玩具行业分析报告
第1期
2010/1~2010/6

■ 主要产品：充气玩具、遥控玩具、毛绒玩具等
■ 适读群体：玩具生产、贸易型企业管理人员

玩具行业
分析报告
第1期
2010/1~2010/6

Contents
目录
一．最新政策 ......................... 4
1．国家政策 ...................................... 4
2．出口预警 ...................................... 5

二．新闻速递 ......................... 8
三．进出口形势 .................... 10
1．数据统计 .................................... 10
2．出口趋势 .................................... 11

四．行业趋势 ....................... 12
1．企业动态 .................................... 12
2．产品趋势 .................................... 13

五 . 价格走势 ........................ 19
1．汇率变化 .................................... 19
2．原材料价格变化 ........................... 21
3．快递价格变化 .............................. 25
4．货运价格变化 .............................. 26

六．近期行业展会 ................. 27
1．国内展会 .................................... 27

一．最新政策
1．国家政策
据国家质检总局官方网站 5 月 31 日披露，我国首部《玩具用涂料中有害物质限量》强制性国
家标准有望于 10 月 1 日正式实施。
据了解，一旦玩具涂料中的有害物质超标，将会影响到儿童的身体健康，可能导致肝肾功能
下降、血液中红细胞减少，甚至有致癌危险。
标准中明确规定，在产品明示的配比条件下，按相关检测要求，玩具涂料铅含量不得超过
600mg/kg，砷含量不得超过 25mg/kg，汞含量不得超过 60mg/kg，苯的比例不得超过 0.3% 等。
标准实施以后，产品所有项目检验结果均需达到标准要求，而新产品最初定型时，产品异地生产或
关键原料来源发生较大变化时，都必须随时进行检验。
据 5 月 27 日消息，马来西亚国内贸易合作和消费保障部（MDTCC）发布通告，将《2009
年消费者保护（玩具安全标准）法》和《2009 年消费者保护（安全标准认可证书和合格标志）法》
的过渡期延伸至 2010 年 7 月 1 日。
从 2010 年 7 月 1 日起，只有附带测试报告的玩具才能在马来西亚销售。该要求管控的产品
范围包括所有新生产或现有的玩具。任何玩具产品都要符合玩具安全标准的规定。

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自我声明：产品所有者应按马来西亚国内贸易合作和消费保障部要求的格式以合格证书
（COC）的形式向保障部提交声明，内容包括：
（1）在马来西亚供应的玩具是安全的；
（2）该玩具已经过测试，符合规定的玩具安全标准；
（3）按照执法机构的要求，提供由经认可的实验室出具的测试报告；
（4）该玩具符合以下要求：
《1999 年消费者保护法》[Act599]；
《2009 年消费者保护（玩具安全标准）法》[ 玩具法规 ]；
《2009 年消费者保护（安全标准认可证书和合格标志）法》；
海关（禁止进口）法令。
有关现有玩具的声明：对于市场上现有的玩具，所有者也要提供声明，但这项要求到 2012
年 1 月 1 日即截止。在这段期间，产品所有者需要采取措施，确保现有玩具完全符合法规的要
求。马来西亚国内贸易合作和消费保障部接受 IS8124 系列和 EN71 系列作为同等标准，并且认
可 ASTMF963-08 是国际玩具安全标准。但是，2008 年以前根据 ASTMF963 生产的玩具应在
2010 年 7 月 1 日前从市场上撤出，禁止销售。
出具测试报告的实验室可以是企业内部实验室、非认可的实验室，或依据 ILAC 和 APLAC
认可的实验室，或马来西亚国内贸易合作和消费保障部认可的实验室。
接受 2003 年 1 月 1 日以后出具的测试报告。
据广东省 WTO/TBT 预警信息平台消息，
全新的
《欧盟新玩具安全指令》
（以下简称
《新指令》
）
已确定将于明年 7 月 20 日正式实施，堪称“史上最严厉欧盟玩具法规”。

相对于现行的指令，
明年将生效的
《新指令》
在物理和机械性能、
化学性能、
电气性能、
卫生、
警告标志、合格评定、CE 标志的可视性上都做出了更高的要求。
以化学性能为例，该指令对 66 种香料使用明确限制，其中 55 种禁用，11 种含量超过
0.01% 时需标识。另外规定公布了 15 种高关注物质、制定 19 种特定重金属更严格的限制。该
指令还首次禁用致癌、致基因突变、影响生育物质。在物理和机械性能方面，该指令也进行了多
方面延伸。例如，现行指令规定“针对年龄小于 36 个月的儿童使用的玩具及其配件与附属件，
应防止被此年龄段儿童吞咽和吸入的危险”，新指令将此规定范围延伸至“可放入口中的玩具及
其配件与附属件”。显然，此类要求比现行指令要严格许多。
2010 年 5 月 4 日，埃及标准化与质量组织发布 G/TBT/N/EGY/16 号通报，宣布关于“玩
具安全”的标准。按规定，玩具必须符合涉及机械和物理性质、可燃性和某些元素迁移的安全要
求。主要内容如下：
第 1 部分规定玩具的机械和物理性质的特殊要求和测试方法；
第 2 部分覆盖禁止在所有玩具中使用的易燃材料，以及涉及在遇火时某些玩具的可燃性要
求；
第 3 部分规定从玩具原料和玩具部件中迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒的特殊
要求和测试方法。
这些标准是强制性的，并且遵守了欧洲标准（EN）和 EN 71-1、2、3。该通报的批准和
生效日期待定，通报评议截止日期自分发日期起 60 天。

2．出口预警
2010 年 4 月 3 日，欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）对产自中国的“Animal”
牌塑料挤压玩具发出消费者警告。本案的通报国为立陶宛。此次通报涉及的玩具为可挤压发声的
浴室玩具，塑料材质，外形颜色各异，外包装为透明塑料袋，上附彩色标签。
由于该产品不符合欧盟玩具指令和相关标准 EN71 的要求，带有的哨子容易脱落，而且挤
压后发出的声音过大，因此被认为存在导致儿童窒息和听力受损的危险。目前，立陶宛相关主管
部门已下令将该产品撤出市场。
2010 年 4 月 16 日，欧盟委员会非食品类快速预警系统（RAPEX）对产自中国的“JCJieChengtoys”牌手机玩具发出消费者警告。本案的通报国为斯洛伐克，涉及的产品型号是序
号 5247261，EAN 码 8713152472619。经检测，该产品发出的音量为 98 分贝，超过了标准
限制值 80 分贝，有损害听力的危险。因此该玩具不符合玩具指令和欧洲相关标准 EN71。目前，
有关当局已颁布了销售禁令并将产品撤出市场。
2010 年 5 月 6 日，加拿大卫生署与 Elfe Juvenile 公司联合宣布对中国产 Simplicity 婴儿
床实施自愿性扩大召回。该婴儿床曾于 2010 年 5 月 3 日实施召回。此次被召回的 Simplicity
婴儿床配有金属管状床板，“Simplicity Inc.”或“Simplicity for Children”标在床板的标签
上或婴儿床尾部。此次扩大召回涉及的产品名称为 Simplicity Ellis 4-in-1 Convertible Sleep
System，型号为 8676CC。该婴儿床自 2004 ～ 2008 年在加拿大销售。
此次被召回的商品数量约为 3774 张。召回原因为，该管状金属床板易变形或折断，导致

