Amélioration Des Activités D’exportation Des Pangasius de La Société Anonyme Hung Vuong
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UNIVERSITÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE HO CHI MINH VILLE FACULTÉ DE COMMERCE – TOURISME – MARKETING
MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES
SUJET:
AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS D’EXPORTATION DES PANGASIUS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME HUNG VUONG
Tuteur : Master TRỊNH MINH HIỀN
Étudiante : HỒ LÊ BẢO LINH Classe : COMMERCE EXTÉRIEUR 4
Promotion : 33 (2007- 2011)
HO CHI MINH VILLE – MAI 2011
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d’abord à remercier tous les professeurs de l’Université des Sciences Économiques qui m’ont fourni des connaissances de base pendant mes 4 années d’études à l’Université. J’adresse particulièrement mes remerciements à Monsieur Trịnh Minh Hiền, mon tuteur, qui m’a donné des remarques et des suggestions précieuses pour la réalisation de ce mémoire. Je tiens également à remercier Madame Nguyễn Thị Minh, mon professeur de français de m’avoir soutenu pendant 3 dernières années d’études grâce auquel je peux obtenir des connaissances de base sur la langue française et particulièrement le français des affaires. Je me permets d’exprimer ma gratitude profonde aux employés de la société anonyme Hung Vuong, surtout à Monsieur Văn Anh Kiệt, chef du Département de Commerce, qui m’a fourni des informations importantes sur la situation actuelle des activités d’exportation de l’entreprise. Mes remerciements sont adressés finalement à tout ceux qui, d’une manière ou d’autre, m’ont aidé tout au long de ma recherche.
HỒ LÊ BẢO LINH
REMARQUES DU TUTEUR
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Ho Chi Minh ville, le mai 2011
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION CHAPITRE I: FONDEMENTS THÉORIQUES ............................................................. 1 1.1. Le concept de l’exportation ................................................................................... 1 1.1.1. Définition ......................................................................................................... 1 1.1.2. L’importance de l’exportation .......................................................................... 1 1.1.3. Les propositions pour mieux exporter .............................................................. 2 1.2. Analyse de l’environnement ................................................................................... 6 1.2.1. Facteurs de l’environnement externe ................................................................ 6 1.2.2. Facteurs de l’environnement interne ................................................................. 8 1.3. La décision de pénétrer aux marchés étrangers et la stratégie de la pénétration au marché international ................................................................................................... 9 1.3.1. La décision de pénétrer aux marchés étrangers ................................................. 9 1.3.2. La stratégie de pénétrer au marché international ............................................. 11 CHAPITRE II: VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION DES EXPORTATIONS DE FRUITS DE MER DU VIETNAM AU FIL DES ANNÉES ................................ 13 2.1. Vue d'ensemble de la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture ................ 13 2.2. Apercu de l’industrie de la pêche au Viet Nam ...................................................... 23 2.3. L’offre et la demande des produits de mer ............................................................. 25 2.4. Structure des produits d’exportation ...................................................................... 27 2.5. Les marchés d’exportation principaux ................................................................... 28 2.6. Opportunités et défis pour les exportations des fruits de mer au Viet Nam ............ 30 2.6.1. Le potentiel de développement ...................................................................... 30 2.6.2. Les avantages ................................................................................................ 31 2.6.3. Les défis ........................................................................................................ 32 2.6.4. Les opportunités...................................................................................... 33
CHAPITRE III: LA PRÉSENTATION ET LA SITUATION D’EXPORTATION DES PANGASIUS DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS HUNG VUONG ................... 37 3.1. La présentation de l’entreprise Hung Vuong ......................................................... 37 3.1.1. Historique ...................................................................................................... 37 3.1.2. Fonction et mission ........................................................................................ 40 3.1.3. Organisation ................................................................................................... 41 3.1.4. Le processus de transformation ...................................................................... 42 3.1.5. Infrastructures ................................................................................................ 44 3.1.6. Produits .......................................................................................................... 45 3.1.7. Orientation de développement ........................................................................ 48 3.2. Analyse de l’efficacité des activités commerciales de Hung Vuong ....................... 49 3.3. Analyse de la situation d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong au fil des années ................................................................................................................ 53 3.3.1. Analyse du processus d’exportation de l’entreprise ........................................ 53 3.3.2. Analyse générale des valeurs de l’exportation et du développement de l’exportation ................................................................................................................. 55 3.3.3. Analyse de l’exportation suivant les marchés ................................................. 58 3.3.4. Analyse de l’exportation suivant les modes de paiement internationales......... 64 3.3.5. Analyse de l’exportation suivant les conditions des affaires Incoterms 2000 .. 66
CHAPITRE IV: QUELQUES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LES ACTIVITÉS D’EXPORTATION DE LA SA HUNG VUONG .............................. 68
4.1. La matrice SWOT (Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesses) .......................... 68 4.2. Les recommandations pour améliorer ses activités d’exportation........................... 74 4.3. Suggestions ........................................................................................................... 84 4.4. Les recommandations à l’État ................................................................................. 85 CONCLUSION ANNEXES BILIOGRAPHIE
Les facteurs du macro-environnement Les facteurs du micro-environnement Les déterminants de la décision d’exporter Les stratégies de la pénétration au marché étranger Offre et consommation mondiales de poisson Production mondiale des pêches de capture et de l’aquaculture Production halieutique mondiale et quantités destinées à l’exportation Évolution de l’indice FAO des prix du poisson et des indices qui le composent
L’exportation des fruits de mer au Viet Nam de 2008 à 2010 Capacité de production des produits de mer Les catégories du produit d’exportation en 2010 Les marchés d’exportation de fruit de mer en 2010 Valeur des exportations de Hung Vuong de 2003 à 2011 Structure des marchés d’exportation principaux de Hung Vuong en 2010
L’exportation vers l’Espagne L’exportation vers le Mexique Structure des produits exportés en 2010 Structure des produits importés en 2010 Valeur de l’importation et de l’exportation des fruits de mer des États-Unis
Graphique 4.4-
Valeur de l’exportation des fruits de mer du Viet Nam vers les États-Unis
Graphique 4.5-
Les pays importateurs principaux de fruits de mer des États-Unis
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 2.1- Les pêches dans le monde : production et utilisation Tableau 2.2- Dix principaux exportateurs et importateurs de poissons et produits de la pêche Tableau 2.3- L’exportation des fruits de mer du Viet Nam de 2006 à 2010 Tableau 2.4- Situation de l’exportation des fruits de mer en 2010 Tableau 2.5- Situation des marchés d’exportation du Viet Nam en 2010 Tableau 3.1- Compte de résultat de la SA Hung Vuong Tableau 3.2- Les ratios de rotation Tableau 3.3- Quelques indices financiers des entreprises dans le même secteur Tableau 3.4- Les 10 premières entreprises exportatrices de pangasius au Viet Nam en 2010 Tableau 3.5- Valeur de l’exportation selon les marchés d’exportation Tableau 3.6- Valeur de l’exportation selon les modes de paiement Tableau 3.7- Valeur des exportations de Hung Vuong selon Incoterms 2000 Tableau 4.1- Top 5 partenaires commerciaux des États-Unis en 2010
INTRODUCTION
1. Problématique L'industrie de la pêche s’est développé de plus en plus rapide au cours des dernières années, évidemment, avec de nombreuses perspectives, cette première est devenu un secteur économique capital du Vietnam ainsi que du monde. En effet, les produits aquatiques se classifient toujours parmi les produits les plus exportés du Viet Nam en apportant environ 5 miliards de USD par an (l’année 2010), soit 7% de la valeur d’exportation totale du pays. Avec une progression annuelle près de 19% pendant la période 2006-2008, Viet Nam se trouve dans le top de 10 pays exportateurs de fruits de mer du monde. Ces chiffres résultent des efforts sans cesse des entreprises qui exercent leurs activités dans ce domaine dont SA HUNG VUONG. Étant une entreprise de longue date, Hung Vuong affirme bien sa marque sur le marché international. Cependant, pour développer encore plus ses affaires, elle a un esprit de promouvoir davantage leur produit - filet de pangasius. En analysant l’état de l’exportation de la Société anonyme Hung Vuong, j’espère ainsi proposer des mesures efficaces pour augmenter sa valeur d’exportation. Tel est la problématique de mon projet de fin d’études, intitulé “AMÉLIORATION DES
ACTIVITÉS D’EXPORTATION DES PANGASIUS DE LA SA HUNG VUONG”.
2. Objectif du mémoire Étudier l’état de l’exportation du pangasius de SA Hung Vuong afin d’en tirer ses points forts et ses points faibles. Proposer quelques solutions pour minimiser les menaces au profit des opportunités provenant de l’environnement externe, ce qui permet d’augmenter la valeur d’exportation de SA Hung Vuong. 3. Champ d’études Entreprise: Société anonyme HUNG VUONG Objet: Activité d’exportation du filet de pangasius de Hung Vuong Temps: 3 mois (du 04 janvier au 10 avril 2011)
4. Méthodes de recherche Pour la réalisation du mémoire, je vais utiliser des méthodes de recherche suivantes: Collecter des informations grâce à la recherche à table et à celle sur le lieu lors de mon stage au Département d’Export de Hung Vuong. Analyser, comparer et faire la synthèse des données acquises en me basant sur mes connaissances théoriques, sur mes expériences professionnelles ainsi que sur les instructions des personnes expérimentées. Source d’informations: Informations secondaires: + Résultats d’exploitation de Hung Vuong + Recherche documentaire via des livres, des journaux, Internet Informations primaries: + Interview auprès des spécialistes sur les activités commerciales de Hung Vuong + Traitement des informations à partir des données de l’entreprise 5. Plan du mémoire Ce mémoire comprend quatre chapitres et des annexes: Chapitre 1: Fondements théoriques Chapitre 2: Vue d'ensemble de la situation actuelle des exportations de fruits de mer du Viet Nam au fil des années Chapitre 3: Présentation de la société anonyme Hung Vuong - Situation actuelle de l’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong au cours de ces dernières années Chapitre 4: Quelques solutions afin de développer les activités d’exportation de la SA Hung Vuong
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
CHAPITRE 1: FONDEMENTS THÉORIQUES
1.1. Le concept de l’exportation
1.1.1. Définition
L'exportation est l'action de vendre à l'étranger une partie de la production de biens ou de services d'un ensemble économique, pays ou région. C'est un terme miroir de celui d'importation, étant donné qu'une vente du pays A au pays B est la même opération qu'un achat du pays B au pays A.
1.1.2. L’importance de l’exportation
Cette activité économique et commerciale est considérée comme très importante. C'est en particulier un moyen crucial pour acquérir des devises, lesquelles sont pour un pays des moyens d'intervention économique et financière sur les marchés extérieurs (par exemple pour s'équiper ou pour obtenir des produits de base). Par ailleurs, les exportations permettent de stimuler une économie en valorisant le travail d'un pays auprès des autres et en assurant la pérennité de ses entreprises qui, dans le cadre de la mondialisation, est fortement liée à leurs positions sur le marché mondial (part de marché au niveau mondial). Voici quelques raisons pour laquelle les entreprises ont tendance à exporter selon une enquête menée par l’association ACI (Atelier Compétences nternational): • augmenter les ventes • faire face à la saturation du marché intérieur • réduire les coûts moyens par l’augmentation de la quantité • mieux étaler la production • acquérir ou consolider son prestige • répartir les risques • améliorer sa compétitivité • prolonger la durée de vie de produits vieillissants
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong • rencontrer une réglementation moins contraignante • consolider l’extension de l’entreprise • développer de nouveaux produits et susciter de nouvelles opportunités • etc.
1.1.3. Les propositions pour mieux exporter
Ces séries de propositions sont destinées aux États, elles résultent de l'expérience de professionnels de l'exportation. Sociétés de commerce international : o Favoriser le développement des sociétés de commerce international,
tout d'abord en reconnaissant leur rôle éminent. o Favoriser des partenariats entre différents groupes industriels et
financiers pour favoriser la création de groupes de commerce puissants et efficaces. Négociations internationales : o o Utiliser le réseau des postes d'expansion économique. Limiter dans les négociations internationales les contre-achats et les
compensations surtout avec les pays avec lesquels existe une balance commerciale déficitaire. o Limiter les importations de masse des matières premières (pétrole,
charbon, minerais, pâte à papier, etc.) en développant le recyclage. o Favoriser le développement, dans le cadre des contrats annexes,
d'exportation d'innovation, de gestion, des services et de main-d'œuvre, sous forme d'assistance technique, de maintenance d'installations, de transfert de technologies et d'apprentissage. Recherche et traitement de l'information : o Structurer le réseau des postes d'expansion économique, en
l'intégrant dans les réseaux d'entreprise.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong o Créer et doter de moyens importants les organismes para-publics
(type COFACE) pour la recherche d'informations sur les structures financières des concurrents étrangers : leur surface financière et leurs soutiens, leurs mécanismes de financement et d'assurance crédit. o Création d'une base de données commerciales accessible aux
entreprises exportatrices. o Structurer le partage des informations collectées par les réseaux
d'entreprise, à la suite de salons professionnels par exemple, o o Organiser des voyages groupés pour plusieurs entreprises à l'étranger Aider à l'implantation des compagnies d'assurances et des sociétés
financières nationales dans un maximum de pays, afin qu'elles puissent être des supports efficaces aux exportateurs nationaux et leur apporter les meilleures informations et les meilleurs services. Formation : o Favoriser le développement des compétences pratiques, concrètes et
industrielles des commerciaux et conseillers en poste à l'étranger, en s'appuyant sur les postes d'expansion économique o Favoriser la formation aux langues étrangères, aux techniques et à
la culture stratégique et d'exportation des cadres d'entreprise. o Créer des formations de haut niveau pour former des spécialistes à
l'exportation. o Développer les postes d'informations économiques auprès
des ambassades et consulats à l'étranger, favoriser l'envoi dans ces postes de jeunes en formation de haut niveau, comme assistants, dans le cadre de stages de qualification ou de fin d'études. Finances et assurances : o Créer et développer des procédure de garantie, contre les risques pris
à l'exportation, par des organismes para-publics (type COFACE), pour les
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong pays où les banques et assurances refuseraient leur concours à cause des risques résiduels. o Autoriser la garantie de change à des monnaies non-éligibles et dès
le stade de l'offre. o o Assouplir les garanties aux crédits financiers. Assouplir les limitations concernant la part étrangère et les
commissions. o Permettre l'alignement des taux des financements en devises sur les
taux pratiqués par le pays de la devise. o Multiplier les protocoles gouvernementaux
à financements privilégiés pour les pays en voie de développement. o Développer les marchés à terme et les marchés d'options.
