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Pharma Analyse

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Words 8260
Pages 34
Analyse sectorielle
Secteur de la « Santé / Pharma » 16 Avril 2009

Liminaires

• Ce document a pour objet de dresser une analyse prospective de la filière « Santé / Pharma » – ses grands enjeux, ses forces en présence, ses mutations en cours – et de donner à voir des pistes de réflexions / de solutions, en particulier pour les laboratoires pharmaceutiques.

• Il est organisé en trois principaux chapitres : • Premier chapitre : diagnostic flash du secteur restitué sous la forme d’une représentation de la • • filière et de ses mutations majeures. Deuxième chapitre : pistes de réflexion / de solution à engager à court ou moyen terme pour répondre aux changements (outre celles d’ores et déjà engagées par les leaders de la filière). Troisième chapitre : analyse détaillée de la filière.

• Les abréviations / sigles techniques spécifiques au secteur sont explicités dans un glossaire chapitre 4.

2008 Copyright emoveo sarl. Tous droits réservés

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Eléments de contexte

Le secteur de la Santé / Pharma évolue dans un contexte dont les principaux traits saillants sont les suivants :

• Fin de vie / non respect des brevets (contournement), progression du générique. • Essoufflement du modèle économique des années 70-80 caractérisé par la présence de blockbusters et • • • • • l’utilisation d’un médicament unique pour le traitement de l’ensemble des patients atteints d’une même maladie. Nouvelles réglementations : ralentissement de la prescription, dispositif tiers payant contre générique, nouveaux groupes génériques sous tarif forfaitaire de responsabilité (TFR) , abaissement des taux de remboursement , baisse des prix des médicaments à service médical rendu (SMR) insuffisant. Vieillissement des populations et apparition de nouveaux besoins (médecine de confort , accompagnement du patient en fin de vie, importance des animaux de compagnie et des soins afférents). Accroissement de la population mondiale (+50% d’ici 2050) et impact sur les besoins d’animaux d’élevage (et les soins médicaux à y apporter). Mutation de la filière et apparition de nouveaux acteurs / métiers : nouvelles franchises médicales, montée en puissance des biotechs et des produits biotech vs. les produits de chimie classique. Tendance lourde pour la médecine personnalisée thérapeutique.

• …en plus d’éléments de contexte généraux : mondialisation, crise financière et économique …

Ces éléments de contexte amènent des menaces mais aussi des opportunités que les acteurs de la filière (au premier rang desquels les laboratoires pharmaceutiques) doivent maîtriser.

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Dans ce contexte, trois niveaux d’enjeux majeurs apparaissent

Enjeux généraux

Enjeux Amont
R&D, production

Enjeux Aval
Marketing / ventes, services

• Course à la taille critique dans un contexte de consolidation toujours plus exigeant (avec en outre des opportunités d’acquisitions dues au contexte de crise financière ) Nécessité de diversification (offres, marchés voir métiers) Maîtrise des coûts et recentrage sur les résultats Compétitivité

• Politique, savoir-faire et moyens liés à l’innovation (« biotechnologies », « nanotechnologies », « vaccins », « génome », « galénique »…) Politique de « make » or « buy » (dans la R&D, dans les essais cliniques massifs, dans la production, …)

• Au niveau des laboratoires pharmaceutiques • Au niveau des grossistes répartiteurs • • •



• Au niveau du réseau officinal • Au niveau politique et réglementaire Voir zoom page suivante

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Zoom sur les enjeux aval (marketing/ventes, services)

Au niveau des laboratoires pharmaceutiques
Evolution des politiques commerciales des laboratoires à l’officine : ventes directes, coopération commerciale, programmes d’accompagnement patients… Réflexion sur le développement du direct et l’adoption d’un « DTP model » à la Française

Au niveau des grossistes répartiteurs
Double mouvement de diversification opéré en amont (pre-wholesaling) et en aval (groupements de pharmaciens) Logique d’anticipation, déclinaison des stratégies « corporate » (Celesio, Alliance Boots, Phoenix)

Au niveau du réseau officinal
Multiplication des créations d’enseignes, logique entrepreneuriale de groupements leaders, réflexions sur les modèles d’organisations futurs (centrales d’achats, commerce associé, franchises, chaînes intégrées, GIE de pharmaciens indépendants…)

Au niveau politique et réglementaire
Multiplication des pistes de réflexion sur la refondation de l’acte pharmaceutique et de l’exercice officinal : prescription pharmaceutique, suivi des patients chroniques, remise en cause du nombre d’officines sur le territoire, menaces sur le capital…

Source : Eurostaf (2008).