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床垫部分坍塌，床垫与婴儿床主体脱离形成的空隙有致婴儿身体被困而引发窒息的危险。截至目前，
加拿大卫生署在加拿大境内尚未收到任何事故报告。
为此，加拿大卫生署建议消费者立即停时使用被召回的婴儿床，并与 Elfe Juvenile Products
公司联系获取相关补救信息。
加拿大通过一项铅含量议案，该议案明确两点要求：一是要求某些表面涂层材料的总铅含量
限值由 600mg/kg 降为 90mg/kg；二是要求降低用于儿童家具和其他用品、玩具、设备及其他
儿童学习用产品、铅笔和画笔的表面涂层材料的总铅含量限值。加拿大当局表示，表面涂层材料
90mg/kg 的铅含量限值可充分防范铅暴露危害，并且可以确保加拿大儿童得到与美国儿童相同水
平的保护。
玩具等儿童用品是宁波地区对加拿大出口的大宗商品，已成为外贸新的增长点。根据议案要
求，影响的产品以玩具、家具、文具、儿童饰品等敏感产品为主。统计数据显示，去年宁波约有货
值 854 万美元的上述种类儿童产品出口至加拿大。
检验检疫部门提醒相关企业须做好如下工作：一是积极跟进，必要时可寻求当地检验检疫部门
的帮助。二是提前按新标准进行自查，弃用对人体有害的材料。
2010 年 5 月 14 日， 加 拿 大 卫 生 署 与 Claire’s Stores 公 司 联 合 宣 布 对 中 国 产“Best
Friends”儿童手链套装实施自愿性召回。
此次被召回的“Best Friends”儿童手链为金属材质，银色，有心形坠饰，3 条 / 套。该手链
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自 2009 年 2 月～ 2010 年 1 月在加拿大销售。
此次被召回的商品数量约为 1755 套。召回原因为，该手链的心形坠饰表面涂料的镉含量超标，
若与儿童长期接触，将对其健康造成不良影响。截至目前，Claire’s Boutiques 公司和加拿大卫
生署均未收到任何事故报告。
为此，加拿大卫生署建议消费者立即将被召回的手链远离儿童，并与任意一家 Claire’s 店联
系退货及全额退款，
或免费更换其他商品。
2010 年 5 月 17 日，美国消费品安全委员会与 MOA Entertainment 公司联合宣布对中国产
Sandy the Squirrel 毛绒玩具实施自愿性召回。
此次被召回的 Sandy the Squirrel 毛绒玩具为卡通松鼠形象，高约 1 英尺，宽约 4.5 英寸，
褐色，配紫色裙子和蝴蝶结，“PO 号 86849”和生产日期 01/2010 标在标签上。该玩具于 2010
年 3 月在全美的 Nickelodeon 店、Spongebob 4U 店或 NU Stuff 店专售，单价为 10 美元 / 个。
此次被召回的商品数量约为 1200 个（其中 11 个已售出）。召回原因为，该玩具松鼠的鼻子
易被揪下，若被儿童误食，有致其窒息危险。截至目前，MOA Entertainment 公司尚未收到任何
事故报告。
为此，
美国消费品安全委员会建议消费者立即将被召回的玩具远离儿童，
并与 Nickelodeon 店、
Spongebob 4U 店或 NU Stuff 店联系退货及全额退款。
2010 年 5 月 17 日，美国消费品安全委员会与 Family Dollar Stores 公司联合宣布对中国产
飞镖枪玩具套装实施自愿性召回。
此次被召回的商品为“Auto Fire”牌飞镖枪玩具套装，由 1 支飞镖枪、8 支橙色飞镖和 1 个

标靶组成。
其中飞镖枪分黄色
（产品批号 P238）
和蓝色
（产品批号 9328） 产品批号标在枪把上。
，
飞镖为软塑料材质，长约 1 英寸，末端为直径约 0.5 英寸的吸盘。标靶直径约 5 英寸。“Gordy
Toy”和“Ages 8+”标在外包装上。该飞镖枪玩具自 2005 年 9 月～ 2010 年 1 月在全美的
Family Dollar 店专售，单价为 1.5 美元 / 套。
此次被召回的商品数量约为 180 万套。召回原因为，若儿童将柔软的飞镖放入口中，有可
能吸入喉咙而引发窒息。截至目前，美国消费品安全委员会和 Family Dollar Stores 公司已收
到 2 起儿童因吸入飞镖而窒息死亡的报告。
为此，
美国消费品安全委员会建议消费者立即将被召回的飞镖枪玩具远离儿童，
并与 Family
Dollar Stores 公司联系退货及全额退款。
据商务部网站披露，欧盟消费者保护委员会近日发布消费者警告，一批中国产的婴儿玩具
小鸭因邻苯二甲酸二丁基脂含量过高，
当婴儿将玩具含在嘴中时，
容易产生化学中毒的潜在风险。
根据欧盟消费者保护委员会提供的信息，这批婴儿玩具小鸭订单号为：No56835/00，条
形编码为：56835001241000000150。
其中黄色玩具小鸭每 100 克塑料中的含量高达 6.89 克，
绿色玩具小鸭每 100 克塑料中的含量高达 6.42 克。据悉，这批产品质量不符合德国的国家标准，
受到德国消费者投诉，欧盟据此发出消费者警告。所涉产品由经销商负责召回。
据上海玩具行业协会有关负责人透露，
邻苯二甲酸盐通常用于塑制品的软化剂，
目前，
美国、
欧盟等地对玩具中含有该化学物质有相当严格的规定，从 2006 年 12 月 1 日起，输往美国旧金
山的玩具和儿童护理用品不能含有邻苯二甲酸盐（通常用于塑制品的软化剂）和双酚 A；欧盟针
对玩具和儿童护理用品的 2005/84/EC 号指令也于今年 1 月 16 日起开始执行，该指令同样对邻
苯二甲酸盐提出了严格的限量标准。

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二．新闻速递
“六一”期间，北京市工商局委托有关部门对北京市场销售的儿童眼镜、玩具、文具、牙刷、
童鞋、童车、奶瓶、水瓶、水杯等儿童用品质量进行监测。监测发现，只有儿童眼镜样品全都合格，
24 种不合格产品被强制退出北京市场。
据监测结果，
修正液存在的问题是干燥速度、
覆盖能力、
有害物质
（苯的含量超标）
项目不合格。
塑料制品不合格项目为脱色试验和蒸发残渣项目。外底耐磨性能不合格是此次抽查反映较为突出的
问题。5 种玩具不合格，主要问题是：重金属超标，儿童可能在玩耍的过程中摄入过量有毒有害重
金属元素，从而在体内积累而形成永久性伤害；一些小零件易被儿童用手或嘴拉下，一旦误入口中，
极易造成伤害。
不合格商品名单见链接：
5 月 26 日消息，全球知名毛绒玩具以及儿童用品采购商 Nanco-Nancy 明确表示，其专业采
购团队将亲临今年的中国玩具展参观，并会在买家专区设立展台与合适的参展商深入洽谈、选货。
Nanco 也是美国最大的游乐场玩具提供商，在 2009 年，其在中国采购的金额已超过 4000
万美金。2010 年，Nanco 的主要产品是毛绒玩具，寻找更有质量，更有效的供应商是其重点项目
之一。
2010 年 4 月 29 日，美国消费品安全委员会、加拿大卫生署与 LaJobi 公司联合宣布对中国
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产 Graco® 牌侧开式婴儿床实施自愿性召回。
此次被召回的商品为 Graco® 牌侧开式、全尺寸婴儿床，有樱桃红、咖啡色、自然色和白色 4
种，生产日期、产品批号、订单号和名称标在床头板或床尾的标签上，“LaJobi”和款式号标在平
衡杆或底部横杆上的标签上，涉及的产品名称和型号分别为：