Devises : o Assouplir le statut des antennes commerciales et les autoriser à
encaisser des recettes locales pour payer leurs propres charges. o Favoriser leur transformation en bureaux de liaison et leur permettre
de travailler en devises locales. o Permettre la déductibilité fiscale pour les transferts de fonds liés aux
dépenses de fonctionnement des filiales. Implantations : o Favoriser le développement des représentations ou des implantations
groupées d'entreprises à l'étranger. o o Favoriser le développement des techniques du portage. Favoriser le choix d'expatriation des cadres en leur assurant des
avantages, au niveau fiscal, de constitution de la retraite et des charges sociales, durant leur séjour à l'étranger. o Favoriser le développement des coentreprises avec les industriels
locaux.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong o Favoriser le développement des sociétés de leasing à l'étranger pour
faciliter les financement des achats de matériels d'équipement. Image de marque du pays : o Développer l'accueil et les offres de scolarité généreuses aux jeunes
étrangers venant étudier. o Développer l'accueil et les offres de postes d'assistants dans
les universités et les grandes écoles pour les jeunes étrangers. o Favoriser l'accueil et des offres de stages dans
les entreprises nationales pour les jeunes étrangers. o Favoriser l'accueil des étrangers dans le cadre de leurs venues pour
des missions commerciales et techniques, pour participer aux foires et aux colloques. o Favoriser les développement des missions envoyées, les
participations aux foires et colloques à l'étranger. Fiscalité : o Suppression de la part des frais généraux liés à l'exportation dans la
base de calcul des taxes et impôts sur les sociétés, ou transformation du montant à payer en crédit d'impôt. o Réduction de l'impôt sur les bénéfices sur la part du chiffre
d'affaires à l'exportation. Réglémentation : o Assouplir le lois sur le travail quand il s'agit d'un travail pour
l'exportation. o Assouplir, simplifier et accélérer les procédures administratives liées
à l'exportation. Infrastrutures : o Création de ports francs.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong o Amélioration du réseau routier et ferroviaire, et des dessertes
portuaires et aéroportuaires.
1.2.
Analyse de l’environnement
L’entreprise est un système ouvert qui survit et se développe dans un environnement en constante évolution, porteur de menaces et d’opportunités. La connaissance de l’environnement constitue donc une étape essentielle dans la démarche du diagnostic stratégique que toute équipe dirigeante effectue avant de formuler la stratégie d’ensemble pour l’entreprise.
1.2.1. Facteurs de l’environnement externe
Tous les facteurs externes à l’entreprise (externalités) qui l’influencent ou sont influencés par son action constituent son environnement. L’entreprise doit donc analyser les variables-clés de son macro-environnement car la concurrence est mondiale, et de son micro-environnement car la source de sa compétitivité se situe au niveau local. Le macro-environnement peut se définir comme l'ensemble des grandes tendances de la société dans sa globalité. Plus précisément, il s'agit de toutes les variables qui s'imposent à l'entreprise de façon incontournable ; celle-ci ne peut rien y changer, et doit tout simplement tenir compte de leur existence afin de les intégrer dans l'élaboration de ses diverses stratégies L'ensemble des facteurs du macro-environnement est amplement détaillé dans la figure ci-dessous :
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Figure 1.1: LES FACTEURS DU MACRO-ENVIRONNEMENT
D’une façon générale, les mutations du macro-environnement affectent indirectement l’entreprise, à l’inverse de celles qui touchent à son propre environnement (micro-environnement) qui ont habituellement un effet plus immédiat. L’environnement présente des contraintes et des menaces (transformation de l’environnement susceptible de remettre en cause les positions stratégiques et la position concurrentielle d’une firme) qui pèsent sur les choix stratégiques, mais il offre aussi des opportunités (phénomène susceptible de faciliter l’atteinte des objectifs) de développement que l’entreprise doit savoir découvrir et saisir. «une opportunité est souvent le début d’une grande entreprise »
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Figure 1.2: LES FACTEURS DU MICRO-ENVIRONNEMENT
1.2.2. Facteurs de l’environnement interne
À travers l’analyse de l’environnement interne, on peut identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise avec leurs activités actuelles. Les facteurs exprimant la capacité de l’entreprise sont les suivants: La finance La production L’organisation et administration Le marketing Le main d’oeuvre La technologie D’ailleurs, avec l’aide de la matrice MOFF (Menace, Opportunité, Force, Faiblesse), on peut comprendre mieux: Les points forts Les points faibles Les opportunités Les menaces
Ainsi, on pourrait proposer des solutions pour améliorer les activités actuelles de l’entreprise.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
1.3.
La décision de pénétrer aux marchés étrangers et la stratégie de la pénétration au marché international
La pénétration aux marchés étrangers est influencé tout d’abord par le processus de décision de l’entreprise. Elle est également dépendante des différentes strategies offertes. Ces deux facteurs seront donc présents comme suit:
1.3.1. La décision de pénétrer aux marchés étrangers
Quatre groups de variables expliquent la décision de pénétrer aux marchés étrangers. Ils peuvent aussi expliquer la décision de se retirer de certains marchés. Ils sont constitués par les caractéristiques des dirigeants, de l’entreprise, de l’environnement de celle-ci mais aussi d’événements qui suscitent une prise de conscience dans l’esprit du décideur. Le schéma ci-dessous décrit les relations existant entre ces variables.
Figure 1.3: LES DÉTERMINANTS DE LA DÉCISION D’EXPORTER
Caractéristiques de l’entreprise Environnement de l’entreprise
Décision de Processus de décision pénétrer aux marchés étrangers
Caractéristiques des dirigeants
Événements
Source: Le Marketing Fondements et Pratique, Pierre_Louis Dubois, Alain JOLIBERT, Ed: Economica, 1998, Page: 214
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Les caractéristiques socio-démographiques et psychographiques sont souvent utilisées pour identifier les dirigeants. Toutefois, ces deux catégories n’influencent pas de la même façon la décision d’exporter. Les variables socio-démographiques présentent notamment des résultats ambigus. Les caractéristiques de l’entreprise jouent un rôle aussi important dans la décision de pénétrer aux marchés étrangers. La taille de l’entreprise, ses avantages concurrentiels (en termes de caractéristiques de produit, resources, processus de production,…), la situation de l’entreprise sur son marché domestique (taille et potentiel, expansion, intensité de la concurrence) sont susceptibles d’inciter l’entreprise à exporter ou à accroître son effort d’implantation à l’étranger. L’environnement de l’entreprise permet d’expliquer aussi cette décision. Il en est ainsi de l’appartenance à un secteur d’activité, de l’existence d’un flux régulier de commandes en provenance de l’étranger ou bien encore des initiatives de la concurrence. Toutefois, certaines variables d’environnement peuvent être difficilement dissociées de celles de l’entreprise. Les événements qui suscitent une prise de conscience des dirigeants en faveur de la pénétration aux marchés étrangers peuvent avoir une origine interne à l’entreprise ou bien externe. Les événements internes à l’entreprise concernent notamment une capacité de production excédentaire tandis qu’une source externe importante a pour objet de la réception de commandes étrangères non sollicitées. Ces quatre facteurs déclenchent un processus de décision plus ou moins complet, à l’issue duquel la pénétration à l’étranger est le fruit d’une volonté stratégique ou d’une réaction de l’entrepreneur. Les étapes suggérées sont celles que l’on retrouve lors d’une prise de décision rationnelle mais sont adaptées à l’exportation. Ainsi, l’entreprise passe, dans un ordre progressif vers la décision de la perception de l’opportunité d’exporter, à l’intérêt pour l’exportation, la recherche d’informations, l’évaluation des différentes options possible, l’exportation expérimentale, la décision de pénétrer à un ou des marchés étrangers.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
1.3.2. La stratégie de pénétrer au marché international
Les stratégies de penetration qui s’offrent à l’entreprise sont présentes dans la figure cidessous. Le choix d’une stratégie depend des divers paramètres comme le degré de contrôle de l’entreprise, son engagement notamment financier, le risque encouru, son adaptation au marché visé.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Figure 1.4: LES STRATÉGIES DE LA PÉNÉTRATION AU MARCHÉ ÉTRANGER
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CHAPITRE 2 : VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION DES EXPORTATIONS DE FRUITS DE MER DU VIETNAM AU FIL DES ANNÉES
2.1. Vue d'ensemble de la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture
Les pêches de capture et l’aquaculture ont produit en 2009 environ 145 millions de tonnes de poissons. Sur ce total, 117 millions de tonnes étaient destinées à la consommation humaine, soit une offre apparente par habitant de 17 kg de poissons (équivalent poids vif), ce qui représente un record absolu. Tableau 2.1: LES PÊCHES DANS LE MONDE : PRODUCTION ET UTILISATION
Source: Organisation Des Nations Unies Pour L’alimentation Et L’agriculture (FAO)
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong L’aquaculture a assuré 46% des disponibilités totales, soit un peu moins que ce qui était annoncé dans La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2008, en raison d’une forte révision à la baisse des statistiques concernant la production des pêches de capture et de l’aquaculture de la Chine, mais cette proportion reste en hausse par rapport aux 43% de 2006. Les disponibilités par habitant, hors Chine, sont restées assez statiques ces dernières années, la croissance des disponibilités de l’aquaculture ayant compensé la légère baisse de production des pêches de capture et la croissance démographique. En 2008, les disponibilités de poissons par habitant, hors Chine, étaient estimées à 13,7 kg. Figure 2.1: OFFRE ET CONSOMMATION MONDIALES DE POISSON
Source: FAO En 2007, la population mondiale tirait du poisson 15,7% de l’ensemble de ses apports en protéines d’origine animale et 6,1% de sa consommation totale de protéines. À l’échelle mondiale, le poisson a assuré à plus de 1,5 milliards de personnes près de 20% de leurs apports moyens en protéines d’origine animale et à 3,0 milliards de personnes, 15% de leurs apports en protéines d’origine animale. En 2007, les disponibilités moyennes apparentes de poisson étaient de 15,1 kg par personne et par an dans les pays en développement et de 14,4 kg dans les pays à faible
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong revenu et à déficit vivrier (PFRDV). Dans les PFRDV, où la consommation de protéines d’origine animale est relativement faible, le poisson contribue de manière appréciable à l’apport total en protéines d’origine animale – jusqu’à hauteur de 20,1% et sa contribution est probablement sous-estimée dans les statistiques officielles, qui ne prennent pas pleinement en compte la production des pêches artisanales et de subsistance. La Chine reste de loin le plus grand producteur de poissons, avec une production de 47,5 millions de tonnes en 2008 (dont 32,7 millions de tonnes provenant de l’aquaculture et 14,8 millions de tonnes, des pêches de capture). Figure 2.2: PRODUCTION MONDIALE DES PÊCHES DE CAPTURE ET DE L’AQUACULTURE
Source: FAO Le poisson et les autres produits de la pêche donnent lieu à des échanges commerciaux intenses, établis depuis longtemps. Le commerce du poisson et d’autres produits de la pêche intéresse un vaste éventail de produits et d’acteurs. En 2008, 197 pays ont déclaré exporter du poisson et d’autres produits de la pêche.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Figure 2.3: PRODUCTION HALIEUTIQUE MONDIALE ET QUANTITÉS DESTINÉES À L’EXPORTATION
Source: FAO Le rôle du commerce de poisson, qui varie d’un pays à l’autre, revêt une grande importance pour de nombreuses économies, notamment dans les pays en développement. Ce commerce constitue une source importante de devises, et le secteur des pêches joue un rôle clé en matière d’emploi, de création de revenus et de sécurité alimentaire. En 2008, le commerce du poisson et d’autres produits de la pêche a représenté environ 10% du montant total des exportations de produits agricoles (à l’exclusion des produits forestiers) et 1% du commerce mondial de marchandises, exprimé en valeur. En 2008, les exportations de poissons et d’autres produits de la pêche ont atteint une valeur record de 102,0 milliards de USD, soit 9% de plus qu’en 2007, ce qui représente un quasidoublement comparé aux 51,5 milliards de USD enregistrés en 1998. Exprimées en valeur réelle (avec ajustement en fonction de l’inflation), les exportations de poisson ont augmenté de 11% durant la période 2006-2008, de 50% entre 1998 et 2008, et de 76% entre 1988 et 2008. Exprimées en volume (équivalent poids vif), les exportations ont atteint leur niveau maximal en 2005, avec 56 millions de tonnes, soit une augmentation de 28% par rapport à 1995 et de 104% par rapport à 1985. Au cours des années suivantes,
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong les volumes exportés ont fléchi, pour se fixer à 55 millions de tonnes en 2008. Ce fléchissement s’explique principalement par une chute de la production et du commerce de farine de poisson (avec une diminution de 10% durant la période 2005-2008), mais aussi par les premiers signes de contraction de la demande et, par voie de conséquence, des échanges commerciaux, du fait de la crise des prix alimentaires, qui a entamé la confiance des consommateurs sur les principaux marchés. Entre la fin de 2006 et le milieu de 2008, les cours internationaux des produits agricoles, et notamment des aliments de base, se sont hissés à des niveaux records, en valeur nominale. Cette croissance s’explique par toute une série de facteurs influant sur le long terme comme sur le court terme, notamment le resserrement des approvisionnements intérieurs et l’effet combiné, sur les marchés mondiaux, des fluctuations des taux de change, de la hausse des cours du pétrole brut et du renchérissement du fret. Cette spirale des prix a affecté de larges couches de population, et plus particulièrement les classes pauvres d’un grand nombre de pays en développement. Les prix du poisson et d’autres produits de la pêche ont également subi les répercussions de la flambée des prix des aliments, qui ont connu une augmentation généralisée. C’est ainsi que l’indice FAO des prix du poisson fait état d’une augmentation allant de 93,6 en février 2007 à 128,0 en septembre 2008. Figure 2.4: ÉVOLUTION DE L’INDICE FAO DES PRIX DU POISSON ET DES INDICES QUI LE COMPOSENT
