municipales: permisos de construcción y funcionamiento
Marcas registradas: registro de patentes de la empresa en SII y dominios de página web.

Barreras estratégicas
Localización: cercanía a transporte público. En el caso de la UDP dispone de bus de acercamiento para sus estudiantes.
Descuentos: La UDP entrega descuento para su programa MBA para extranjeros, ex alumnos UDP (pregrado), funcionarios, matrícula anticipada y forma de pago al contado.
Acreditaciones: La UDP cuenta con la acreditación CNA y el programa MBA está certificado por AMBA.
Convenios internacionales: El MBA UDP mantiene una alianza con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), consistente en la entrega de doble grado MBA, viaje de estudio y que los profesores UPF realicen clases a los alumnos chilenos en la UDP.
Horarios: El MBA UDP tiene dos tipos de horarios. Formato quincenal, jueves y viernes de 18 a 22 hrs. y sábado de 9 a 18 horas / Formato semanal, martes y miércoles de 18 a 22 horas
Tecnología: La UDP cuenta con biblioteca virtual, moodle, proyectores y computadores de última generación, Wi fi, entre otros.

CONCLUSIONES

* En el informe se definió que este mercado pertenece a una competencia monopolística debido a que existen muchas empresas que venden productos diferenciados y que son sustitutos unos de otros. Sin embargo, nuestra conclusión llega a que este mercado también puede ser un oligopolio porque existe una gran demanda de programas para la oferta que entregan las universidades chilenas. * El producto de este mercado es diferenciado porque cada universidad busca distinguirse de las otras. Algunos de los factores que potencian son formatos de clases, horarios, duración, internacionalización y acreditación. No obstante, del análisis también se deduce que puede ser un mercado homogéneo porque existen elementos que generaliza a los programas como lo son la metodología utilizada y el networking. Asimismo, el hecho que los profesores part time dicten clases varias universidades dentro de un mismo periodo de tiempo, genera que la entrega de conocimientos sea similar en todas las instituciones. * El precio de este mercado es elástico porque la demanda evalúa el precio/calidad. Existen muchos sustitutos de este producto, por ejemplo, si la U. de Chile o UAI subieran el precio, la demanda de alumnos aumentaría para la UDP. * Se deduce que es un mercado atomizado porque los precios no son influenciados por el estado, la demanda o la oferta, sino es definido por el mismo mercado, generando una competencia libre. * Para generar ingreso en este mercado específico no es necesario bajar los precios a pesar de ser una demanda elástica, debido a que cada una de las universidades tiene un prestigio reconocido en el mercado. Además pueden aumentar el número de versiones de programas sin modificar los costos debido a que reutilizarían los recursos ya existentes (profesores, infraestructura, etc.). Finalmente, podrían ampliar la demanda mejorando la facilidad de pagos, por ejemplo: 24 cuotas, 36 cuotas, etc. * La barrera estratégica de entrada para este mercado es alta porque cada universidad ha trabajado para ganarse su propio espacio (prestigio, tecnología, valores, otros) haciendo muy difícil la competencia para un posible nuevo actor.

BIBLIOGRAFIA

* Ranking AméricaEconomía Intelligence 2012 y 2013 http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-mba-de-las-mejores-escuelas-latinas-2013 http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/resultados-ranking-mba-latinas-2012 * Guía de Postgrados de 2013 de la revista Qué Pasa http://papeldigital.info/qp/index.html?2013101802# * Artículo: “Ejecutivos egresados de mejores MBA optan por área financiera y consultoría” http://diario.latercera.com/2012/11/03/01/contenido/negocios/10-122117-9-ejecutivos-egresados-de-mejores-mba-optan-por-area-financiera-y-consultoria.shtml * Artículo: “Ejecutivos egresados de mejores MBA optan por área financiera y consultoría”, http://diario.latercera.com/2012/11/03/01/contenido/negocios/10-122117-9-ejecutivos-egresados-de-mejores-mba-optan-por-area-financiera-y-consultoria.shtml * Estudio “Perspectivas en educación”, Consejo Nacional de Educación. http://www.cned.cl/boletin/201205N06.pdf * http://landingmba.bligoo.cl/content/view/707847/Uno-de-cada-cuatro-estudiantes-de-MBA-chilenos-son-mujeres.html#.UpyPocQbDG4

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[ 1 ]. Información entregada por la UDP a la revista Qué Pasa para la elaboración de la guía de Postgrados de 2013
[ 2 ]. Artículo: “Ejecutivos egresados de mejores MBA optan por área financiera y consultoría”, Noviembre 2012.
[ 3 ]. Artículo: “Ejecutivos egresados de mejores MBA optan por área financiera y consultoría”, Noviembre 2012.