该 婴儿床自 2007 年 2 月～ 2010 年 3 月在美国，单价为 140 ～ 200 美元 / 张；自 2008
年 2 月～ 2010 年 4 月在加拿大销售。 此次被召回的商品数量约为 227360 张（其中美国约
21.7 万张，加拿大约 5180 张）。召回原因为，该婴儿床侧围栏的五金配件易破裂或存在缺陷，
导致侧围栏松动后与婴儿床主体分离，所形成的空隙有致婴儿身体被卡而窒息的危险。此外，该
婴儿床侧围栏松动有致婴儿跌伤的危险。截至目前，美国消费品安全委员会和 LaJobi 公司在美
国境内已收到 99 起婴儿床侧围栏松动的报告，其中包括 2 起婴儿身体卡在空隙中、6 起婴儿跌
伤的事故。加拿大卫生署尚未收到任何事故报告。为此，美国消费品安全委员会、加拿大卫生署
建议消费者立即停止使用被召回的婴儿床，并与 LaJobi 公司联系安排免费检修。

日本近期的销售调查显示，自 2002 年起，Hello Kitty 失去了一姐地位，最新的调查更是
直指其销量跌至第 3 位，落后于面包超人和皮卡丘。Hello Kitty 的东家 Sanrio 也表示，截至
2010 年 3 月的 12 个月里，其在日本的整体销售额下跌 3.3%。
有分析人士指出，之所以陷入今天的困境，主要是 Sanrio 过分依赖 Hello Kitty 品牌，产
品太滥太多，令人生厌，反而缩短了它的寿命，“起初公司很谨慎地控制不让情况失控，这也是
卡通行业的潜规则：不能让一个形象短时间内过度流行，长久才是正道，可惜后来情况逐渐失控，
走到今天这一步也是规律使然。”
由于 Hello Kitty 是头没嘴猫，更是难以进军电视荧幕，扩展新的出路。Sanrio 曾进行过类
似尝试，包括推出卡通片，让 Hello Kitty 开腔说话，不过，却引起忠实粉丝的强烈不满。此外，
公司还曾花费力气，赋予其更多性格和背景，例如爱吃曲奇和生于伦敦，但个性始终不够突出，
对于提升产品销量没有显现作用。

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三．进出口形势
1．数据统计
2010 年 4 月 16 日，安徽出入境检验检疫局数据，今年第一季度，安徽省出口玩具 2104 批、
货值 3835 万美元，分别比去年同期增长 21.34% 和 24.03%，这标志着我省玩具出口已逐步走出
低谷，保持了回升向好的发展势头。
安徽出入境检验检疫局相关统计数据显示，第一季度玩具出口仍然以毛绒玩具为主，约占
90%，此外还包括一些注塑沙滩玩具、木制拼图玩具、毛绒电动玩具、童车等类别，产品主要出口
到美国、
日本、
欧洲、
东南亚、
中东和南美等国家和地区。
对于第一季度所取得的成绩，
业内人士认为：
在全年的玩具出口淡季中，能取得如此成绩，已相当不易。
根据 NPD 报告，2010 年一季度英国传统玩具销售额比去年同期增长 11%，达 2.415 亿英镑。
销售玩具件数增长 2%，达 4280 万件。销售呈正增长的原因主要是价位的提高，而且消费者对传
统玩具的购买量也比 2009 年增加了。
在 2009 年英国玩具市场遇到 Woolworths 倒闭和经济危机的困难期后，2010 年初的市场增
长是可喜的。
1-3 月各月玩具销售收入均增长：
今年 1-3 月各月，英国玩具市场收入均呈现正增长，1 月销售收入增 3%，2 月和 3 月分别
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增 14%、13%。1 月份销售件数降 4%，但 2 月、3 月销售玩具件数则分别增长 3%、7%。
玩具平均涨价比例：
价格 5 英镑及以下的传统玩具平均涨价 4%，单价在 10-20 英镑的传统玩具平均涨价 8%。
价格在 5-10 英镑的玩具涨价 16%，价格 20 英镑以上的玩具涨价 15%。
玩具品类销售增降情况及主因：
从主要品类的销售同比看，除了活动人型及配件降 10%、车类降 5%、儿童电子类降 31%，
其他主要品类在 2010 年一季度的销售同比都增长了。建筑组件和毛绒玩具比去年同期的增长最显
著，分别增长 65% 和 77%。
即便在经济危机中，建筑组件的供货和玩耍价值也在日益增高。而对于毛绒玩具，成功的关
键驱动点是新的、趣味性的产品，比如 Waybuloo 和 Zhu Zhu Pets。像儿童电子类这样的品类销
售受到影响，主要也是因为孩子开始玩视频游戏的年龄更提前了，因而玩这已成为近期的趋势。
玩具销售主要强势产品系列：
NPD 的调查显示，一季度英国传统玩具销售的强势产品系列包括（以字母为序）：Ben 10
外星力量（Ben 10）、乐高城（Lego City）、星球大战（Star Wars）、托马斯和朋友（Thomas and Friends）、变形金刚（Transformers）。
授权类玩具市场销售份额同比下降：授权类玩具 2010 年一季度占玩具业销售总额的 25%，而
2009 年一季度占了 31%。
深圳海关数据统计显示， 4 个月，
前
深圳对美国和欧盟分别出口玩具 2.6 亿美元和 1.3 亿美元，
增长 8.9% 和 8.6%。对以上两者出口合计占同期深圳市玩具出口总值的 67.2%。同期，对转口地
香港出口 5871 万美元，大幅增长 55.8%。

新兴市场“金矿”多：
目前我国已分别与东盟十国、智利、新西兰、秘鲁等 19 个国家签署并实施了自贸区协定。
根据有关自贸区协定，东盟成员国中的马来西亚、文莱、菲律宾、新加坡，南美洲的智利及大洋
洲的新西兰都对原产于中国的玩具产品实施零进口关税优惠待遇，《亚太协定》成员国印度对原
产于中国的玩具产品给予幅度为 43% 的进口关税减让，其他自贸区成员国也都给予原产于中国
的玩具产品程度不等的进口关税减让。
今年 3 月 1 日中国－秘鲁签署的
《自由贸易协定》
开始实施，
有力促进了对新兴市场玩具出口，
前 4 个月深圳对东盟和秘鲁分别出口玩具 2617 万美元和 113.5 万美元，激增 3.3 倍和 1.5 倍。
同时，智力玩具及玩偶出口增速较快。前４个月，深圳出口玩偶 3752 万元，增长 29.5%。出
口动物玩具 2832 万元，微增 2%。出口智力玩具 1651 万元，增长 22.3%。
绿色环保成为前沿潮流：
为满足国际市场对环保型玩具不断增加的要求，当前国内一些顶尖玩具企业越来越重视绿
色玩具的设计。譬如采用太阳能发电的玩具汽车和卡车，推出用木屑和竹子等环保物料制作的玩
具，引导儿童走向更“绿色”、更健康的生活，已成为国际前沿潮流。
相关数据：
一组来自深圳海关的数据勾勒出当前深圳玩具开拓国际市场的全景图：今年前 4 个月深圳玩
具出口呈现恢复性增长，深圳出口玩具 5.8 亿美元，比去年同期增长 15.5%。智力玩具颇受国际
市场追捧，增长 22.3%。