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Il s’agit de la valeur la plus élevée jamais atteinte durant la période couverte par l’indice, à savoir de 1994 à ce jour, en prenant comme référence 1998-2005 = 100. À signaler que les cours des espèces provenant des pêches de capture ont augmenté davantage que ceux des espèces d’élevage (soit 137,7 contre 117,7 en septembre 2008, en prenant comme référence 2005 = 100), les cours élevés de l’énergie ayant un effet plus marqué sur les opérations des flottes de pêche que sur l’exploitation des parcs d’élevage. Cependant, l’aquaculture a elle-même pâti des coûts plus élevés, notamment du renchérissement des produits d’alimentation animale. C’est à la fin de l’année 2007 que s’est déclenchée une crise financière d’envergure mondiale. Cette crise devait dégénérer en récession économique généralisée en septembre 2008, et représenter le défi financier et économique le plus considérable depuis la seconde guerre mondiale, entraînant notamment une chute spectaculaire des prix des denrées alimentaires. L’indice FAO des prix du poisson a alors enregistré une chute brutale, tombant de 128,0 en septembre 2008 à 112,6 en mars 2009, pour se ressaisir ensuite et atteindre 119,5 en novembre 2009. On peut dire que pratiquement aucun pays n’a échappé à l’impact de cette crise, dont les effets n’ont cessé de se propager et se feront probablement sentir jusqu’à la fin de 2011. Quant au volume du commerce mondial, il devrait progresser de 4,3% en 2010 et de 6,2% en 2011. Selon les données disponibles pour les premiers mois de 2010, les signes avant-coureurs d’une reprise du commerce du poisson sont perceptibles dans de nombreux pays, et les indicateurs concernant le long terme restent positifs, avec une part accrue de la production halieutique et aquacole orientée vers les marchés internationaux.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Tableau 2.2: DIX PRINCIPAUX EXPORTATEURS ET IMPORTATEURS DE POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
Source: FAO Ce tableau donne la liste des dix principaux pays exportateurs et importateurs de poisson et d’autres produits de la pêche en 1998 et 2008, avec en tête des pays exportateurs la Chine, la Norvège et la Thaïlande. Depuis 2002, la Chine est largement le premier exportateur, avec une part avoisinant 10% des exportations mondiales de poisson et d’autres produits de la pêche en 2008 pour une valeur de 10,1 milliards de USD, et une
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong nouvelle augmentation portant ce montant à 10,3 milliards de USD en 2009. Depuis les années 90, les exportations chinoises de poisson ont connu une expansion considérable – même si elles ne représentent aujourd’hui que 1% des exportations totales de marchandises du pays – et elles comportent une part croissante de matières premières importées puis réexpédiées après transformation. Parallèlement, les importations chinoises de poisson ont elles aussi connu une augmentation marquée, passant de 1 milliard de USD en 1998 à 5,1 milliards de USD en 2008, année où la Chine s’est classée au sixième rang parmi les pays importateurs. Notons toutefois que ces importations ont baissé de 3% en 2009, pour s’établir à 5,0 milliards de USD. À l’exception de 2009, l’accroissement des importations illustre l’abaissement des droits de douane qui a suivi l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à la fin de 2001, mais aussi l’intensification des importations de matières premières destinées à la transformation, de même que la consommation intérieure croissante d’espèces à valeur élevée non disponibles localement. Le Viet Nam a également enregistré une augmentation marquée de ses exportations de poisson et d’autres produits de la pêche, pour un montant qui est passé de 0,8 milliard de USD en 1998 à 4,6 milliards de USD en 2008, année où le Viet Nam s’est classé cinquième pays exportateur au monde. Cette progression des exportations est liée à l’industrie de l’aquaculture florissante, notamment en ce qui concerne la production de Pangasius ainsi que de crevettes et de bouquets. Outre la Chine, la Thaïlande et le Viet Nam, de nombreux autres pays en développement jouent un rôle clé dans les pêches à l’échelle mondiale. C’est ainsi qu’en 2008 les pays en développement ont compté pour 80 % dans la production mondiale de poisson et d’autres produits de la pêche. Exprimées en valeur, leurs exportations ont représenté 50 % des exportations mondiales de poisson et d’autres produits de la pêche (50,8 milliards de USD) et 61 % des exportations mondiales exprimées en volume (33,8 millions de tonnes en équivalent poids vif). La farine de poisson forme une part importante de leurs exportations (36% en volume, mais seulement 5% en valeur pour l’année 2008). Les pays en développement détiennent un segment important du marché mondial des exportations
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong de poisson non destiné à la consommation humaine (75% du volume en 2008); ils ont toutefois augmenté considérablement leur part du volume mondial d’exportations de poisson destiné à la consommation humaine, portant cette part de 46% en 1998 à 55% en 2008. Les importations mondiales de poisson et d’autres produits de la pêche ont atteint un nouveau record en 2008, soit 107,1 milliards de USD – une augmentation de 9% sur l’année précédente et de 95% par rapport à 1998. Les données préliminaires concernant l’année 2009 indiquent une réduction de 7% par suite de la récession économique et de la contraction de la demande dans d’importants pays importateurs. Précisons que le Japon, les États-Unis d’Amérique et l’UE, qui représentent les principaux marchés, ont totalisé près de 69% des achats en 2008. Le Japon est le premier pays importateur à l’échelle mondiale de poisson et d’autres produits de la pêche, avec des importations d’une valeur de 14,9 milliards de USD en 2008, soit une croissance de 13% par rapport à 2007; en revanche, en 2009, ses importations ont baissé de 8%. L’UE, pour sa part, est de très loin le premier marché d’importation de poisson et d’autres produits de la pêche. Cependant, il s’agit d’un marché extrêmement hétérogène, présentant des conditions très différentes d’un pays à l’autre. En 2008, les importations de l’UE ont atteint 44,7 milliards de USD, soit une augmentation de 7% par rapport à 2007, et elles ont représenté une part de 42% du total des importations mondiales. Toutefois, si on exclut le commerce intrarégional entre pays membres de l’UE, cette dernière aura importé pour 23,9 milliards de USD auprès de fournisseurs non membres de l’UE. Elle n’en reste pas moins le principal marché au monde, avec près de 28% de la valeur des importations mondiales, encore une fois à l’exclusion du commerce intraeuropéen. Les chiffres concernant 2009 indiquent une baisse des importations de l’UE, se chiffrant à 7% en valeur. À l’heure actuelle, l’ensemble des pays développés comptent pour 78% dans la valeur totale des importations de poisson et d’autres produits de la pêche. Exprimée en volume (équivalent poids vif), leur part est nettement moindre, se fixant à 58%, ce qui traduit la valeur unitaire plus élevée des produits importés par les pays développés. Compte tenu de la stagnation de la production de leurs pêcheries, les pays développés
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong sont tributaires des importations et/ou de l’aquaculture pour couvrir leurs besoins croissants en poisson de consommation et en autres produits de la pêche. C’est peut-être ce qui explique, entre autres, la faiblesse relative des droits de douane imposés à l’importation de poisson dans les pays développés, avec toutefois quelques exceptions pour certains produits à valeur ajoutée. Il s’ensuit qu’au cours des dernières décennies les pays en développement ont pu fournir des quantités croissantes de produits de la pêche aux pays développés sans se heurter à des droits de douane prohibitifs. En 2008, près de 50% de la valeur des importations des pays développés provenaient des pays en développement. Aujourd’hui, les principaux obstacles que doivent surmonter les pays en développement pour accroître leurs exportations – hormis la disponibilité des produits – sont constitués par les normes sévères de qualité ainsi que les normes régissant la sécurité sanitaire des produits. À noter aussi que les pays importateurs exigent que les procédés de fabrication et les produits offerts répondent aux normes internationales de santé animale et de protection de l’environnement, de même qu’aux normes de responsabilité sociale. En outre, du fait de la puissance sans cesse grandissante des grandes chaînes de distribution au détail et des chaînes de restaurants, le pouvoir de négociation tend à se déplacer vers les étapes ultimes de la chaîne de production de valeur. Les détaillants imposent de plus en plus aux exportations en provenance des pays en développement des normes privées ou des étiquettes répondant aux exigences du marché. Tous ces facteurs tendent à rendre plus difficile la pénétration, par les petits exploitants du secteur, des marchés et des canaux de distribution à l’échelle internationale. Au cours des deux dernières années, le commerce international des produits de la pêche a été freiné par les difficultés suivantes: introduction de normes privées, y compris à des fins de protection environnementale et sociale, et leur entérinement par les principales chaînes de vente au détail; certification de l’aquaculture de manière générale;
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong préoccupations des pays exportateurs quant à l’incidence, sur leurs exportations de poisson, de l’entrée en vigueur en 2010 des nouvelles normes de traçabilité sur les marchés de l’UE pour lutter contre la pêche INDNR; poursuite des différends commerciaux portant sur les espèces de la famille du silure et sur la crevette; préoccupations croissantes du grand public et du secteur de la distribution au détail concernant la surexploitation de certains stocks de poissons, en particulier le thon rouge de l’Atlantique; négociations commerciales multilatérales au sein de l’OMC, et notamment l’accent mis sur les subventions au secteur des pêches; changements climatiques et émissions de carbone, ainsi que leur impact sur le secteur des pêches prix de l’énergie et leur impact sur les pêches; augmentation générale des cours des produits de base et son incidence sur les producteurs comme sur les consommateurs; prix et marges pratiqués d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des pêches; nécessité de préserver la capacité concurrentielle par rapport aux autres produits alimentaires; perceptions concernant les risques et avantages de la consommation de poisson.
2.2.
Apercu de l’industrie de la pêche au Viet Nam
Les produits de la pêche et de l’aquaculture sont l’image de nombreux autres secteurs du pays en plein développement. Avec une côte plus de 3200km, le Vietnam possède une zone économique marine de plus de mil km2. D’ailleurs, il a également une grande surface de l’eau interne de plus de 1,4 mil ha grâce aux systèmes des rivières et des marais. Avec une position géographique et des conditions naturelles favorables, le Vietnam a de nombreux avantages pour le développement de l’industrie de la pêche. Depuis longtemps, avec l’Indonésie et la Thaïlande, le Vietnam est devenu l’un des
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong premiers pays de production et d’exportation des fruits de mer dans la région. L’exportation des fruits de mer devient l’un des secteurs les plus importants de l’économie du Vietnam, ce qui apporte des milliards de USD par an à notre pays. Il représente à l’heure actuelle son 3ème poste à l’exportation, après le textile et les chaussures, avec une croissance de plus de 2830 % en valeur entre 1990 et 2010.
Tableau 2.3: L’EXPORTATION DES FRUITS DE MER DU VIET NAM DE 2006 À 2010
2006 Valeur (millions USD) % progression 3364 2007 3792 12.7 2008 4562 20.3 2009 4251 -6.8 2010 5136 20.8
Source: résultat obtenu d’après la Douane Selon les statistiques de la Douane vietnamienne, au cours de la période 2006 – 2008, la valeur d’exportation des fruits de mer progresse annuellement 19% en moyenne. En 2009, bien que la crise économique ait pris fin il y a quelques mois, mais son impacte existe encore dans l’économie mondiale, en particulier les grandes économies comme les Etats-Unis, le Japon et les pays européens. Ce sont aussi les plus grands marchés d’importation des produits de mer du Vietnam. En outre, certains pays construisent également des réglémentations plus strictes sur l’origine et la qualité des produits importés. Ce qui a donné un résultat de moins de 6,8% dans l’exportation des fruits de mer par rapport à l’an dernier. En plus de la diminution de la demande des pays d’importation principaux, les activités de pêche au Vietnam rencontrent plusieurs difficultés: les prix des matières premières sont instables, l’activité de production et d’exploitation est défavorable. Ayant surmonté les obstacles, ce secteur a réalisé tellement de succès en 2010, au delà des attentes. Selon les statistiques, la valeur de l’exportation des fruits de mer a atteint 5136 millions de US dollars, dépassant le plan annuel de 9%, équivalant à 120,8 % par rapport à l’an dernier, représentant 7,6% de la valeur totale de l’exportation nationale.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 2.1: L’EXPORTATION DES FRUITS DE MER AU VIET NAM DE 2008 À 2010
Source: www.vietfish.org Cette croissance impressionnante s’explique par une mutation en profondeur du secteur. Les techniques traditionnelles ont été en effet progressivement délaissées au profit de techniques industrielles plus modernes faisant apparaître l’une des filières de
transformation les plus performantes d’Asie. Cette évolution est encadrée par deux organismes gouvernementaux (NAFIQAVED et la VASEP) qui ont réussi en quelques années à conformer la production nationale aux standards internationaux en matière de qualité et d’hygiène.
2.3.
L’offre et la demande des produits de mer
Avec plus de 3260 km de littoral pour territoire maritime de 1 million de km2 le Vietnam possède un exceptionnel réservoir de ressources maritimes. Les réserves marines au Viet Nam sont estimées à 4,2 millions de tonnes, et les sources renouvelables, quant à elles, sont de 1,73 millions de tonnes. On considère en effet que plus de 130 espèces commercialisables sont présentes dans les eaux vietnamiennes. Activité traditionnelle, la pêche est en train de se moderniser rapidement pour faire face aux enjeux liés à l’ouverture à l’international du pays (Membre de l’OMC depuis 2007). La tendance actuelle est à l’élargissement des zones de captures qui restent concentrées aujourd’hui majoritairement sur les zones côtières (80% de la flotte opère sur littoral) afin d’exploiter au mieux le potentiel que représente le pêche en haute mer. Développer l’aire de l'aquaculture et améliorer la capacité d’exploitation des fruits de mer aux larges présente
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong un impacte positif sur l’augmentation de leur quantité ces dernières années. La période 2006-2008 compte un taux de croissance moyen d’environ 11%, qui ne cesse d’élever année après année. L'industrie de la pêche vise à produire 5,4 millions de tonnes de fruits de mer en 2011, dont 2,4 millions de tonnes de capture et de trois millions de tonnes de produits aquacoles. Les objectifs pour 2015 seraient respectivement de 6 millions de tonnes, 2,35 millions de tonnes et 3,65 millions de tonnes. Graphique 2.2 : CAPACITÉ DE PRODUCTION DES PRODUITS DE MER Unité: mille tonnes
5210 4602 4197.8 3720.5 4847.6
2006
2007
2008
2009
2010E
Source: GSO Selon les estimations de l'Organisation mondiale de l'alimentation (FAO), la demande de produits de la mer dans le monde s’avère élevée. Pour les pays industrialisés, les principaux marchés d'exportation du Viet Nam, la consommation de fruits de mer est de 30kg/personne/an. De plus, la demande intérieure (au sein du pays) reste également en hausse grâce à l'amélioration du niveau de vie, 20kg/per/an estimé. Ainsi, la demande pour les produits de la mer se montre d’énorme potentiel d’autant plus que la crise économique a pris fin.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
2.4.