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• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Tendances de fond / ruptures du secteur

• Le rôle du médecin-prescripteur (cas des produits remboursés) sera de plus en plus encadré par des • • organismes de tutelle de la Santé (Agence Régionale de la Santé…– cf. les réformes en cours)… …ce qui bénéficiera (bénéficie déjà) au développement de nouveaux modèles de vente directe (sans prescription) : vente OTC* en réseau officinal, « DTP » à la Française, prégnance du canal internet… …et à l’émergence de nouveaux Groupes / chaînes de distribution (grossistes répartiteurs descendant vers l’aval, groupements de pharmacies / parapharmacies…).

• Les laboratoires feront de plus en plus appel à de la sous-traitance (spécialité et/ou capacité) tout en conservant la maîtrise du processus, à la recherche du juste équilibre « coûts-délais-risques » et de la capacité à innover (quelque peu endormie). Ces choix stratégiques concernent en particulier l’amont : R&D, tests, production (avec l’émergence de « façonniers » à qui certains laboratoires ont déjà revendu une partie de leur outil de production)… …et chercheront (cherchent déjà) à se rapprocher du client final… …ce d’autant que la décroissance (voire la disparition programmée) des « blockbusters » les obligera (les oblige déjà) à revoir leur offre et leur organisation commerciale : proposition des solutions intégrées avec plus de services et de valeur ajoutée ; en particulier les services liés à la télé-assistance / télé-surveillance du patient.

• •

• Les thérapies seront de plus en plus de type « sur commande » vs. « en fonction des prévisions », ce qui commandera aux laboratoires d’importer d’autres secteurs (automobile par exemple) leurs pratiques de « juste à temps » pour transformer leur supply chain en levier de croissance rentable.
*Les abréviations / sigles techniques sont explicités dans le glossaire (chapitre 4) Voir également chapitre 3 infra un extrait du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? (Dr Steve Arlington, responsable mondial du pôle recherche pharmaceutique du cabinet Pricewaterhouse Coopers). Voir également sur www.gpt-hec-sante.groupehec.asso.fr un article au titre évocateur : « La biotech va-t-elle financer la big pharma ? 2008 Copyright emoveo sarl. Tous droits réservés 9

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• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Chaîne de valeur et changements induits

Chaîne de valeur :

Recherche

Développement

Production

Marketing / ventes

Services

Les pages suivantes donnent à voir, pour chaque étape de la chaîne de valeur, les principaux changements induits par les mutations présentées précédemment.

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Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Recherche & Développement

• Aucun laboratoire, même dans le top 5 mondial, n’a désormais assez de ressources financières pour suivre toutes les pistes de recherche, qui se sont multipliées ces dernières années : • « Nous développons de vrais partenariats avec une recherche partagée » explique Marc Cluzel, responsable de la R&D de Sanofi-Aventis.

• Dans le même temps, les laboratoires ont tout intérêt à conserver la maîtrise du processus et leurs expertises / savoir faire métier : • Marc Cluzel : « Vous ne pouvez pas trouver de molécules intéressantes à l’extérieur sans une bonne recherche interne ».

• Quelques exemples : • Sanofi a signé un accord avec Regeneron qui consiste à verser 560 millions de dollars si ces • • programmes sont couronnés de succès. Novartis a signé un accord stratégique de recherche avec une entreprise de biotechnologie Allemande Morphosys de plus de 600 millions de dollars. GlaxoSmithKline externalise sa recherche et développe des partenariats exclusifs depuis plusieurs années.

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Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Tests et d’essais cliniques

• Une étude IBM indique qu’en 2008, près de 94% des tests sur les molécules seront externalisés : • Selon Luc Leroy, directeur général pour la pharmacie du groupe Eurofins Scientific : « Au lieu d’avoir de multiples centres de toxicologie ou autre à gérer, les laboratoires gardent un centre de coordination en lien avec les équipes des sous-traitants ».