2．出口趋势
2010 年 3 月 1 日起，我国与秘鲁签署的《自由贸易协定》开始实施，玩具等产品输往秘鲁，
可凭检验检疫部门签发的中 - 秘 FTA 证书享受零关税优惠。目前检验检疫机构已开始签发中国
- 秘鲁自由贸易区优惠原产地证明书。
秘鲁与中国经济互补性强，中国的机电产品、纺织品等在秘鲁很受欢迎，而秘鲁的初级产
品和能源产品，也是中国所需要的。近年来双方经贸关系发展迅速，中国已经成为秘鲁第二大贸
易伙伴，秘鲁也是玩具企迅速崛起的新兴出口市场。据了解，我国企出口可受惠的主要产品有玩
具、
服装、
轻工等，
其中玩具类产品将成为获益最大者，
其秘鲁进口关税将从此前 9% 的基准税率，
直接下降为零，
实现完全减免。

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四．行业趋势
1．企业动态
孩之宝与 Stratego 近半世纪合作将终结。由于发展战略的分歧，合作了将近半个世纪的孩之
宝（Hasbro）与 Stratego 将在 2010 年后分道扬镳。领先的玩具巨头——Royal Jumbo 公司日
前宣布，与孩之宝 Stratego 许可协议在 2010 年年底期满后将不再延长。
Royal Jumbo 公司与孩之宝在 Stratego 品牌已成功合作了将近 50 年。但两家公司发展战略
的转变最终使他们分道扬镳。
Royal Jumbo 公司首席执行官 Arend Smit 对双方合作的终结表示了遗憾，他指出，“孩之
宝帮助建立北美 Stratego 品牌，我们对此表示感谢。不过，我们现在必须接受现实。” stratego 意为“策略”，指一种类似于中国陆战棋的桌面游戏。它起源于欧洲近代的战争。
直到 2010 年年底前，孩之宝公司仍将拥有 Stratego 独家分销权。
上海 2010 年 5 月 21 日消息，世界知名玩具品牌乐高玩具进驻了在上海北外滩世博水门秦皇
岛码头 32 号的联合展馆“北欧航标”。世博期间，该展览将免费对公众开放。“北欧航标”由丹
麦倡导，芬兰，冰岛，挪威，瑞典北欧五国携手。以“光彩生活”为设计理念，通过自然界的水、光、
云作为空间设计元素，向游客呈现北欧独具特色的生活方式。
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在乐高馆里，不仅可以看到乐高玩具从诞生伊始到现在的发展史，更能有幸看到难得一见的
半个多世纪前的乐高模型，那份穿越了时空的经典，必能让乐高迷们流连忘返。同时，喜爱乐高的
朋友们还可能看到乐高模型拼砌大师的现场演绎。
乐高
（LEGO）
来自于丹麦语
“LEG GODT” 原意为
，
“尽情地玩” 而在拉丁语中乐高
，
（LEGO）
还有“组合在一起”的意思。大小颜色不一的乐高颗粒，却能制造出无限的创意和梦想，让人惊叹。

华纳兄弟消费品部与收藏品依靠生产商 Icon Heroes 公司合作，
计划开发经典动画片
《霹雳猫》
的授权产品。此系列产品形象和周边均来源于上世纪 80 年代热映的这部动画片。
根据两公司的新协议，Icon Heroes 将生产 6 英寸及以下规格的雕像、机动车模型、周边和
实景模型等产品，均是从《霹雳猫》中得到的灵感。雕像产品将被命名为“Staction Figures”，
即静态形象（Static Action Figures），并将以非粘连的形式站立在一个复杂的环境中展示。
这样，每一款“Staction Figure”也可独立展示或置于 6 英寸动态形象、雕像产品旁边共同
展示。首批发布上线的产品包括 Lion-O，Jackal Man 和 Jaga。其他产品包括 Thunderlaw，
Cat's Lair 等。
华纳兄弟公司的国内授权和全球市场部执行副总裁 Karen McTier 表示，“《霹雳猫》是经
典的动画财产，而 Icon Heroes 公司是创造、生产这一系列可爱形象产品的理想合作伙伴。”
Icon Heroes 公司的销售市场副总裁 Patrick Wang 说：“我公司一直致力于将热门形象推向
市场，本次与华纳兄弟公司合作将《霹雳猫》生产出来，令我们非常兴奋。我们已经迫不及待的为
狂热的消费者推出这一系列产品了。
”

2．产品趋势
不同年龄段儿童玩具：
目前，我国人口正在以每年 1600 万～ 2000 万人的水平增长着。这个数字预示着我国儿
童玩具消费的热度将久久不会消退。而据有关机构预测，如果中国儿童玩具消费达到亚洲平均水
平，那么我国儿童玩具销售额将远远超过 l000 亿元人民币。
不同年龄段儿童玩具消费特点：
而在儿童玩具终端消费群体中，1 ～ 12 岁的儿童是儿童玩具的重点消费人群，按照不同的
年龄层次来分类，他们又可分为幼童（1 ～ 3 岁）、小童（4 ～ 6 岁）和中童（7 ～ 12）三个时期，
在玩具的选择上，他们的消费特点十分突出。
幼童（1 ～ 3 岁）阶段喜爱玩具类型：这个阶段的孩子，还没有自主性，在选择玩具时，
主要以父母及家长为其选择为主。这个年纪的孩子对玩具的需求是从纯生理性的角度出发的，他
们主要对玩具的颜色、形状感兴趣；而对于家长来说，此时儿童正处在启蒙阶段，在选择玩具上，
要第一以娱乐为主，同时，随着对玩具教育功能要求的提高，也需要玩具的另一方面功能即开发
儿童智力的功能。此时玩具的本身功能是娱乐，附加值才是教育。
小童（4 ～ 6 岁）阶段喜爱玩具类型：此时的孩子已经出现了自主性，但是消费情绪十分
不稳定，
通常他们对新鲜事物表现特别好奇，
凡是好奇有趣的东西都能对他们产生强烈的诱惑力。
玩具已经不仅仅是他们本能的生理娱乐需求，更带有一种比较明显的攀比和炫耀心理，认为别人
有的我也要有。此时，在儿童玩具的消费上带有明显的模仿性消费特点，对父母的依赖性也逐步
减弱，自主建议性消费迅速发展。
中童（7 ～ 12）阶段喜爱玩具类型：此时的孩子正处在小学阶段，孩子的自主消费意识以
几何速度在增长着，单纯模仿性的消费正在从他们的意识中消退，逐步个性化和独立自主的消费
正在慢慢的占据主导位置，此时，不仅仅是要求“别人有的我也要有”，而是需要“要有最好、
最漂亮的”。消费内容和范围也由过去单纯的娱乐性玩具向社交的、精神的、心理型的玩具扩展，
玩具消费已经开始有模仿成人的痕迹。
现代儿童接触的信息量较以往的儿童有很大的差别，儿童大多思想活跃、记忆力、模仿能
力强，并且追求自立和时尚。很多儿童在玩具消费上倾向于国外的品牌，主要是这些品牌比较时
尚且适合他们的个性。但是儿童大多数并没有消费自主权，特别是 12 岁以下的儿童，多数都是
由家长来付钱买玩具产品，但是商家们不可忽视的是，绝大多数的家长是通过儿童的指定来够没
某品牌或是某一个玩具的。
因此，
玩具品牌及玩具商家在儿童玩具的制售上，
要着重体现关爱孩子，
寓教于乐的特点，满足孩子和家长的双重消费选择。