Structure des produits d’exportation
Ces dernières années, les produits de mer du Vietnam sont de plus en plus diversifiés. Les crevettes, le pangasius, le thon, les produits séchés, le calmar s’affirment bien leur position sur le marché et occupent une majeure partie dans la valeur totale des exportations de fruits de mer. La crevette reste en tête des produits en termes de production de valeur, puisqu’elle représente 41,9% de la valeur totale des produits de la pêche soumis au commerce international (2010). La valeur d’exportation de la crevette a augmenté de 24% par rapport à l’année 2009 pour atteindre un record de 2,1 milliards de dollars américains. Son volume a également augmenté mais avec un taux plutôt faible (13,4%). Graphique 2.3: LES CATÉGORIES DU PRODUIT D’EXPORTATION EN 2010
Source: Vietfish
Le pangasius est toujours le deuxième produit d’exportation stratégique du Viet Nam, apportant 1,4 milliards d’USD au pays, soit une hausse légère de 5,2% par rapport à l’année dernière. Cependant, sa valeur d’exportation n’atteint pas encore l’objectif déjà fixé. Cela s’explique d’une part par l’interdiction provisoire d’importer les pangasius en Russe et Ukraine, compte tenu aussi certains campagnes nuisant à l’image de ce poisson dans plusieurs marchés. D’autre part, faute de poisson, l’augmentation évidente de son
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong prix au cours de ces dernières mois exerce des impacts négatifs sur la croisance de l’exportation des pangasius. Il est prévu que l’exportation des pangasius en 2011 serait en baisse due à la réduction des zones aquacoles. Toutefois, sa valeur ne sera pas affectée fortement car l’application des normes de contrôle de qualité comme Global G.A.P, SQF 1000, BAP, etc dans ces zones aide à promouvoir la qualité du pangasius, ainsi, favorisant son prix. Tableau 2.4: SITUATION DE L’EXPORTATION DES FRUITS DE MER EN 2010
Source: VASEP (Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques) Quant à l’exportation de thon, le Viet Nam a connu une forte augmentation en 2010 après la stagnation en 2009, soit près de 50% en volume et 60% en valeur (84.000 tonnes et 300 millions d’USD).
2.5.
Les marchés d’exportation principaux
Actuellement, les produits de mer du Viet Nam sont présents dans 162 pays et territoires parmi lesquels se trouvent en tête l’UE, les Etat – Unis et le Japon, qui représentent plus de 60% de la valeur totale des exportations de fruits de mer. Outre ces trois grands marchés, on compte aussi le rôle important des pays émergents dont la Corée, la Chine, l’Australie et l’Asean, qui représentent près de 20% en terme de valeur.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 2.4: LES MARCHÉS D’EXPORTATION DE FRUIT DE MER EN 2010
Source: Vietfish
En 2010, l’UE a continué d'être le plus grand importateur de fruits de mer du Viet Nam en consommant 364.000 tonnes de fruits de mer, équivalent à 1,181 milliards de USD, soit une hausse de 4% en quantité et de 9.6% en valeur par rapport à 2009, représentant donc 23.5% de la valeur totale des exportations de fruits de mer. Bien que ce taux de croissance reste encore inférieur à celui de 2006 - 2008, ceci s’avère très prometteur suite à la baisse de 4,2% en 2009. En général, l'importation de la plupart des produits de la mer de l’UE, à l'exception de la crevette, en 2010 a stagné. En fait, la crevette vietnamienne, malgré sa modeste part de marché (environ 4,3% en 2009), est en progression cette année avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 342,5 millions de US dollars, soit une hausse de 19,7% par rapport à la même période de 2009.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Tableau 2.5: SITUATION DES MARCHÉS D’EXPORTATION DU VIETNAM EN 2010
Source: Vietfish L’UE est le principal importateur de pangasius du Viet Nam. Ce type de poisson reste toujours le produit clé d’exportation en terme des fruits de mer envers ce marché dans les années à venir ainsi qu’à long terme d’autant plus que le marché américain adopte des taxes anti – dumping sévères sur le poisson. 2.6. Opportunités et défis pour les exportations des fruits de mer au Viet Nam
2.6.1. Le potentiel de développement
La fourniture de fruits de mer continue à croître au fil des années. La demande estimée en 2011 du Vietnam et du monde entier sera augmenté car l’économie mondiale a survécu de la crise et est en train de se rétablir. C’est pour cette raison que le prix de fruits de mer
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong est prévu d’augmenter cette année parce que c’est une source alimentaire nutritive qui peut remplacer les autres produits risqués pour la santé. Dans la période de 2006-2010, la pêche au Vietnam a pour but d’augmenter le rendement moyen de 3,8%/an. La valeur d’exportations en augmente de 10,63% et devrait atteindre le but de 5,5 milliards de US dollars en 2011.
2.6.2. Les avantages
La marque : Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP) est un canal de publicité efficace. En particulier la marque de poisson-chat du Vietnam, représente maintenant 75% des parts de marché de l’exportation de poisson-chat dans le monde entier, et existe maintenant dans environ 69 pays. Le gouvernement a mis en place des politiques visant à soutenir les
entreprises exportatrices de fruits de mer telles que les politiques de taxe (Les entreprises disposent d’un taux d'imposition préférentiel de 15%), de prêts concessionnels pour accroître a la valeur d’exportation. la Stratégie Le de
Premier ministre Nguyen Tan Dung
approuvé
développement aquacol du Viet Nam d’ici à 2020 pour un coût total estimé à 57.400 milliards de dongs dans quatre domaines: exploitation et protection des ressources halieutiques, aquaculture, transformation et consommation de fruits de mer, service mécanique de réparation navale et logistique pour la
pêche. En 2020, l'économie de la pêche contribuerait à 30-35% du PIB du groupe agro-sylvo-pêche, avec un taux de croissance de 8-10% par an, soit une valeur d’exportation de 8 - 9 milliards de dollars américains. Le Vietnam dispose des conditions naturelles favorables pour l’élévage aquacole, apporte ainsi une grande productivité et assure aux mieux la qualité du poisson. En particulier, le poisson-chat a confirmé sa place dans le marché international.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Outre les marchés principaux comme le Japon, les Etats-Unis et l’Union Européenne, le Vietnam cherche également à élargir son marché d’exportation et à obtenir au fur et à mesure la part du marché dans certains pays comme la Corée, la Russie ... La diversification de la clientèle est une bonne méthode pour diminuer les risques provenant des marchés principaux sous forme de barrières commerciales. Pour chaque produit d’exportation spécifique, en 2010, la crevette – produit principal de l’exportation peut avoir un taxe de 0% au marché japonais. Et c’est pour cette raison que le volume de l’exportation vers Japon va augmenter dans les années suivantes. Parallèlement à l’expansion du marché d’exportation, les entreprises vietnamiennes commencent pas à pas à diversifier les produits à exporter. A côté des produits principaux comme les crevettes, le poisson-chat,..., les nouveaux produits tels que calmars,
poulpes, palourdes ont connu une croissance impressionnante ces dernières années. Les exportateurs ont également bénéficié des différences de taux de
change entre le Vietnam dong et les devises étrangères, comme USD, JPY, l'Euro grâce à son affaiblissement face aux autres devises.
2.6.3. Les défis
Les ressources matérielles ne sont pas stables. Le développement rapide du secteur aquacol au cours de ces dernières années a provoqué la tendance de l'aquaculture transformation sur une grande échelle pour que les rattraper coûts le rythme de
et d'exportation. Bien
d'investissement
pour l'aquaculture sont la plupart des prêts bancaires, les problèmes de crédit peuvent être difficiles pour l'élevage, les agriculteurs ne peuvent pas vendre des poissons de bonne qualité, ou bien l’annulent sous la pression de remboursement de prêts, provoquant ainsi des pénuries de matières premières. Le règlement CE 1005/2008 peut être considéré comme un des obstacles les plus inquiétants pour les exportations du Vietnam sur son marché important Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 32
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong l'UE. Les entreprises du Vietnam sont encore confuses dans les procédures pour répondre aux exigences de l'UE, ce qui signale des difficultés dans les premiers mois de 2010. En effet, de nombreux contrats sont sur la liste d’attente à cause du retard des entreprises Vietnamiennes dans l'application des nouveaux règlements. Pendant ce temps, des négociations pour retarder les règlements jusqu’à la fin Juin 2010 ont du mal à réussir. Le Viet Nam risque de perdre une part de marché représentant 26% du chiffre d'affaires total de ses exportations du Vietnam s’il ne peut pas répondre aux exigences de l'UE. Les États-Unis continuent à imposer des taux de la taxe anti-
dumping de 63,38% pour certaines entreprises.
2.6.4. Les opportunités
On peut dire que l’année 2011 sera une année pleine de potentiel pour le développement de l'industrie des fruits de mer au Vietnam. On peut parler du potentiel si le
Vietnam a des politiques spécifiques pour diversifier les produits et les marchés d'exportation, en particulier pour aider les celle entreprises à surmonter la barrière du peut
protectionnisme comme
de CE 1005/2008 de
l'Union européenne. S’il
répondre aux exigences des clients, le Vietnam peut confirmer sa place, ainsi c’est une excellente occasion pour vaincre ses concurrents et accroître sa part de marché dans ce marché difficile. Cependant, ce potentiel contient également des risques en cas de ne pas répondre aux exigences des pays importateurs. Heureusement, selon VASEP, la Commission européenne (CE) vient d’annoncer que 53 entreprises supplémentaires de fruits de mer au Vietnam ont le droit d’exporter leurs produits en Europe. Auparavant, le Vietnam compte 330 entreprises exportatrices de fruits de mer à ce marché. Pour atteindre les résultats ci-dessus, ces entreprises ont du surmonter de nombreux programmes de contrôle en terme de qualité organisés par la délégation de l'UE.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Parlant du marché américain, le département américain du Commerce (DOC) a récemment diminué des taxes anti-dumping sur les pangasius vietnamiens, et l’a annoncé à l'Association de transformation et d'exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP). Concrètement, la taxe sur les pangasius exportés par certaines entreprises vietnamiennes (Vinh Hoàn, Vinh Quang et Cuu Long An Giang), pendant la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009, est réduite à zéro % contre 130% déterminée lors de l'examen administratif (POR) en septembre 2010. Auparavant, Vinh Hoàn et Vinh Quang se voyaient appliquer respectivement une taxation de 4,22 dollars/kg et 2,44 dollars/kg. Les compagnies Agifish, ESS LLC et South Vina sont assujetties désormais à une taxation de 0,02 dollars/kg, soit 4,2 dollars/kg de moins. La douane américaine devra rembourser à ces entreprises exportatrices vietnamiennes de pangasius les sommes payées depuis le 1er août 2008 au 31 juillet 2009. Selon M. Truong Dinh Hoè, secrétaire général de VASEP, il s'agit du dernier résultat du 6e examen administratif (POR 6) concernant les taxes anti-dumping sur les pangasius . La réduction de ces taxes est liée au fait que le DOC a choisi, le 15 mars, le Bangladesh comme point de comparaison au lieu des Philippines. Or, l'aquaculture au Bangladesh est assez similaire à celle du Vietnam en termes de niveau d'élevage, de coût de la maind'oeuvre et des aliments. Cependant, l'impôt de 2,11 dollars/kilo pour les autres entreprises exportatrices vers les États-Unis reste en vigueur. D'après M. Dào Trân Nhân, consul commercial vietnamien aux États-Unis, ce résultat constitue une victoire pour la filière de pangasius du Vietnam et pour le secteur aquacole en général. En 2010, le Vietnam a exporté vers les États-Unis 64.000 tonnes de pangasius pour 130 millions de dollars, représentant plus de 10% du chiffre d'affaires à l'exportation de ce produit. Si la taxe de 130% avait été maintenue, les pangasius vietnamiens auraient été très peu compétitifs sur le marché américain.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong D’ailleurs, la valeur des exportations du Vietnam vers le Japon, son 3e marché, sera moins importante que prévue en raison des grandes pertes provoquées par le puissant séisme et le tsunami qui se sont touché ce pays. Pourtant, de nouvelles opportunités apparaissent. Quant aux produits agricoles, après les calamités naturelles, l'offre domestique au Japon sera en chute et le pays devra se tourner vers les produits importés. Les Japonais ont désormais tendance à acheter des produits agricoles, des vivres et des aliments pour les stocker. En 2010, la valeur des exportations des produits agricoles (y compris les produits aquatiques et sylvicoles) du Vietnam vers le Japon a affiché le chiffre record de 19,5 milliards de dollars. À elle seule, la valeur des exportations des produits aquatiques totalise 900 millions de dollars, ce qui en fait le 2e importateur mondial de ce produit vietnamien. "Dans l'immédiat, le Japon a toujours besoin des produits vietnamiens, surtout des produits agricoles et des produits ustensiles pour surmonter les conséquences des calamités naturelles, stabiliser la vie de la population et reconstruire le pays", a estimé Pham Huu An, chef de la section des produits aquatiques de la compagnie japonaise Marubeni, importatrice de produits aquatiques vietnamiens. Les exportateurs vietnamiens pourront déplorer des difficultés dans le transport, le retard de règlement... En fin de compte, en parlant de l'orientation des exportations de fruits de mer en 2011, le vice-ministre Luong Le Phuong a dit qu’il faut continuer à investir dans la production des matières premières. Ensuite, il faut créer des liens entre la chaîne de production transformation – exportation, avec deux liaisons verticale et horizontale. La liaison verticale a pour but de relier toutes les étapes du processus, de la nourriture, l'agriculture, l'exploitation, l'environnement, la transformation, au commerce, et aux services ... et la liaison horizontale a pour but de relier les entités de la même procédure. En se basant sur les difficultés de l’année 2010 ainsi que la tendance des marchés, VASEP a prédit que l’exportation des fruits de mer en 2011 fait face à tellement de défis
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong dont le problème d’utilisation des produits chimiques et antibiotiques, le manque de capital, de matière première et de main-d’œuvre,… Toutefois, dans les deux premiers mois de l'année, les exportations de produits aquatiques de notre pays a atteint 835 millions, soit une hausse de 54,4% par rapport à la même période de l’année précédente. La tendance de consommation mondiale pour les produits de la mer continue à augmenter auquel s’ajoute le déclin de l’approvisionnement aquatique dans certains pays, en 2011, on peut constater que l’exportation de produits aquatiques au Vietnam pourra atteidre un record de 5 milliards de dollars par an.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
CHAPITRE 3: LA PRÉSENTATION ET LA SITUATION D’EXPORTATION DE LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS HUNG VUONG
3.1. La présentation de l’entreprise HUNG VUONG
3.1.1. Historique La SARL Hung Vuong, prédécesseur de la SA Hung Vuong, a été créée le 25 avril 2003 au parc industriel de My Tho, dans la province de Tien Giang. Elle est spécialisée dans la production de filets de pangasius congelés pour l'exportation. Le 15 janvier 2007, cette entreprise a été actionnarisée avec un capital social de 120 milliards de dongs qui s’est rapidement augmenté à 660 milliards de dongs après 3 ans d’opération. Commençant par une seule usine au province de Tien Giang en 2003, jusqu’à présent, Hung Vuong est propriétaire de 12 usines de transformation dont la capacité totale de traitement s’élève à plus de 1200 tonnes métriques de matières premières par jour dans les provinces de Tien Giang, Vinh Long, Dong Thap et An Giang, ce qui nécessite un effectif de 17000 employés relativement qualifiés. La SA Hung Vuong mérite de devenir un des plus grands fournisseurs de produits de pangasius au Viet Nam, leader sur le plan de la quantité ainsi que de la qualité. Parallèlement à l’investissement dans la production et dans la transformation, l’entreprise s’intéresse aussi à l’aquaculture avec une aire initiale de 20 ha de surface d’eau en 2004, qui a augmenté à plus de 250 ha en Septembre 2010, avec une puissance moyenne de 120.000 mts de matières premières par an, ce qui assure 70% de la demande de production de l’entreprise. Celle - ci est considérée comme un système fermé, qui contrôle la qualité de semence, d’aliments, de technique,… pour pouvoir obtenir des produits d’aquaculture de haute qualité, favorisant ainsi la pénétration aux marchés difficiles comme l'Europe, l’Australie, les États-Unis, ... Actuellement, la société a élargi son envergure et sa sphère d’activité dans plusieurs domaines d’activités, y compris l’aquaculture, la transformation d’aliments
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 37
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong aquatiques – aviaires, le stockage à froid et l’immobilier. L’entreprise possède une chaîne de 42000 mts capacité de stockage à froid – le plus grand entrepôt frigorifique au Viet Nam qui appartient à une entreprise – pour répondre à la demande de production et de commercialisation des produits agricoles et maritimes. Avec la devise: « la satisfaction du client est effectivement notre succès », l'entreprise Hung Vuong s’engage à fournir au client des produits de meilleure qualité avec un prix vraiment compétitif comme une forme de gratitude. Dénomination sociale: Société par actions HUNG VUONG Nom d’anglais: HUNG VUONG CORPORATION (HV CORP) Licence commerciale: n ° 5303000053 en date du 15 Janvier 2007, renouvelée pour la 5è fois le 23 Février 2009 Capital social: 660.000.000.000 VND Effectif: plus de 17000 employés Logo et Slogan:
Siège social: Bloc 44, Parc industriel de My Tho, province de Tien Giang Téléphone: (+84) 73 3854 245, (+84) 73 3854247 Fax: (+84) 73 3854 248 Bureau de representation à Ho Chi Minh ville: 144 Chau Van Liem, 5è Arr Téléphone: (+84) 38 536 052, (+84) 3853 6330, (+84) 38 538 280 Fax: (+84) 38 536 051 Site web: www.hungvuongpanga.com Courriel: info@hungvuongpanga.com
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Structure de l’avoir des actionnaires de Hung Vuong (25/03/2010) Actionnaire Qui détient 1% - 5% des actions Qui détient plus de 5% des actions Qui détient moins de 1% des actions Nombre d’actions 16,967,307 25,454,628 9,541,856 % proportion 32.65 48.99 18.36
31.70% 19.15% 16.51%
Président Dương Ngọc Minh SSI 43.50% Fond "tầm nhìn SSI" Étranger 56.50% actionnaire hors de la Société actionnaire dans la Société
4.44%
13.50%
10.60% 4.10%
Source: Vietstock Filiale Pour favoriser ses affaires, l’entreprise a acheté bien d’autres entreprises spécialisées dans la transformation, l’alimentation, l’aquaculture…grâce auxquelles elle peut créer une chaine de valeur stable pour le pangasius.