玩具行业分析报告
第1期
13

婴幼儿玩具：
玩具对婴幼儿各阶段的发展有相当深远的影响，优良的玩具需具备以下几点特色：
1. 可以帮助孩子发展各阶段的基本动作。
2. 可以培养孩子的学习能力。
3. 可以引发并培养孩子的好奇心、探险性。
4. 可让孩子获得满足感及成就感。
5. 可帮助孩子用言语表达意思或发泄情绪。
6. 可培养孩子良好的习惯。
除此之外，适用性、耐久性、安全性、经济性及不占空间都是一个优良玩具的必备事项。
一、婴儿成长玩具
从出生到一岁左右的婴儿，大致是依听、看、触摸等感官知觉来认识他所生活的环境；一岁
之后婴幼儿开始利用肢体活动扩大他的探索范围。此时，玩具提供了孩子初步与这个世界接触的桥
梁。
适用年龄：2 岁以内
功能：刺激听、视、嗅、触感官、肢体发展
玩具种类：床栏玩具、手摇铃、固齿玩具、玩具垫、音乐铃、按压玩具、发声玩具等。
运动指标 50%
情感指标 90%
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第1期
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益智指标 80%
娱乐指标 100%
二、填充玩具
触感尖锐的玩具会使孩子的神经趋于紧张，因而产生不愉快的感觉，反之，柔软的玩具会使
孩子的精神松弛，进而产生舒适、安详的感觉。因此，当孩子情绪激动或无法入睡时，可让他拥抱
柔软的填充玩具，使他原本兴奋的情绪能逐渐松弛下来。
适用年龄：视材质与设计不同有别
功能：扮演、安全感、触觉训练
玩具种类：填充玩偶、各种造型填充玩具、填充运动玩具等。
益智指标 40%
情感指标 100%
娱乐指标 80%
运动指标 60%
三、充气玩具
利用将空气灌入物体内所形成立体的效果，加强孩子的触觉辨识能力；另外，部份的充气玩
具更可帮助孩子促进其体能的发展，如：游泳圈。
适用年龄：视材质与设计不同有别
功能：加强触觉训练与体能运动
玩具种类：汽球、游泳圈、不倒翁、各式充气玩具等。
益智指标 40%

娱乐指标 100%
情感指标 50%
运动指标 80%
四、积木玩具
积木是一种建构性玩具，它能让孩子透过观察与操作，从反复的堆砌、排列组合的过程中，
把零散的单元组合成一个统整的东西，并且体察到空间的位置以及部份与全体的关系，同时也一步
步建立起心理的秩序。
适用年龄：视材质与设计不同有别
功能：训练建构能力、创意思考、益智力
玩具种类：百力智能片、堆栈积木、各种形状镶崁组合积木。
运动指标 50%
情感指标 30%
益智指标 100%
娱乐指标 60%
五、骑乘玩具
在孩子学习走路之前，需经过练习如何使用双脚的阶段。坐在骑乘玩具上做练习可让他感受
到丰富的感觉动作经验，使其脑神经获得滋养、骨骼肌肉获得成长。
适用年龄：一岁以上
功能：促进大肌肉运动、感觉统合协调
玩具种类：学步车、三轮车、脚踏车、螃蟹车等。
运动指标 100%
情感指标 30%
益智指标 70%
娱乐指标 60%
六、家居玩具
孩子在利用家居玩具玩扮娃娃家的游戏时，
通常会把他在日常生活中所感、
所见重新呈现出来，
并加以语言化，从中学习与人沟通的技巧，并获得角色学习和角色认同的机会。
适用年龄：一岁以上
功能：刺激孩子模仿、说话的能力
玩具种类：玩具桌椅、玩具箱、各式家具模型等。
运动指标 30%
情感指标 100%
益智指标 50%
娱乐指标 90%
七、音乐玩具
帮助孩子听觉发展的玩具，主要的功能在促进听觉的判断力和敏锐性。也可从把玩乐器玩具
的过程中，认识乐器的音色、音质，感受音量的大小、音调的高低，增长他对音乐的认识。

玩具行业分析报告
第1期
15

适用年龄：视材质与设计不同有别
功能：训练听力、音感、节奏、韵律与纾缓情绪
玩具种类：鼓、喇叭、敲琴、口琴、音乐铃、录音机等。
运动指标 30%
情感指标 60%
娱乐指标 100%
益智指标 80%
八、体能玩具
婴幼儿宜多玩接球、掷球、抛物等游戏，使手臂的肌肉能灵活协调，并强化肌力，同时在球
传送的一来一往间，也增加了孩子的注意力及参与活动的持久性，并加强对空间、时间的判断能力。
适用年龄：八个月以上
功能：大小肌肉协调能力与体能训练
玩具种类：球、抛掷玩具、飞盘等。
运动指标 100%
情感指标 40%
益智指标 70%
娱乐指标 80%

玩具行业分析报告
第1期
16

九、水中玩具
家长可利用水中玩具进行水中寻宝的游戏，把一些不同形状及颜色的水中玩具丢入水中，让
孩子摸索并配对，如此可帮助孩子增进触觉的辨识能力，增加孩子喜欢洗澡的意愿。
适用年龄：一出生开始
功能：增进孩子的触觉学习能力
玩具种类：各种有发条的水中玩具、耐水性的玩具等。
运动指标 30%
娱乐指标 100%
情感指标 40%
益智指标 80%

办公室玩具：
白领新宠爱，办公室玩具正流行。夹在垃圾筒上方的迷你篮球筐，把扔废纸变成了乐趣十足
的投篮游戏，还有融合飞镖和弹弓的迷你小弓箭，锻炼手指的迷你拳击练习球，各种新奇的办公室
玩具正在悄悄流行。
迷你篮球筐恐怕是最受男员工欢迎的，小巧的球筐可以夹在办公室垃圾桶上。把废纸揉成团
瞄准篮筐投出去，只要顺利进球，篮球筐上的电子发声器还会传出欢呼和掌声。有了这个玩具，男
员工们扔废纸的积极性大大提高，谁都想一试身手，他们的桌面上自然清爽不少，垃圾桶周围也不
会有胡乱丢弃的废纸了。与之类似的还有一种迷你足球球网，也同样能卡在垃圾桶上，不过用这种
方式扔废纸，对员工的脚上功夫要求还不低。