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
Source: Site web de la SA Hung Vuong
3.1.2. Fonction et mission o o Production de filets de pangasius destinés à l’exportation Transformation et commercialisation des aliments pour les poissons, les animaux domestiques, les volailles,… o o o o o Commercialisation de l’entrepôt frigorifique Investissement dans l’immobilier Attention aux besoins et aux santés des consommateurs Recherche et développement des qualités et de diversification des produits. Amélioration de l’environnement de travail et de des conditions de vie des travailleurs dans l’entreprise. o o Assurance des intérêts des actionnaires. Réalisation des obligations envers l’État.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong 3.1.3. Organisation Organigramme
Assemblée générale des actionnaires
Commissaire aux comptes
Conseil d’administration
Directeur général
Dept. de technique
Dept. de plannification
Dept. de comptabilité
Dept. de commerce
Dept. d’administration
Dept. de contrôle de la qualité
Source: Service des ressources humaines de Hung Vuong 1.3.2. Ressources humaines Effectif Nombre total Contrat à long Femmes terme 16.356 13.874 Assurance sociale Revenu Revenu moyen d’une personne/mois
Hommes
Salaire
17.085
3.211
3,550,000
887.000
4.437.000
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STRUCTURE DU PERSONNEL DE HUNG VUONG SELON LE NIVEAU D’ÉTUDES
0.97% 3.38% 0.81% 0.08% Baccalauréat École supérieure Niveau universitaire École professionnelle Niveau post-universitaire 94.75%
Source: Service des ressources humaines de Hung Vuong Avec 12 usines de transformation, Hung Vuong compte plus de 17000 salariés dont la plupart sont ouvriers (94,75% de l’effectif total). Toutefois, ces travailleurs doivent suivre une formation à court terme donnée par la société.
3.1.4. Le processus de transformation
HUNG VUONG applique le système de gestion de la qualité de standard ISO 9001-2000 et des normes alimentaires internationales BRC sur les bases HACCP, GMP, GLOBAL GAP, SQF 1000,… Elle a aussi le certificat de HALAL (certificat pour exporter aux pays islamiques).
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Le processus de traitement de filet de pangasius de la société est généralisée comme suit:
Source: www.hungvuongpanga.com
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3.1.5. Infrastructures
- 12 usines de transformation de filets de pangasius congelés pour l'exportation avec une capacité de production totale de plus de 1.200 mts de matières premières par jour. * à la province de Tiền Giang: EU Code DL 308, DL 386, DL 21, DL 27, DL 518 * à la province de Đồng Tháp: EU Code DL 460 * à la province de Vĩnh Long:: EU Code DL 36, 60 * à la province de An Giang : DL 07, DL 08, DL 09, DL 360 - 1 système de stockage à froid avec une capacité de 42.000 mts au parc industriel de Tan Tao (montant total du capital investi: plus de 350 milliards de dongs). - plus de 250 ha d’aquaculture dans les provinces de Ben Tre, Vinh Long, Tien Giang, Dong Thap (montant total du capital investi: plus de 500 milliards de dongs). - 2 parcelles de terrain dans le 6 e arondissement de Ho Chi Minh ville: Lot 765 Hong Bang avec un superficie de 6000 m2 et lot 94 – 96 Pham Dinh Ho avec 3000 m2 de surface dont la valeur est de plus de 240 milliards de dongs.
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3.1.6. Produits
Nom: filets de Pangasius bien coupés Spécification: sans peau, sans os, viande rouge, ventre et graisse supprimés Taille: 120/170; 170/220; 220/up Evaluation: produit principal Marché: tous les pays du monde, UE est le marché principal de ce produit.
Nom: filets de pangasius non coupés Spécification: sans peau, sans os Taille: 220/up; 300/up (gr/pc) Evaluation: produit principal Marché: tous les pays du monde, Europe de l’est (Russe, Ukraine, etc) et Moyen Orient sont les marchés principaux de ce produit.
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Nom: pangasius HGT Spécification: sans tête, sans queue et sans intestin (no head, no gut, no tail) Taille: 500/up; 800/up Evaluation: 2% du chiffre d’affaires des exportations Marché: Europe de l’est (Russie,
Ukraine, etc).
Nom: pangasius coupés en rond Spécification: taillées du pangasius HGT (no head, no gut, no tail) Taille: 100/up Evaluation: 2% du chiffre d’affaires des exportations Marché: Europe de l’est (Russie,
Ukraine, etc). Ce type de produit s’est actuellement élargi aux marchés des Moyen Orient.
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Nom: parties de Pangasius Spécification: petites pièces qui sont coupées du filet de pangasius Taille: 70 – 100 (gr/pc) Evaluation: ce produit est commandé en petite quantité par rapport au filet de pangasius bien coupés et non coupés Marché: l’UE et les Etat – Unis
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
3.1.7. Orientation de développement
- Se concentrer sur la production, la transformation et l’exportation de produits aquatiques d’une manière spécialisée pour être toujours le premier exportateur de pangasius du Viet Nam. - Promouvoir la marque de Hung Vuong dans le domaine de produits d’aquaculture. - Diversifier les marchés d’exportation.
- Développer les resources humaines de l’entreprise.
Objectifs de l’an 2011
2010 Indices Capital social Chiffre d'affaires Résultat après impôt Résultat après impôt/Chiffre d'affaires Résultat après impôt/Capital social Dividende/Capital social 2011 % (+/-) par rapport à 2010 21.21% 35.38% 52.67% -
Valeur (millions Valeur (millions de dongs) de dongs) 660,000 4,432,000 281,000 6.34% 42.58% 30% 800,000 6,000,000 429,000 7.15% 53.63% 30%
Source: Rapport financier de Hung Vuong Plan pour l’accomplissement du plan de 2011 Augmenter le montant de l’apport de Hung Vuong à l’entreprise Viet Thang
jusqu’à 51% et consolider son chiffre d’affaires à Hung Vuong (3000 milliards de dongs/an) En outre, au cours de la période 2010 – 2011, afin de renforcer son marché
d’exportation, de diversifier les marchés et de gérer le personnel en conformité avec la structure des zones aquacoles, la société a l’intention d’investir dans 1 ou 2 entreprises
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong opérant dans le même secteur montant dépassant 40% du capital social de ces entreprises. Après l’augmentation de la capacité de stockage à froid à 102.000 tonnes/an, le
chiffre d’affaires estimé sera de 20 millions de usd/an, ce qui constitue une source de recette stable. Le taux de croissance de l’activité de transformation des produits aquatiques
destinés à l’exportation est de 10 – 15% par an en moyenne. Quant à la production des aliments pour les volailles, le taux de croissance du revenu atteindra en moyenne 10%/an.
3.2.
Analyse de l’efficacité des activités commerciales de Hung Vuong
Tableau 3.1 : COMPTE DE RÉSULTAT DE LA SA HUNG VUONG Unité: Millions de VND
INDICE Chiffre d'affaires total Réduction du revenu CA net Coût de revient Résultat net Revenu financier Charges financières Charges de vente Charges de gestion Revenu de l'exploitation Autres revenus Autres charges Autres bénéfices Bénéfice avant impôt Impôt sur le revenu Bénéfice après impôt
Source : Rapport financier de Hung Vuong L’année 2008 était une année difficile avec l’augmentation de l’inflation et l’expansion de la crise financière. Malgré tout, Hung Vuong a connu des augmentations
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 49
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong impressionnantes en terme de chiffre d’affaires. Pourtant, le bénéfice après impôt est inférieur à celui de 2007, ce qui s’explique par la liquidation d’une grande partie de sa portfolio. En 2009, tandis que les autres enterprises dans ce secteur ont rencontré beaucoup de difficultés et perdu leurs profits, Hung Vuong a continué à grandir tant en chiffre d’affaires qu’en bénéfice, ce qui montre la bonne gestion et la capacité concurrentielle de l’entreprise. Hung Vuong estime également que son chiffre d’affaires s’élèvera à 4.500 milliards VND et son profit à environ 350 milliards VND. En général, l’entreprise a enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d’affaires et de son bénéfice malgré l’impact de la crise. Cela s’explique par la stratégie d’investir aux zones aquatiques en assurant partiellement les matières premières pour la production et de concentrer aux clients grossistes. Parallèlement à l’augmentation du chiffre d’affaires, on constate aussi une hausse considérable des charges, notamment la charge de ventes. En fait, l’interruption de l’exportation en Russie au cours de 4 premiers mois de 2009 et la baisse de la valeur de l’exportation en Ukraine en 2010 ont entrainé l’augmentation des charges de ventes pour assurer la valeur d’exportation et diminuer les produits en stock. Taux de bénéfice é é
′
T=
En 2008: T1 = En 2009: T2 = En 2010: T3 =
, , , , , , , , ,
è
ô
* 100
= 5.49% = 9.44% = 5.51%
Pour 1 dong de chiffre d’affaires en 2010, on obtient seulement 0.055 dong de bénéfice net contre 0.094 dong en 2009. Cette baisse du bénéfice est due aux grandes charges de ventes et de gestion qui sont déjà présentés ci-dessus.
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Les ratios de rotation: Les deux articles: compte client et stocks maintiennent toujours une part importante dans la structure de l’actif à court terme des entreprises de transformation de fruits de mer destinés à l’exportation, y compris Hung Vuong. Bien que son bénéfice soit élevé, sa capacité de créer de l’argent reste encore faible car l’entreprise doit augmenter ses ventes et développer le service à la clientèle dans le contexte de crise économique mondiale et de resserrement de crédit. Hung Vuong doit donc fournir des crédits aux clients en prolongeant le délai de paiement pour but de conserver sa relation. Tableau 3.2: LES RATIOS DE ROTATION Indices Rotation des stocks Délai moyen des stocks (jours) Rotation des comptes clients Délai moyen de recouvrement des comptes clients (jours) Rotation des comptes fournisseurs Délai moyen de paiement des 12.81 28.50 9.09 40.14 4.63 77.72 4.63 77.72 2008 6.96 52.45 2.75 132.52 2009 4.66 78.32 1.81 202.01 2010 2.91 123.85 1.89 190.34 2011E 2.17 165.79 1.96 184.07
comptes fournisseurs (jours) Source: Rapport de la société de sécurité Tan Viet Bien que le délai de paiement du contrat d’exportation reste normalement de 2 à 4 mois, équivalent à 60 – 120 jours, le nombre de jours de recouvrement des comptes clients réel de Hung Vuong s’avère très élevé: 202 jours en 2009, soit une hausse de 70 jours par rapport à 2008. Même si ce délai est estimé de diminuer en 2010 et 2011, il reste de loin plus élevé par rapport à d’autres entreprises dans ce secteur (voir le tableau ci-dessous).
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong À noter que le délai moyen de paiement des comptes fournisseurs est seulement 40 jours en 2009, cette asymétrie (recouvrement et paiement) cause ainsi des difficultés à l’entreprise, qui doit mobiliser des capitaux extérieurs pour soutenir son besoin en fonds de roulement. Ainsi, l’entreprise va utiliser les emprunts à court terme pour compenser le besoin en fonds de roulement et réduire pas à pas le délai moyen de recouvrement des comptes clients. En évaluant la capacité financière de Hung Vuong en comparaison avec des autres entreprises dans ce secteur, on constate que Hung Vuong est une grande entreprise avec un chiffre d’affaires étant beaucoup supérieur à celui d’autres entreprises. Son taux de rendement (bénéfice net/revenu net) obtient également le plus haut niveau – 9.6%. Toutefois, sa capacité financière est assez risqué par rapport aux autres en terme de délai de recouvrement des comptes clients et le taux d’emprunt à court terme (50% du revenu net). Tableau 3.3: QUELQUES INDICES FINANCIERS DES ENTREPRISES DANS LE MÊME SECTEUR 2009 Indices
Hung Vuong Revenu (milliards de dongs) Bénéfice net/revenu net Marge bénéficiaire brute Délai moyen de recouvrement de comptes clients (jours) Délai moyen des stocks (jours) Emprunt à court terme/Revenu net 3,087 9.6% 16.8% Vinh Hoan 2,771 7.5% 16.3% Nam Viet 1,859 -9.4% -2.2% ACL-fish 720 6.6% 7.0%
196
43
92
105
78 50.1%
53 14.4%
89 26.8%
53 43.8%
Source: Vietstock
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 52
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
3.3.
Analyse de la situation d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong au fil des années
3.3.1. Analyse du processus d’exportation de l’entreprise En général, le processus d’exportation de pangasius est le suivant Recherche du client
D’abord, le service de vente doit chercher des clients en utilisant ses relations professionnelles, en participant aux foires commerciales locales ou à l’étranger, ou en faisant des recherches sur Internet,… Si le client désire acheter le produit, on lui envoi une offre de produit, et puis, les deux parties négocient le prix, se mettre d’accord sur le type de produit, la méthode de paiement (l’entreprise adopte souvent les méthodes DP, TTR, DA, CAD, L/C), méthode de livraison (souvent choisi CFR, CIF, FOB),... Signature du contrat: après la période de négociation des conditions de ventes, les deux parties signent le contrat via e-mail. Le vendeur prépare le contrat et l’envoie à l’acheteur. Si ce dernier est d’accord, il signe le contrat et le renvoie au vendeur. Chaque partie garde un exemplaire du contrat qui a la même valeur juridique.
Réalisation de la production
Suite à la signature du contrat, l’employé prépare “l’ordre de production” sur lequel il indique clairement la taille, la forme du produit, la date de livraison, les notes particulières,… transformation. En outre, l’employé doit confirmer l’emballage avec le client avant de l’imprimer. et puis il l’envoie à l’usine de
L’usine produira en fonction de la commande et respectera l’emballage que les deux parties ont défini et de sa condition pour la production et après, toutes les marchandises vont être stockées dans l’entrepôt frigorifique An Lạc en attendant leur chargement en conteneur.
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 53
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
Déclaration douanière
L’entreprise utilise le logiciel ECUS pour faire la déclaration à la Douane. Les produits de Hung Vuong appartiennent souvent au flux vert et ne font pas l’objet de contrôle).
Location de moyen de transport
En exportant en CIF ou CFR, Hung Vuong doit affréter le navire. Basé sur la qualité du service et du prix, l’entreprise peut choisir un transporteur convenable pour chaque commande. Maersk Line est souvent choisi et transporte 90% des commandes.
Souscription d’un contrat d’assurance
Hung Vuong souscrit des contrats d’assurance avec la société d’assurance Hung Vuong s’il exporte en CIF. Le type d’assurance est toujours le type “A” – le plus haut niveau.
Établissement des documents Les documents changent en fonction des exigences du client et du pays importateur. Pourtant, habituellement, ils se composent de la facture commerciale, la liste de colisage, le connaissement, le certificat de qualité et de quantité, le certificat d’origine,… Après, l’entreprise envoie les documents à la banque pour l’escompter.
L’entreprise envoie les documents au clients pourqu’ils recoivent les marchandises. Le temps du traitement des documents est de 10 jours au maximum.
Paiement
Après que le client reçoit les documents à la banque, il procède au paiement selon les modes de paiement dans le contrat, ensuite il reçoit les marchandises.
Liquidation du contrat
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 54
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Après que le client a reçu la livraison et a accepté la qualité du produit, les deux parties commencent à liquider le contrat.
3.3.2. Analyse générale des valeurs de l’exportation et du développement de l’exportation
Graphique 3.1: VALEUR DES EXPORTATIONS DE HUNG VUONG DE 2003 À 2011
Année Valeur (millions de dongs) 2008 2315407
Augmentation/Diminution
Absolu -
Relatif % -
2009 2010
2393198 2979038
+77,791 +585,840
+103% +124%
Source: Rapport financier de l’entreprise
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh 55
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong D’après ce tableau, on constate que la valeur d’exportation de Hung Vuong a augmenté au fil des années, notamment en 2010 elle a progressé 24% par rapport à 2009, ce qui nous montre sa reprise rapide face à l’impact de la crise économique mondiale. Plus précisément, en 2009, malgré les influences négatives de la crise, la baisse de la consommation dans les marchés d’exportation principaux de la société, Hung Vuong a assuré une croissance de 3%. Cela s’explique par ses bonnes relations avec ses clients en gardant le nombre et la valeur du commandes. Au cours des années, avec une forte croissance, la société est toujours une des premières entreprises du secteur de la pêche et un des deux premiers exportateurs de pangasius au Viet Nam. Tableau 3.4: LES 10 PREMIÈRES ENTREPRISES EXPORTATRICES DE PANGASIUS AU VIETNAM EN 2010
Source: Vietfish L’année 2011 sera pleine de difficultés, un grand défi pour la production et l'exportation de produits aquatiques du Vietnam. Ces difficultés ont commencé au début de 2010 lorsque les traitements préférentiels réservés à ce domaine ont été annulés, les banques ont cessé d’investir dans des projets d’aquaculture, la crise économique continue à avoir des impacts négatifs sur plusieurs pays du monde. Faute de capital, les agriculteurs ont dû abandonner leurs fermes d'élevage. La diminution de la production a abouti à la pénurie de matières premières depuis Octobre 2010.
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Cette situation est devenue plus sérieuse que les prix des aliments pour les poissons a augmenté remarquablement, le taux d'emprunt était si élevé et les banques n'étaient pas prêtes à investir dans ce domaine à haut risque malgré le taux d'intérêt pratiqué pour l’aquaculture est de plus de 15%. Toutefois, c’est une bonne occasion pour les producteurs qui ont déjà investi dans des installations pour l'aquaculture et qui ont des resources financières suffisantes, car ils peuvent tout contrôler: de la source de matières premières pour leur propre plan de production jusqu’à l'exportation de ces produits et gagner de bons profits. Hung Vuong avait prédit depuis longtemps la pénurie de matières premières dans ce secteur. C'est pourquoi l’entreprise a réservé une certaine somme en 2009 pour investir dans l'aquaculture. Depuis Juin 2010, la Société a investi dans 250 hectares de la superficie pour les exploitations piscicoles, et a augmenté la production de l'aquaculture de plus de 50% par rapport à celui de 2009. Actuellement, la production aquacole de Hung Vuong s’élève à plus de 10.000 tonnes métriques de matières premières par mois. Cette quantité l’aide à réaliser activement leur activité d’exportation, et même à réserver une partie de la matière première pour 2011. Les marchandises en stock en 2010 est en effet un avantage pour l’entreprise en 2011. Avec un coût moyen de USD2.20/kg, ces marchandises en stock peuvent se vendre en 2011 au prix de USD3.00/kg environ, cette différence de prix donnera un bon profit, ce qui affirme la bonne stratégie de l’entreprise. En effet, M. Duong Ngoc Minh, président du conseil d’administration de Hung Vuong, vice-président de l’Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP) vient de déclarer que VASEP a décidé d’augmenter le prix d’exportation du pangasuis vers l’UE de 3,2 à 3,4 USD/kg. De même, le prix d’exportation du pangasius vers les Etat-Unis passe de 3,8 à plus de 4 USD/kg. Selon M.Minh, l’augmentation du prix d’exportation provient de la hausse du prix de matières premières et leur pénurie. Actuellement, le prix de matières premières est de 27000 – 28000 VND/kg.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
3.3.3. Analyse de l’exportation suivant les marchés
Durant 7 années de fonctionnement, Hung Vuong a toujours appliqué les normes internationales en terme de qualité comme ISO 9001 :2008, HACCP, BRC, IFS, GMP, Global Gap…, Hung Vuong est maintenant fier d’être présent dans plus de 60 pays du monde. Figure 3.1: QUELQUES MARCHÉS PRINCIPAUX DE HUNG VUONG
Source: Département de Commerce de SA Hung Vuong L’entreprise a diversifié de plus en plus ses marchés d’exportation: elle export actuellement au Moyen-Orient, en Amérique de Sud, en Europe de l’Est et l’Union Européenne. Actuellement, la société a pénétré le marché américain à travers sa filiale Agifish. En générale, Hung Vuong a établi sa relation commerciale régulière avec plus de 40 pays. En résolvant la question de la qualité du produit par l’application de nouvelle technologie, la disponibilité des matières premières, …, Hung Vuong affirme bien sa marque dans les marchés dits stricts comme l’UE, l’Ukraine, la Russie, le Canada,…
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 3.2: STRUCTURE DES MARCHÉS D’EXPORTATION PRINCIPAUX DE HUNG VUONG EN 2010
Source: Département de Commerce D’après ce tableau, le marché d’exportation principal de l’entreprise est l’Union européenne dont 4 pays les plus importants sont l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Pologne, avec 50% du chiffre d’affaires total. Viennent ensuite les deux pays de l’Europe de l’est: la Russie et l’Ukraine qui occupent 15% du CA total chacun. Donc, on voit que la plupart du CA provient de l’Europe, les autres continents ne joue qu’un rôle mineur. Tableau 3.5: VALEUR DE L’EXPORTATION SELON LES MARCHÉS D’EXPORTATION
Marché Valeur A Total Espagne Mexique Ukraine Autres 1 151,054,016 25,627,636 6,886,391 63,431,406 55,108,583 2008 % 2009 2010 Comparaison 2009/2008
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong VALEUR DE L’EXPORTATION SELON LES MARCHÉS D’EXPORTATION
70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 Espagne 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 2008 2009 2010 Mexique Ukraine
Source: Département de Commerce Le marché espagnol Graphique 3.3: L’EXPORTATION VERS L’ESPAGNE Unité: USD
32,927,035
25,627,636 22,374,438
2008
2009
2010
Source: Département de Commerce
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong L’UE est un énorme marché pour l’industrie de la pêche vietnamienne, la plupart des clients de ce marché aime consommer et consomment en grande quantité les poduits de mer du Viet Nam. L’entreprise a beaucoup de clients habituels dans ce marché comme l’Espagne dont la valeur d’exportation en 2010 est de 32 millions de USD, soit 17.8% de la valeur totale et une hausse de 47% par rapport à l’année 2009. Actuellement, le marché espagnol est le plus grand marché de consommation de fruit de mer en Europe avec 44kg/per/an. Ce marché reste encore le marché principal de Hung Vuong dans les années prochaines en raison de l’existence des grands distributeurs qui sont des importateurs exclusifs de l’entreprise (Mascato,…). Leurs commandes sont envoyées chaque semaine à Hung Vuong. Il est nécessaire que Hung Vuong maintienne bien son prestige avec ces clients. Malgré les critiques du médias espagnol sur le pangasius, la majorité du peuple continuent à choisir ce poisson grâce à son prix abordable. Le marché mexicain Ces dernières années, la participation active de VASEP à la foire méxicaine a largement contribué à promouvoir les produits de pangasius sur ce marché, et a favorisé ainsi l’exportation de ce produit vers les pays d’Amérique latine. Si, avant 2006, les Méxicains ne connaissent pas beaucoup les filets de pangasius vietnamiens qui se trouvaient seulement au supermarché Wal-Mart), maintenant, ce produit s’avère omniprésent (Walmart, Costco, Chedraui, Superama, Soriana… ) Ses exportations augmentent chaque année et en 2010, le Mexique est devenu le 5è marché exportateur du pangasius vietnamien.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 3.4: L’EXPORTATION VERS LE MEXIQUE Unité: USD
18,783,755 13,448,956 6,886,391
2008 2009 2010
Source: Département de Commerce En effet, Hung Vuong a réussi à pénétrer à ce marché très tôt. Actuellement, ce marché est l’un des marchés clé de Hung Vuong, avec une valeur d’exportation de près de 19 millions de USD en 2010, soit une hausse de 40% par rapport à 2009. Le marché mexicain représente 10.16% de la valeur totale. Les avantages de ce marché sont les suivants: simple mode de paiement, volume d’importation stable, exigences de qualité d’hygiène assez faciles,…, ce qui attirent les exportateurs vietnamiens. Même si l’entreprise a des clients habituels sur ce marché avec de grandes commandes régulières comme Grupo SA de CV, dans l’avenir, Hung Vuong doit prendre conscience de la concurrence en maintenant de bonnes relations commerciales. Les autres marchés En dehors de ces deux grands marchés, Hung Vuong exporte ses produits en assez grande quantité à d’autres pays comme l’Ucraine, la Russie, l’Égypte,… pour réaliser sa stratégie de diversification de marché. Pourtant, ces marchés présentent aussi des risques potentiels. Au cours de 4 premiers mois de 2009, la Russie a cessé d’importer du filet de pangasius vietnamien, ce qui a diminué le
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong chiffre d’affaires d’exporation de ce produit de Hung Vuong de 10% par rapport à 2008. L’Ucraine, quant à elle, en 2010 a augmenté la taxe d’importation. De plus, la crise politique dans ce pays a provoqué également une diminution considérable de l’exportation de Hung Vuong, concrètement une baisse de 49% par rapport à 2009. Récemment, au Brésil sont apparues des difficultés dans la procédure d’importation des pangasius. En outre, le programme “The pangasius Lie” sur les médias allemands a noirci l’image du pangasius, nuisant à l’exportation. Toutefois, en Ucraine, Hung Vuong a un bureau de représentation et a déjà établi des relations commerciales avec les grands distributeurs. L’entreprise a loué également un entrepôt frigorifique pour fournir les marchandises aux clients d’une manière plus rapide avec un bon prix. Hung Vuong est l’un des dix exportateurs vietnamiens qui sont autorisés à exporter vers ce marché suite au résultat de l’organisme aquatique de l’Ucraine en 2/2011. En Russie, l’entreprise a l’honneur d’être le président de l’Association des exportateurs vietnamiens en Russie, ce qui permets à l’entreprise de réguler le prix et le volume d’exportation vers ce marché. En bref, Hung Vuong se concentre fortement sur les marchés espagnol, ucraine, russe en ayant bien des clients réguliers, et diminue en même temps le volume d’exportation vers la Grèce, le Bulgarie, la Suisse,…où l’entreprise n’ont pas de clients habituels pour éviter les risques et consacrer les resources humaines aux marchés avantageux. L’entreprise a décidé d’accroitre ses ventes vers les ÉtatUnis, le Brésil et l’Afrique qui vont consommer fortement le pangasius dans les années à venir.