在南京的一些企业办公室，飞镖游戏早就风靡开来。目前市面上还出现了一种结合飞镖和
弹弓的玩具，形状颇似一个小弓弩，发射带有磁铁箭头的塑料箭。箭靶可以挂在布告栏的白板上，
大家在轮流玩“射箭”的时候就不会错过公司的内部告示。
迷你拳击球，看似拳王们练习出拳速度的练习球 . 然而实际上是个测试手指力量的玩具，
用手弹球，玩具会以亮灯的方式评估力量大小——谁能做到六盏灯全亮，估计有练就楚留香弹指
功的潜力。目前这些办公室减压玩具不仅在网上热销 . 也陆续进入南京的一些创意用品小店，几
十元的价格并不贵。一些网友说，玩减压玩具是繁忙的工作中很好的调剂放松，不同部门的同事
偶尔一起玩上一会儿，也有助于沟通，对工作更有帮助。
玩具业历经多年发展，逐步走向多元化。就在不少玩具企业还在考量着动漫与玩具结合的
可行性时，网游元素的加入又让企业有了更多的选择空间与合作机遇。越来越多的网络游戏角色
成为玩家手中把玩的玩具，而众多玩具企业和网络游戏运营商也积极需求合作。

网游玩具：
由 11 个城市 16 家商场组成的 2009 年第三季度玩具零售调查数据显示，网游玩具毫无疑
问成为本年度最耀眼的新星。
区别于传统玩具，网游玩具在原创能力、产品附加值、品牌营销策略以及潜在用户群上有
明显的优势。当网游与玩具找到结合点时，其利润绝对是难以拒绝的。随着校内网、开心网等社
交网站在国内的红火，儿童虚拟社区也开始风行起来。依靠“网游 + 玩具”商业模式的儿童虚
拟社区将给传统玩具制造业带来新的发展契机。
摩尔庄园是一个专门针对儿童的网上虚拟乐园，以“健康、快乐、创造、分享”为主题。
在摩尔庄园里，每个玩家会化身为一只小鼹鼠摩尔，穿上自己挑选的装扮，带上自己喜欢的玩耍
道具，跟其它的小摩尔一起玩游戏、打水仗、捉迷藏，还可以一起来到雪山上，进行一场摩尔滑
雪比赛，还可以在农场里整理蔬菜，在牧场里养小动物。这款游戏开创了中国孩子游戏的新天地，
摩尔庄园里的各种宠物、道具都可以做成玩具甚至变装到儿童用品上。“摩尔庄园”一直在搜索
排行榜中名列前茅，其衍生品和玩具也一路热销。
这种商业模式很值得传统玩具企业借鉴，它开辟了传统行业与网络行为合作的新方式。借
助游戏 SNS，使玩具有了新的附加价值。摩尔庄园找到了沟通“社区”与“玩具”的密码，它
为儿童提供了丰富的体验内容，儿童会慢慢把情感寄托在庄园上，在潜意识里对摩尔庄园的产品
产生认同感，在儿童购买同类产品时，这种认同感会为“摩尔庄园”带来无形的竞争优势。
网络游戏作为高速发展的文化创意产业，衍生出周边玩具制造等二级市场链条，是值得提
倡的。网游 + 玩具模式总体来看有利有弊，挑战与机遇并存，需要玩具企业克服困难，抓住机遇，
繁荣玩具市场。

玩具行业分析报告
第1期
17

玩具产业趋势：
对于我国玩具企业来说，国外市场越来越难做，已经是一个经过无数事实验证的真理。在哪
里寻找企业的新出路，已经成为我国玩具企业的共识，面对着国内 16 岁以下儿童有 3.6 亿左右的
数字，玩具企业已经嗅到了商机的味道，内销成为玩具企业的新选择。
然而，国内玩具市场虽然很大，但是大部分市场份额被国外的玩具所占领，国人的玩具消费
理念也没有完全为挖掘出来，如果玩具出口企业纷纷选择内销作为解决燃眉之急的办法，必然也会
在一定时期内形成市场的饱和。要在国内市场中的找到市场的突破口，玩企应该把握好如下四点：
1、提升玩具科技水平
目前，我国儿童玩具市场正在逐渐走出低科技含量的现状，走向机械智能化、控制电动化、
产品多样化的道路。玩具企业研发出科技含量的产品，一定能够得到市场的认可。那么如何才能将
产品的科技含量增加呢？面对着这个玩具生产制造企业都要面临的问题，与高校和玩具研究机构合
作推动技术创新，是玩具企业提高产品技术含量的一个可行办法。
现在儿童玩具的更新换代很快，企业需要较强的研发实力才能跟得上玩具更新换代的大潮，
没有属于自己的核心科技产品，很容易就会被市场所抛弃，拥有一系列自主知识产权的核心技术及
玩具产品是利于市场不白之地的好选择。
2、有效运用玩具文化营销
什么是玩具文化营销，简单而言就是我们为孩子提供的玩具不是一般的商品，而是孩子们学
会学习和做人做事的辅助工具。因此，玩具企业不再是简简单单的在售卖玩具，而是在做幼儿教育。
玩具行业分析报告
第1期
18

将玩具销售定位在玩具教育的营销发展方向上，就是玩具文化营销的基本概念。
玩具企业如果能够在内销过程中改变了将
“玩” “学”
与
对立的认识，
玩具市场就一定能够做大。
找到玩具文化营销的核心问题，就进一步为打破这个问题而努力，让家长知道当孩子在玩玩具的过
程中也能让孩子学到很多东西的时候，自然玩具的市场销量很容易打开。
3、研究消费者的心理
消费者的购买心理通常可以分为如下的过程，一般是：先接触商品，引起注意；然后经过了
解和比较，产生兴趣和偏爱，出现购买欲望；条件成熟，作出购买决定；买回商品，通过使用，形
成实际感受，考虑今后是否再次购买。前三个过程，可以在短时间内完成，而第四个过程，需要时
间的考验，也使得玩具企业可以在自己的玩具上大做文章，提高市场占有率。
如今，80 后父母已经成为了玩具消费的主力军，在儿童玩具的消费理念方面，他们更加注重
玩具的效用。开发出符合消费者购买玩具的诉求点的好玩具显然是争得消费者信任，赢得市场的好
办法。
4、拓宽经营渠道
消费者如今在购买玩具的行为方面，有很多新变化，从传统的只在玩具商店购买，逐步走向
在婴童店、网店来购买玩具。这些特点都体现出消费者的需要购买行为更加便利、快捷。因此，玩
具企业在经营渠道上可以不一定只选择商场货和超市进行合作，可以在与婴童有关的行业渠道中销
售玩具，是玩具企业内销过程中值得尝试的事情。
玩具出口企业在面对玩具外销不畅的情况下，及时转内销是生存的正道，但是转内销的时候如
何打开市场，
是值得玩具企业郑重考虑的问题。