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Structure de la valeur d'exportation selon les méthodes de paiement en 2010
6.91%
27.64% 57.40% 8.05%
Collection
CAD
TT
Documentary Credit
Source: Département de commerce Grâce aux données dans les tableaux ci-dessus, on peut avoir des évaluations préliminaires sur l’utilisation des modes de paiement international dans les activités d’exportation de Hung Vuong: La société a utilisé différentes modes de paiements pour répondre aux demandes du client en terme de crédit, tarification,…augmentant ainsi ses ventes. Plus
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong précisément: en 2008 la valeur d’exportation est de 151,054,016 millions de USD, celle de 2009 augmente de 1,3% pour atteindre 153,011,236 millions de USD et en 2010, la valeur d’exportation s’élève à 184,879,478 millions de USD, soit une croissance de 20.83% par rapport à 2009. Les modes de paiement tels que D/A, D/P, CAD, T/T montrent que l’entreprise a des clients fidèles (importateur exclusif) et sa marque est justifiée sur le marché. En cas de commande surchargée, l’entreprise peut aussi retarder la livraison sans compter la validité des documents. Les modes de règlement comme Collection et TT sont à risque élevé pour les exportateurs, pourtant, ils occupent une grande proportion – plus de 80% de la valeur totale de ses exportations durant 3 années 2008, 2009 et 2010. Toutefois, ce taux a diminué faiblement en 2010 grâce à la croissance considérable du mode CAD (0,7% en 2009 contre 8,05% en 2010, soit une hause de 13 fois). Ces méthodes constituent un désavantage pour les exportateurs. Ces derniers ne recoivent le règlement qu’après la livraison, et en cas de fluctuation du prix, le client peut refuser les marchandises ou bien demander des prestations de prix. En outre, le ratio de vente reporté (TT, D/A) reste toujours élevé malgré une petite réduction en 2010. En général, ce ratio est souvent supérieur à 50% de la valeur d’exportation totale, ce qui cause de des problèmes dans la rotation du capital pour se reproduire En bref, la société a profité du mécanisme de crédit à taux préférentiel de l’État pour soutenir les entreprises d'exportation de fruit de mer. De plus, la grande concurrence dans l’exportation face à la crise mondiale a poussé les entreprises à adopter les modes de paiement qui sont bénéfiques pour les importateurs et le délai est privillégié pour eux. En général, ayant des clients fidèles de longue date, Hung Vuong adopte ces modes de paiement pour les aider et pour pouvoir augmenter la rotation de son capital et sa compétitivité.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
Source: Département de commerce En examinant ces tableaux, on peut tirer les remarques suivantes: La société a diversifié l’utilisation des termes commerciaux, qui, en fait, fournit de différents prix et service au client afin d’augmenter les ventes. L’utilisation régulière des termes comme CIF, CFR aide l’entreprise à améliorer son efficacité d’exportation.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
De plus en plus des termes CFR et CIF sont utilisés, avec une proportion supérieure à 80% pendant la période 2008 – 2010. Cela montre une forte progression dans la capacité de choisir les transporteurs, ainsi, l’entreprise peut bénéficier de bons transporteurs avec un prix préférentiel et avoir un délai de livraison et un prix d’exportation flexibles. Actuellement, plus de 90% de commandes de l’entreprise utilisent le transporteur Maersk Line.
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CHAPITRE 4: QUELQUES SOLUTIONS POUR AMÉLIORER LES ACTIVITÉS D’EXPORTATION DE LA SA HUNG VUONG
4.1. La matrice SWOT (Menaces, Opportunités, Forces, Faiblesses) Opportunités (O) - O1: étant un secteur économique capital du Viet Nam, l’industrie de la pêche bénéficie des politiques préférentiellés de l’État qui visent à encourager l’exportation (Les entreprises disposent d’un taux d'imposition préférentiel de 15%, des prêts concessionnels). Le gouvernement va investir 1,340 milliards de dongs d’ici à l’an 2020 pour que le pangasius devienne un produit d’exportation aquatique clé. O2: le potentiel de la pêche est abondant, les fruits de mer constituent une source de nourriture nutritive et populaire dans le monde. Avec plus de 3260 km de littoral et un territoire maritime de 1 million de km2 le Vietnam possède un exceptionnel réservoir de ressources maritimes. Les réserves marines au Viet Nam sont estimés à 4,2 millions de tonnes, et les sources renouvelables, quant à elles, sont de 1,73 millions de tonnes. O3: la demande de produits de mer dans le monde s’avère élevée selon les estimations de l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l’agriculture (FAO). Pour les pays industrialisés, les principaux marchés d'exportation du Viet Nam, la consommation de fruits de mer est de 30kg/personne/an. De plus, la demande intérieure (au sein du pays) reste également en hausse grâce à l'amélioration du niveau de vie, 20kg/per/an estimé. Ainsi, la demande pour les produits de mer se montre énorme d’autant plus que la crise économique a pris fin. O4: le développement scientifique et technique favorise l’application de nouvelle technologie, augmente ainsi la capacité de production. O5: La récession économique en 2007 – 2009 ainsi que le déversement du pétrole au Mexique en 2010 exercent un grand impact sur la
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong production de l’aquaculture et de la pêche mondiales. Par conséquent, les produits d’eau douce tels que le pangasius, le tilapia, le thon,… sont le premier choix des consommateurs pour le remplacement des poissons de mer. O6: le département américain au Commerce (DOC) a récemment diminué des taxes anti-dumping sur les pangasius vietnamiens. La taxe sur les pangasius exportés par certaines entreprises vietnamiennes (Vinh Hoàn, Vinh Quang et Cuu Long An Giang) est réduite à zéro %, ce qui constitue une victoire pour la filière de pangasius du Vietnam et le secteur aquacole plus globalement. Menaces (T) - T1: Les ressources matérielles ne sont pas stables. Les agriculteurs restent encore spontanés dans l’aquaculture, il n’y a pas encore des règlements spécifiques pour chaque région. Le delta du Mékong (en particulier les 3 provinces An Giang, Dong Thap, Can Tho) dispose des conditions naturelles favorables pour l’élévage aquacole, fournit ainsi près de 100% du poisson cru pour le Viet Nam. Toutefois, la superficie d’élevage du pangasius a diminué fortement passant de 6000 ha en 2008 à 3750 ha en 2010, soit 37,5%. Cette baisse provient du développement massif sans planification des agriculteurs, ce qui cause ensuite les pertes d’intérêt. C’est la raison pour laquelle la valeur d’exportation est souvent instable à cause du déséquilible entre l’offre et la demande. T2: La politique protectionniste du commerce, les exigences sur les normes de qualité et la sécurité alimentaire restent encore élevées dans certains marchés. Les pays importateurs, notamment l’UE, changent fréquemment les spécifications de produits, contrôlent strictement la qualité les antibiotiques, les produits chimiques; ce qui crée de barrières techniques difficiles. La Russie, quant à elle, crée des difficultés dans le processus de
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong paiement, et les État-Unis imposent encore de taxe anti-dumping élevée à certaines entreprises. T3: La concurrence dans ce secteur est assez forte pendant les années 2007, 2008 avec la construction de nouvelles usines, avec le développement massif des entreprises de transformation de fruits de mer tant sur le plan d’achat des matières premières que de fixation du prix d’exportation et d’expansion de clients. L’entreprise a subi une grande pression causée par ses principaux concurrents. T4: Sous l’angle des produits substitutifs, on doit concentrer sur la tilapie chinoise à cause de son prix bon marché, de la méthode d’élevage diversifiée et de la bonne capacité de pénétration au marché. T5: Les coûts de matières premières affectent directement le coût de production. La fluctuation des prix des tourteaux importés (principal ingrédient pour la production des aliments aquatiques), de l’électricité, de carburant,…, influe sur le prix du produit. Forces (S) - S1: Son produit de haute qualité, est exporté à plusieurs pays, et répond aux exigences spécifiques du marché. S2: Sa bonne marque, bien connue par les clients à l’intérieur et à l’extérieur du pays, affirme sa position dans ses marchés clé et recoit la confiance du consommateur et des clients habituels. S3: Un grande nombre de clients habituels qui achètent régulièrement en grande quantité tous les mois. Hung Vuong est maintenant leader d’exportation de pangasius au Viet Nam ayant une relation commerciale étroite avec plus de 40 pays dont l’UE, l’Ukraine, l’Égypte, la Russie, le Mexique, … Les clients traditionnels de l’entreprise sont les grands distributeurs qui collaborent avec elle pendant plus de 5 ans et dominent les marchés importants comme l’Espagne, la Pologne, l’Égyote, le Mexique, l’Ukraine et les pays soviétiques.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong S4: Hung Vuong possède plus de 250 ha d’aquaculture dans les provinces de Ben Tre, Vinh Long, Tien Giang, Dong Thap, et assure ainsi plus de 50% des matières premières pour l’exportation. L’entreprise établit également des liens avec les agriculteurs en les soutenant dans toutes les étapes de l’aquaculture pour assurer la qualité d’hygiène du pangasius. S5: Des installations et équipements modernes. L’entreprise a décidé d’investir dans les nouveaux équipements afin d’augmenter sa productivité. Hung Vuong compte maintenent 12 usines de transformation qui satisfont les conditions d’exportation vers l’UE S6: Le processus de production fermé assure la bonne qualité du produit, contrôle les coûts et la mise en oeuvre du plan, ce qui permet de maintenir les ventes et pratiquer un prix compétitif. S7: La forte capacité financière: rotation du capital rapide, grand investissement dans les équipements, l’usine,… S8: Les ouvriers expérimentés et bien formés professionnellement.
Faiblesses (W) - W1: Recherche passive de nouveaux clients et de nouveaux marché. La plupart des commandes provient des clients habituels. W2: Manque de stratégie sur le développement de la marque W3: Manque de service de marketing pour chaque marché W4: Pénurie de matière première (50%) capacité de production W5: Faible réseau de distribution à l’étranger suite à l’excédence de la
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
O
O1 : secteur capital du Viet Nam
T économique T1: Les ressources matérielles ne sont pas stables La politique de
O2: le pangasius constitue T2: une source de
nourriture protectionniste du commerce,
nutritive et populaire dans le les exigences sur les normes monde de qualité et la sécurité
O3: la demande de produits alimentaire restent encore de la mer dans le monde élevées dans certains marchés s’avère élevée O4: le développement scientifique et technique O5: La récession économique en 2007 – 2009 ainsi que le déversement de pétrole au T3: La concurrence dans ce secteur est assez forte avec la construction de nouvelles
usines, avec le développement massif des entreprises de
transformation
Mexique en 2010 exercent un T4: Sous l’angle des produits grand impact sur la substitutifs, on doit concentrer production de l’aquaculture et de la pêche mondiales O6: DOC a récemment diminué des taxes antidumping sur les pangasius vietnamiens sur la tilapie chinoise à cause de son prix bon marché T5: Les coûts de matières premières affectent directement le coût de production
S
S1: produit de haute qualité S 2: Bonne marque
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SO
S1S2S3S5S7 et O2O3: Développement du produit :
ST
S7 et T3: Achat d’une entreprise (liaison horizontale)
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong S 3: Grand nombre de clients habituels S4: Hung Vuong possède plus de 250 ha d’aquaculture S5: Des installations et équipements modernes S6: Processus de production fermé S7: Forte capacité financière S1S7 et O1O5O6 : Pénétration S8: Les ouvriers expérimentés et élargissement des marchés Pour les produits alimentaires, les goûts des clients changent rapidement. C’est pourquoi l’entreprise doit créer des produits de valeur ajoutée pour satisfaire les besoins du client afin d’améliorer sa compétitivité. S1S7 et T2 T3 T4: Investissement sur la production
W
W1: Recherche passive de nouveaux clients. W2: Manque de stratégie sur le développement de la W1 W2 W3
WO et O1 O3 O5 : Développement du marché interne et externe W5 et O3: Développement du système de distribution (liaison avance) W3 et O3O5: Diversification de matière des produits verticale en
WT
W4 et T1: Assurance de la matière première pour la production (liaison verticale en arrière) W2W3 et T3T4: Création du Département d’étude de marché.
marque W3: Manque de service de marketing pour chaque marché W4: Pénurie
première (50%) W5: Faible réseau de distribution à l’étranger
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong
4.2.
Les recommandations pour améliorer ses activités d’exportation
Objectifs des solutions
Toutes les solutions de la matrice SWOT ont pour but de réaliser les objectifs suivants: - Augmentation de la valeur des exportations du pangasius - Pénétration et élargissement des marchés d’exportation - Amélioration de la qualité du produit - Assurance de la matière première - Développement du système de distribution à l’étranger Grâce à l’analyse de la matrice SWOT ci-dessus, on peut tirer des solutions comme suit.
4.2.1. Solution 1: Élargissement de marchés d’exportation
Actuellement, l’entreprise doit faire face à la concurrence très dure dans le pays et à l’étranger. C’est pourquoi, Hung Vuong devrait augmenter sa capacité de conquête et d’exploitation de nouveaux marchés pour “ne pas mettre tous les œufs dans un panier”. Pour le marché de l’UE, l’entreprise devrait chercher activement de nouveaux clients en participant à des foires ou via Internet,… parce que toutes les usines de l’entreprise répondent bien aux exigences de ce marché. La participation aux foires internationales joue un rôle vraiment important dans la recherche des clients chez Hung Vuong. La plupart de ses clients réguliers sont y trouvés. Les foires représentent aussi une bonne opportunité pour revoir ses clients, renforcer la relation et évaluer la compétitivité de l’entreprise grâce à l’observation des concurrents. C’est pourquoi l’entreprise doit bien préparer en accomplissant les travaux suivants: Élaborer une politique de promotion de l’exposition y compris le projet de participation aux foires. Hung Vuong doit choisir la foire à laquelle elle va participer. Définir l’objectif de sa participation. Rédiger le projet de participation à la foire, prévoir le calendrier, le programme, le personnel et le budget.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Choisir le produit à présenter aux foires, bien préparer les produits pour participer au concours organisé par la foire. Louer, construire et décorer son stand. Pour attirer les visiteurs, il vaut mieux faire appel à une compagnie spécialisée dans ce domaine. Faire la publicité et réaliser les activités concernant les relations publiques pour attirer les visiteurs à son stand. Entrer en contact avec les clients actuels et potentiels, procéder à l’étude du marché et de la concurrence. Évaluer l’efficacité de la participation à la foire.
Pendant les foires, il vaut mieux attirer les visiteurs en utilisant les méthodes: - Internet: chaque foire a son site web, c’est pourquoi Hung Vuong devrait présenter ses informations d’une manière plus attirante car les visiteurs cherchent toujours les informations des entreprises participantes sur le site web de la foire pour leur calendrier de visite. La presse: dans les foires, il y a beaucoup de journalistes, il est donc nécessaire de les attirer au stand, préparer les informations et la brochure pour eux. Hung Vuong pourrait également coopérer avec les autres entreprises de ce secteur d’organiser une conférence de presse pour présenter les fruits de mer du Viet Nam en générale et ceux de Hung Vuong en particulier. Les contacts directs: les tickets à la foire sont souvent données aux entreprises participantes. Hung Vuong devrait les envoyer à ses clients habituels quelques jours avant l’ouverture de la foire en précisant le numéro, l’emplacement de son stand et le calendrier pour les accueillir. Les petits cadeaux: les cadeaux ne doivent pas être très cher, mais ils peuvent attirer les nouveaux clients et renforcer les relations de l’entreprise avec ses clients habituels.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong L’entreprise pourrait pénétrer au marché américain vu des avantages: la demande de ce marché est très grande, DOC a baissé la taxe anti-dumping sur les pangasius. Voici quelques informations sur les État – Unis: Informations générales: Langues officielles L'Anglais américain est de facto la langue du gouvernement américain. L'anglais est la langue officielle dans 28 États sur 50; 19,7 % de la population parle une autre langue à la maison, l'espagnol (12,2 %) étant la plus courante, suivent le chinois (0,87 %), le tagalog (0,53), le français (0,47 %) et le vietnamien (0,43 %). Washington, D.C. 38° 53' N, 77° 02' O New York République fédérale Barack Obama Joe Biden Classé 4e 9 629 048 km2 2,20 % Classé 3e 308 745 538 hab. 31,15 hab./km2 De la Grande-Bretagne 4 juillet 1776 Classé 1er 14 720 milliards de USD 2.7%
Capitale Plus grande ville Forme de l’État Président Vice – président Superficie - Totale - Eau (%) Population - Totale (2010) - Densité Indépendance - Date PIB (PPP) -En 2010 -Croissance Source: Wikipedia et CIA
Activité d’import – export des État Unis Les États-Unis est un membre de l’OMC, l’un des trois pays fondateur de la zone de libre échange en Amérique du Nord (en anglais NAFTA). Les États-Unis a signé de nombreux
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, adoptés des préférences pour les pays moins avancés. Actuellement, ils ont des relations commerciales avec 233 pays et territoires dans lesquels leur balance commerciale est excédentaire avec 142 pays. La Chine a dépassé le Mexique pour devenir le 2è pays après le Canada en terme de volume de commerce avec les États-Unis (le Canada et le Mexique sont deux pays reste dans le NAFTA). Tableau 4.1: TOP 5 PARTENAIRES COMMERCIAUX DES ÉTATS-UNIS EN 2010 Unité: milliards de USD
Source: U.S. Census Bureau Les États-Unis exporte essentiellement des équipements de télécommunications, des pièces de véhicules automobiles, des aéronefs, d’ordinateurs et de produits chimiques,… Les États-Unis est le premier importateur dans le monde, avec plus de 1,9 milliards de USD en 2010. Les produits importés sont: produits agricoles, fournitures industrielles en particulier le pétrole brut, les biens d’équipement et de consommation.
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 4.1 : STRUCTURE DES PRODUITS EXPORTÉS EN 2010 agricultural products industrial supplies capital goods consumer goods
15%
9% 27%
49%
Source: CIA
Graphique 4.2 : STRUCTURE DES PRODUITS IMPORTÉS EN 2010
Agriculture products Industrial supplies Capital goods Consumer goods
32%
5% 33%
30%
Source: CIA Relation économique entre le Viet Nam et les État-Unis Le Viet Nam et les États-Unis ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1995, à cette époque, la valeur des échanges bilatéraux est de 450 millions de USD. C’est en 2007 suite à l’adhésion du Viet Nam à l’OMC que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays augmente considérablement. En 2010, le commerce
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong bilatéral de deux pays a atteint 18.3 milliards de USD, la valeur la plus élevée pendant 15 ans, soit une hausse de 19% par rapport à 2009. La valeur de l’exportation du Viet Nam vers les États-Unis est près de 14.8 milliards de USD tandis que les importations en provenance des États-Unis n’est que 3.5 milliards de USD. Le Viet Nam se trouve maintenant en 27è rang sur 221 pays et territoires qui exportent vers l’Amérique. Les produits les plus exportés vers les États-Unis sont le textile, les produits en bois, les chaussures, les fruits de mer,… Le Viet Nam importe des États-Unis des machines et d’équipements mécaniques, les accessoires de coton, fil, tissu,… Les États-Unis est un marché qui a des exigences rigoureuses de contrôle de la qualité du produit. C’est pourquoi les exportateurs vietnamiens doivent faire bien attention aux standards de qualité de leurs produits. Graphique 4.3 : VALEUR DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES FRUITS DE MER DES ÉTATS-UNIS
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong Graphique 4.4 : VALEUR DE L’EXPORTATION DES FRUITS DE MER DU VIET NAM VERS LES ÉTATS-UNIS (en mille USD)
955930 728523 738888 711149
2007
2008
2009
2010
Source: GSO
Graphique 4.5: LES PAYS IMPORTATEURS PRINCIPAUX DE FRUITS DE MER DES ÉTATS-UNIS
Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong À partir de ces trois graphiques, on peut tirer des remarques ci-dessous: - le besoin de l’importation des fruits de mer aux États-Unis est grand et a tendance d’augmenter au cours des années, excepté une baisse légère en 2009 qui peut s’expliquer par l’impact négatif de la crise économique. - la valeur de l’exportation des fruits de mer du Viet Nam vers l’Amérique ne cesse d’augmenter au fil des années. Les États-Unis se classe toujours parmi les trois pays importateur du fruit de mer vietnamien. Pourtant, le part de marché du Viet Nam reste encore petite, d’environ 5% en 2010. Cela montre que les États-Unis est un marché très potentiel. L’important est que nos produits répondent bien aux exigences de ce marché.
4.2.2. Solution 2: Création du Département de Marketing
L’activité du Marketing est devenue de plus en plus importante et inévitable dans le développement d’une entreprise. En effet, le marché des produits de mer d’aujourd’hui rencontre tellement de concurrents car le nombre des entreprises aquatiques dans le monde ne cesse d’augmenter, ce qui provoque l’assymétrie de l’offre et la demande. Ainsi, pour bien connaître le marché et approcher les consommateurs, il est nécessaire de créer le Département de Marketing spécialisé. Fonction: Satisfaire les besoins des clients: pour répondre aux besoins des clients, les fidéliser. Aider la Société à faire face aux défis de la concurrence et à avoir une position commerciale avantageuse de la société sur le marché. Maintenir ses profits à long terme: élaborer des plans pour créer les bénéfices nécessaires, aider la société à se développer. Tâches: - Analyser l’environnement et faire de la recherche : la prévision du marché et l'adaptation à ces facteurs environnementaux qui influent sur la
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong réussite, recueillir des informations pour prendre des décisions de marketing comme le temps, la forme de promotion, la
participation au salon de commerce. Faire l'enquête sur l'offre et la demande, ses parts de marché, la conception, l'évolution du goût des clients, ... Élargir la portée des activités: la recherche, les options stratégiques pour pénétrer de nouveaux marchés. Analyser la consommation pour choisir les bons segments de consommateurs. Planifier les stratégies de produit: développer et maintenir des produits (les images, les gammes, les marques de commerce, l'emballage). Élaborer des stratégies pour coordonner avec le service de contrôle de qualité afin d'assurer la qualité de ses produits. Planifier les stratégies de distribution: l'établissement de relations avec les intermédiaires de distribution de biens, la gestion et l'entretien des marchés intérieurs et étrangers. Planifier les stratégies de prix: créer la stratégie de prix et la présenter au conseil d'administration. Déterminer des prix, des méthodologies pour mesurer, les conditions de vente, l’ajustement de prix. Planifier les stratégies de promotion: le service après- vente et les autres formes de promotion comme la publicité, de foires commerciales, promotions, remises, les relations publiques ...
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Structure:
Chef du Département
Service d’étude de marché (1 employé)
Service de stratégie (2 employés)
Service de promotion de commerce
(1employé)
Service d’exécution (2 employés)
4.2.3. Solution 3: Développement du système de distribution dans ces marchés
d’exportation clé: l’Espagne et le Mexique
En se basant sur les résultats de l’exportation des années précédentes, on peut constater que l’Espagne et le Mexique sont deux grands marchés potentiels de Hung Vuong. Cependant, Hung Vuong n’a pas encore exporté vers deux pays des produits sous sa marque (emballage est défini par les importateurs) et n’a pas encore établi de bureaux de représentation ou de filliale sur ces deux marchés. Après que ses produits y sont arrivés, ils sont distribués aux clients finaux sous la marque des importateurs grâce à leur système de distribution. C’est pourquoi, les consommateurs ne connaissent pas la marque de Hung Vuong. Pour mieux promouvoir sa marque, Hung Vuong doit être présente en Espagne et au Mexique en prenant quelques clients habituels comme agents, ou bien en ouvrant un bureau de représentation ou bien des succursales, des filliales de distribution à long terme.
4.2.4. Solution 4: Assurance de la matière première
Actuellement, l’entreprise peut produire 50% des poissons pour sa transformation. Dans le contexte où beaucoup d’entreprises de transformation se lancent dans la recherche des
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong matières premières, la concurrence est vraiment acharnée, Hung Vuong doit trouver un fournisseur stable en créant des liens intimes avec lui. En outre, l’entreprise peut coopérer avec les agriculteurs en leur prêtant des fonds et en leur donnant la sémence.
4.3. Suggestions
En dehors de ces solutions, voici quelques suggestions pour augmenter la valeur des exportations des pangasius de Hung Vuong: Il faut que Hung Vuong comprenne bien les règlementations sur les importations des
marchés potentiels. Il vaut mieux que l’entreprise coopère solidement avec les autres entreprises dans
son secteur pour bien promouvoir l’image du pangasius à l’étranger afin d’éviter la concurrence de prix entre les entreprises. L’entreprise doit mieux connaitre l’environnement culturel, politique, juridique de ses
marchés d’exportation pour éviter les catastrophes. Il faut que Hung Vuong adopte des politiques de crédit pour ses clients: escompte
pour les paiements avant le délai, interruption de commission/privilège pour les clients qui ne s’acquittent pas les factures dans le délai plusieurs fois, fixation claire de l’article de punition dans le contrat. De plus, l’entreprise pourrait appliquer les modèles QEC, Juste à temps pour gérer les stocks. Parallèlement aux activités d’exportation, Hung Vuong devrait s’intéresser au marché
local car il joue un rôle important au cas où les marchés étrangers ont de bouleversements (prenons l’exemple du textile en 2009). Actuellement, le chiffre d’affaires provenant du marché local n’est que 0.08% du chiffre d’affaire total de Hung Vuong tandis que le marché local est vraiment potentiel: l’augmentation du niveau de vie et la consommation de fruits de mer,… Organiser régulièrement des formations pour améliorer la capacité et la compétence
professionnelle de tous les employés, notamment les ouvriers dans la production et la transformation car leur productivité reste encore faible. L’entreprise devrait avoir une
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Amélioration des activités d’exportation des pangasius de la SA Hung Vuong politique de salaire, récompense convenable à chaque employé afin de créer chez eux le sens de responsabilité, l’enthousiasme et la fidélité à Hung Vuong.
4.4. Recommandations pour l’État
Il faudrait planifier clairement pour chaque zones aquatiques afin d’éviter l’état d’élevage spontané chez les agriculteurs, assurer le volume et le prix du pangasius. Planification générale pour l’environnement aquatique de manière convenable aux conditions spécifiques de chaque région. Décision d’une structure d’aquaculture liée au marché des fruits de mer mondial Adoption des politiques privilégiées aux entreprises qui l’aquaculture pour l’exportation Les organismes de contrôle de la qualité et les entreprises doivent renforcer leur capacité de contrôler la qualité du produit aquatique (de l’aquaculture au produit fini) pour maintenir son prestige sur le marché mondial et répondre aux exigences des marchés d’exportation. L’État devrait bien utiliser l’outil de gestion monétaire pour éviter la fluctuation du taux de change, favoriser l’exécution des contrats d’exportation. Il est nécessaire de renforcer les relations diplomatiques. Cette activité joue un rôle majeur dans la stimulation de la valeur d’exportation du Viet Nam et dans la recherche des partenaires pour les entreprises exportatrices.
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investissent dans
La mise en œuvre de la politique de décentralisation et de simplification des procédures douanières permet aux entreprises d’importer facilement les matières premières, ainsi, réduire les coûts de production, augmenter leur compétitivité.
Étudiante: Hồ Lê Bảo Linh
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CONCLUSION
Le développement du commerce extérieur joue un rôle important dans la croissance économique d’un pays, en particulier chez les pays en voie de développement comme le Viet Nam. Figurant parmi les marchandises le plus exportées du Viet Nam, le pangasius est devenu un produit d’exportation clé auquel l’État attache de l’importance avec de nombreux privilèges. La société anonyme Hung Vuong, quant à elle, a exporté ce poisson avec succès depuis sa fondation. Sa marque est bien connue dans plusieurs pays. Ainsi, ce n’est pas surprenant qu’elle se trouve toujours dans le top de deux premiers exportateurs des pangasius du Viet Nam bien qu’il y ait de plus en plus de nouveaux entrants dans ce secteur. L’exécution du mémoire présente pour moi une bonne occasion pour la mise en profit des connaissances acquises durant mes études universitaires. De plus, elle me permet d’implanter complètement dans le processus d’exportation de l’entreprise: de la production, la transformation jusqu’à l’exportation à l’étranger, à travers duquel je peux tirer les atouts et les faiblesses de la SA Hung Vuong, les opportunités et les menaces auxquels l’entreprise doit faire face. Ainsi, je propose quelques mesures à appliquer pour améliorer ses activités d’exportation. J’espère que mes solutions seront utiles à Hung Vuong d’une manière ou d’autre dans la conjoncture actuelle.
Nutritious composition out of 100g edible product pangasius Total fat not yet Total amount saturated Cholesterol Natri Calories Protein (g) of fat (g) (containing (%) (mg) DHA, EPA (g)) 124.52 23.42 3.42 1.78 0.025 70.6
Three kinds of pangasius Fillet popular: white meat, pink and yellow meat
Yellow meat Fillet
Pink meat Fillet
White meat Fillet
BIBLIOGRAPHIE
LIVRES ET DOCUMENTS 1. Kotler, Di Maulo, Mc Dougall, Armstrong – Le Marketing de la théorie à la pratique – Gaetan Morin éditeur, 1991. 2. Doan Thi Hong Van – Gestion du commerce extérieur – Éditions Lao Dong-Xa Hoi, 2010. 3. Vo Thanh Thu – L’Analyse des activités commerciales de l’entreprise – Éditions Tong Hop, 2010. 4. Documents officiels de la Société par actions Hung Vuong. 5. Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) – La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2010. 6. An Binh Security - Rapport sur l’industrie de la pêche du Viet Nam. 7. Vietfish International, Vol 8, issue 01 (39) Jan – Feb 2011. SITES INTERNET 1. SA Hung Vuong: www.hungvuongpanga.com 2. Vasep: www.vasep.com.vn 3. Direction des pêches: www.fistenet.gov.vn 4. Pangasius Viet Nam: www.pangasius-vietnam.com 5. Douane du Viet Nam: www.customs.gov.vn 6. Bureau général des statistiques: www.gso.gov.vn 7. Le courrier du Viet Nam: www.lecourrier.vnagency.com.vn 8. Viet Nam business forum: www.vccinews.vn 9. www.thuysanvietnam.com.vn 10. www.vietlinh.com.vn 11. www.vietstock.vn