五 . 价格走势
1．汇率变化（来源于中国人民银行）
人民币汇率中间价表

人民币元/1美元
6.829
6.828
6.827
6.826
6.825
6.824
2010-1-4

2010-2-3

2010-3-5

2010-4-4 2010-5-4

2010-6-3

人民币元/1 欧元
12
10
8
6
4
2
0
2010-1-4 2010-2-3 2010-3-5 2010-4-4 2010-5-4 2010-6-3

玩具行业分析报告
第1期
19

人民币元 /100日元
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
2010-1-4

2010-2-3

2010-3-5

2010-4-4

2010-5-4

2010-6-3

人民币元 /1港元
0.882
0.88
0.878
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第1期
20

0.876
0.874
0.872
0.87
2010-1-4 2010-2-3 2010-3-5 2010-4-4 2010-5-4 2010-6-3

人民币元/1 英镑
11.5
11
10.5
10
9.5
9
2010-1-4 2010-2-3 2010-3-5 2010-4-4 2010-5-4 2010-6-3

2．原材料价格变化
棉花价格变化及趋势：
棉花市场报价时高时低，市场上的利好利空因素针锋相对，这带给市场带来更多的不确定。
印度官方暂停棉花出口，加上前期的低温天气造成棉花播种推迟，棉花缺口持续存在，这将刺激
棉花现货市场持续高位。同时宏观市场氛围并未转暖，来自于美欧经济体经济前景的不确定性增
加及美元今年来首度冲上 82 一线，国外经济环境持续回暖步调仍未确立。另外棉花现货市场受
到下游纱厂的制约，持续上冲仍存在几多拖累。
一、利好因素：
1. 印度棉花调控政策对紧张的棉花供应雪上加霜
因印度棉价自 2009 年 10 月 1 日当前市场年度开始以来已跳涨 35%，为了抑制国内棉花
价格持续上涨，印度当局迫于其国内纺织业的压力，开始征收 3% 的棉花出口税。4 月 9 日，相
关部门日前决定，将对棉花出口征收 2500 卢比 / 吨（4 月 14 日人民币兑卢比 1：7.0727，美
元兑卢比 1：48.31），对废棉出口征收 3% 的关税。4 月 9 日以后装运的棉花都要加征关税，
包括之前签订合约但尚未装运的棉花。同时前期，政府已经发布了暂停对棉纱出口 7.67% 的退
税通知。
印度纺织委员办公室 4 月 19 日宣布，为平抑国内高涨的棉价，从即日起暂停棉花出口登记，
此举直接影响到该国原棉、废棉及精梳棉、普梳棉的出口。
2. 印度禁止棉花出口导致外棉价格飙升
目前国内棉花采购商的兴趣发生明显变化，纷纷转向品质和信誉都不错的美棉，西非棉、
澳棉和巴西棉出口也显著增加。
最近美棉出口询价猛增，需求达到前所未有的程度，同时期货和现货的价格都达到近年来
的高点，其中 4 月 28 日 SM 1-1/8″级棉中，美国 C/A 棉的报价为 97.10 美分 / 磅，折人民
币一般港口贸易提货价 17538 元 / 吨。美国 E/MOT 棉的报价为 93.43 美分 / 磅，折人民币
一般港口贸易港口提货价 16882 元 / 吨。澳棉报价为 96.41，折人民币一般港口贸易港口提
货价 17415 元 / 吨。乌兹别克斯坦棉报价为 93.70，折人民币一般港口贸易提货价 16931 元
/ 吨。西非棉的报价为 93.39，折人民币一般港口贸易提货价 16875 元 / 吨。美国 E/MOT M
1-3/32″级棉的报价为 91.43，折一般贸易港口提货价 16525 元 / 吨。
由于印度暂停棉花出口，加上国产棉供应紧张，外棉价格迅速飙升，国内的棉花价格也相
应上涨。河南省郑州市弱 3 级地产棉销售报价在 16300 － 16400 元 / 吨，3 级新疆棉报价在
17000 元 / 吨以上，其中，兵团棉比地方棉报价高出 200 元 / 吨。新疆南疆阿克苏、喀什地区
兵团 229、329 级棉的公定仓库提货价分别在 16500-16700 元 / 吨、16100-16300 元 / 吨。
河北辛集地区 4 级大包棉毛重带票提货价格为 15900 元 / 吨，2 级新疆棉公重带票提货价为
17000 元 / 吨，3 级为 16700 元 / 吨。 4 月 27 日，山东魏桥棉纱集团再次调整皮棉采购价格，
2 级皮棉到厂公重自提报价为 16500 元 / 吨，3 级价格为 16300 元 / 吨，均上调 200 元 / 吨，
4 级价格为 15600 元 / 吨，没有变化，而且均为现款结算。

玩具行业分析报告
第1期
21

3. 全球性的棉花供应短缺
中国国有资产监督管理委员会近日发布报告称，印度是世界上第二大棉花生产国，由于印度
停止出口加上国内需求增加，中国正面临着严重的棉花供应短缺。在经济复苏和棉花消费增长的带
动下，2009/10 年度埃及棉花已基本售罄。由于国内棉花供应紧张，本年度埃及的棉花进口量也将
增加到 10.9 万吨，同比增长 19%。
而巴基斯坦在未来三个月将面临纱线危机。因全球棉花价格从今年 2 月的每磅 78 美分提高
到每磅 95 美分，巴基斯坦近两个月的棉纱价格也从 5，000 卢比 /maund 提高到 6，700 卢比 / maund，纱线价格大幅上涨，导致下游普遍怨声载道。美国农业部预测显示，在 7 月 31 日结束的
年度，世界棉花产量预期较消费量短缺 14%。同时随着经济的复苏和需求的增强，棉花缺口问题
将长期存在，这也将导致棉花价格持续高位。
4．棉花播种时间推迟
2010 年 3 月近半个月以来，受低温、阴雨天气影响，主产区棉花播种时间较往年推迟。
5. 原油价格持续高位
受高盛事件拖累以及冰岛火山爆发导致欧洲航油需求大幅下滑的影响，美原油回落至 80-85
美元 / 桶区间，短期内上涨突破 85 美元甚至更高价位缺乏基本面的支撑。二季度美国炼厂停车检
修使得美原油库存持续上升，同时开工率自 3 月中旬开始不降反增，且汽油库存从 3 月初开始明显
下降，显示汽油消费已开始复苏。但是汽油传统需求旺季在三季度启动，目前大幅上涨缺乏需求的
玩具行业分析报告
第1期
22

持续支撑，且原油库存依然维持高位，将对美原油继续上涨构成压力。而原油不仅是涤纶短纤的上
游，同时还将负责棉花的运输问题，而原油价格高位将刺激进口费用和运输费用的一直居高不下。
虽然原油中仅有少部分用作涤纶短纤的生产，但是目前原油价格高位，涤纶短纤价格上涨也将刺激
棉花的继续高位。
二、利空因素
1. 全球性的经济复苏不明显
希腊债务危机令欧元区深陷泥淖，虽然前期希腊债务危机一度因欧元区及 IMF 的 450 亿欧元
的救援计划而有所缓解。不过，欧盟统计局 4 月 22 日最新公布的数据显示，希腊 2009 年预算赤
字占 GDP 比例高达 13.6%，较之前希腊政府预期的 12.7% 高出将近 1 个百分点，并有可能进一
步上修，令欧元区再度蒙上阴影。另外，希腊与欧盟和 IMF 之间的谈判尚存在不确定性，而欧元
区的其他国家，如西班牙、葡萄牙和爱尔兰等，将来也有可能受到类似于希腊的不同程度的冲击。
因此从这方面来讲，作为相对有效的避险工具，美元将在一定程度上受到市场的追捧，从而抑制原
油走势。
2. 新疆棉运输加快，外棉大量到港
据新疆铁路部门有关负责人透露，
新疆棉运输进度进一步加快，
每天运输数量达到 300 个车皮。
据测算，如果继续保持现有运输进度，4 月份新疆棉出疆总量将超过 30 万吨，是 2009 年度以来
发运量最大的月份，预计 4 月底之前新疆棉年度出疆总量将在 200 万吨。同时前期定购的外棉陆
续到货，市场供应紧张局面暂时有所缓和。

3. 下游企业购买积极性一致
上游棉花的紧缺并为对棉纱市场带来一丝影响，市场上全棉纱报价持稳，各地的市场订单
也相对接近尾声。而且，前期棉花、纱线价格联袂大幅上涨，而下游坯布企业由于是提前接单，
大多亏本生产。而到了 5 月份，多数布厂前期所接订单将会基本做完，目前来看，新订单（特
别是外单）提价难度仍然较大，这将对上游原料价格上涨形成一定程度的牵制。虽然目前纺企皮
棉库存量保持在 10 － 15 天，但多数企业认为棉价已经偏高，后市上涨空间不会太大，并不打
算增加库存，仅保持随用随买状态。
4. 人民币升值压力巨大
美国一直叫嚣着“人民币被低估”论调，一直期待着人民币升值。根据近 3 个月来的棉
花进出口关税汇率调整通知，我们可以看到棉花进出口货物关税汇率从 3 月份的按 1 美元＝
6.8271 元人民币上涨到 4 月份的 1 美元＝ 6.8262 元人民币，随后，近期出台的 2010 年 5 月
棉花进出口关税汇率调整通知：将进出口货物关税汇率上调为 1 美元＝ 6.8264 元人民币。人民
币看似稳定不懂，不过小幅的升值也给了出口企业很大的困扰。
总结：目前，印度官方暂停棉花出口导致市场上棉花供应紧张的局面愈加严重，同时也带动
了棉花价格的水涨船高。而由于经济的复苏和市场需求的增多，全球性的棉花缺口开始受到市场
关注，
而各地的低温天气也给棉花播种带来阴影。
虽然下游市场尚未彻底复苏，
出口市场恐出现
“前
高后低”
局面，
新疆棉运输加快，
同时市场人士认为政府 5 月份可能宣布一批 110 万吨的进口配额。
不过，缺口问题一直是盘亘在棉花现货市场的一个不可调和的问题，预计 2010 年棉花价格将持
续高位。

玩具行业分析报告
第1期
23

塑料价格及趋势：
中国塑料城价格曲线图

玩具行业分析报告
第1期
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玩具行业分析报告
第1期
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3．快递价格变化
2010 年 5 月，四大国际快递巨头 UPS、DHL、FedEx、TNT 均将 2010 年 4 月份的燃油附
加费上调了 1 个百分点。这是今年以来各大快递公司第二次上调燃油附加费。
1、DHL 燃油附加费从 2010 年 5 月 31 日 16 点至 2010 年 6 月 30 日为 18%
2、UPS 燃油附加费从 2010 年 6 月 6 日 16 点至 2010 年 7 月 7 日为 17.5%
3、FedEx 燃油附加费从 2010 年 6 月 6 日 16 点至 2010 年 7 月 4 日为 12.5%
4、TNT 燃油附加费从 2010 年 6 月 6 日 16 点至 2010 年 7 月 3 日为 15%（另需加安检费
1.5%）

4．货运价格变化
波罗的海干散货指数（Baltic Dry Index， BDI）走势：
（BDI：代表国际干散货运输市场走势的晴雨表。是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数，是反映国际间贸易情
况的领先指数。）

玩具行业分析报告
第1期
26

中国出口集装箱运价指数（China Containerized Freight Index，CCFI）走势：
（CCFI：由交通部主持、上海航运交易所编制发布的中国出口集装箱运价指数（简称“CCFI”）于 1998 年 4 月
13 日首次发布。
成为继波罗的海干散货运价指数之后的世界第二大运价指数，
被联合国贸发会海运年报作为权威数据引用。
中国出口集装箱运价指数客观反映了集装箱市场状况，成为世界了解中国航运市场的重要指标。）

航线

上期
2010-6-11

本期
2010-6-18

与上期比
涨跌（%）

综合指数

1143.85

1155.09

1%

日本航线（JAPAN SERVICE）

733.15

725.2

-1.10%

欧洲航线（EUROPE SERVICE）

1780.68

1799.53

1.10%

美西航线（W/C AMERICA SERVICE）

1074.15

1085.1

1%

美东航线（E/C AMERICA SERVICE）

1074.15

1291.72

0.60%

香港航线（HONGKONG SERVICE）
韩国航线（KOREA SERVICE）

650.33
511.1

659.8
533.04

1.50%
4.30%

东南亚航线（SOUTHEAST ASIA SERVICE）

916.97

925.87

1%

地中海航线（MEDITERRANEAN SERVICE）

1882.52

1954.94

3.80%

澳新航线（AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE）

1066.57

1055.8

-1%

947.29

953.02

0.60%

958.92

957.79

-0.10%

南 非 南 美 航 线（SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA
SERVICE）
东西非航线（WEST EAST AFRICA SERVICE）

六．近期行业展会
1．国内展会
秋季中国（深圳）国际玩具及礼品展览会
展馆名称 : 深圳会展中心
所属行业：消费电子，轻工日用品，运动健身和休闲娱乐，玩具
展期 : 2010-10-22 ~ 2010-10-25
展会内容：展会每年吸引十余万专业买家前来采购各种商务礼赠品及时尚消费品，买家包
括代理商、分销商、批发商、礼品公司、百货商场、集团采购及终端用户。来自各行业的制造商
以最具竞争力的价格、品种繁多的优质产品、创新的原创设计为买家提供丰富的选择。业内人士
齐聚交流、缔结合作并引导市场发展趋势。中国正成为全球第三大经济体，作为多年来专注于国
内市场的专业贸易展览，深圳礼品家居展也为海外供应商提供开发中国市场的最佳契机。
2010 国际设计博览会
展馆名称 : 广州琶洲保利世贸博览馆
所属行业：服装饰件，工艺品，计算机产品，家具摆设，工业设备及组件，
轻工日用品，办公文教，纺织，五金工具，玩具
展期 : 2010-12-09 ~ 2010-12-11
展会内容：广州国际设计周是由中国人民共和国商务部批准、广州市人民政府主办的旨在
促进自主创新与原创活动的大型国际活动。由博览会、设计之旅、设计周奖和赢在设计论坛四个
内容板块组成。2007 年和 2009 年，广州国际设计周成为中国国内唯一由国际三大设计组织联
合认证、全球同步推广的年度国际盛事，是目前中国设计产业内规模最大、影响最广、层面最高、
参与人数最多的年度推广活动。

玩具行业分析报告
第1期
27

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