• L’externalisation des essais lors du développement se fait pour deux principales raisons : • Les agences réglementaires exigent un nombre de patients testés toujours plus grand. • Les laboratoires peuvent difficilement prévoir la quantité d’essais à gérer en parallèle (dans le cas de l’abandon d’un produit, cela peut représenter des milliers d’essais à ne plus faire) : « Prés de 50% de nos essais sont sous-traités pour gagner en souplesse. Si un produit est arrêté, nos équipes ne sont pas mises à la porte » constate David Plyott, PDG d’Allergan.

• Les laboratoires gardent la main sur l’essentiel du métier : • Robert Dahan, président d’AstraZeneca France explique que « La définition du protocole de l’essai demande une expertise forte et reste en interne ».

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Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Production

• Dans la production, les laboratoires ont déjà et auront de plus en plus à arbitrer une politique de
« make or buy » (« je fais ou j’achète »).

• La tendance va à la sous-traitance à des façonniers ; globalement, tous les marchés de soustraitance sont en croissance (avec une consolidation / réduction du nombre de sous-traitants) : • Illustration avec AstraZeneca qui a externalisé l’intégralité de sa chaîne de production ou encore Boehringer Ingelheim qui a vendu une usine à Reims.

• …Avec une volonté / nécessité pour certains de conserver les compétences clés en interne, à l’image d’Allergan, Novartis ou encore Sanofi-Aventis.

• …Et quoi qu’il en soit des arbitrages à faire et des équilibres à trouver : • Exemple de la difficulté de ces équilibres avec l’Américain Merck qui s’est séparé de plusieurs de ses usines en 2005 mais a maintenu des sites français et vient d’investir 85 millions d’euros dans celui de Mirabel, en Auvergne.

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Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Marketing-ventes

Promotion et Information sur les nouveaux médicaments, en particulier les thérapeutiques dites de « spécialité »

Soutien promotionnels des produits anciens non génériqués ou déremboursés

• « Echapper » à la Charte et à la taxe sur les
Enjeux

• Continuer à cibler les MG (médecins traitants)
Rappel de la marque sans visite médicale

• •

dépenses promotionnelles (France) Adapter la communication au profit des nouveaux produits (prescription restreinte, effets indésirables , suivi pharmacovigilance plus strict) Répondre aux besoins d’information spécifiques des patients, MG traitants, infirmières, pharmaciens d’officine

• Reconnaitre les officinaux comme une cible désormais stratégique Optimiser les leviers de la dispensation

• Transfert d’une partie des Investissements promotionnels vers des médias non taxés Réponses

• Programme d’accompagnement des patients, • avec mise en place de call center Programmes de « medical education » et d’elearning destinés aux pharmaciens et aux médecins et aux pharmaciens d’officine

• Opérations d’e-detailing • Recours au marketing direct • Informations « produits » et « pathologies » sur • • Opérations d’e-detailing • Programmes d’e-learning • Recours au marketing direct
Internet Visite officinale

• Opérations d’e-detailing proposés aux médecins
Source : Eurostaf (2008).

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Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Marketing-ventes

Quels changements induits dans la chaîne de distribution ?

14,6%

19,1%

Laboratoires 337
66,3%

Dans le modèle cible, les laboratoires doivent revoir leur modèle de distribution pour se rapprocher du client (modèle de la vente directe)

65,9%

Grossistes / répartiteurs 11

0,4%

Les grossistes-répartiteurs remontent en amont (prewholesaling) et descendent en aval (centrales d’achat d’officines, rachat d’officines…)

Officines 22 610
80,5%

Hôpitaux 2 361
19,5%

Consommateurs

Médecins 100 000 La vente OTC rendra le client-patient décideur pour les médicaments hors prescriptions ; les pharmaciens perdront une partie de leur « pouvoir de conseil ». 2008 Copyright emoveo sarl. Tous droits réservés La mise en place des Agences Régionales de la Santé vise à encadrer la prescription : impacts directs sur la politique commerciale des laboratoires 16

Chaîne de valeur et changements induits
Etape de Services

• De nombreux types de services vont apparaître avec l’évolution de la chaîne de valeur ; à titre d’exemples : • Mise en place de la télé-assistance (+16% en 2007) • Accompagnement à domicile de la personne âgée (Présence Vertes, Europ Assistance, …) • Détection de chutes • Visio-assistance • Géo-localisation • …

• La demande / les tendances lourdes pour ces services très spécifiques vont demander aux acteurs, au premier rang desquels les laboratoires, de mettre en place une segmentation marketing (services / marchés / clients) pour adresser de manière différenciée des marchés de niche.

En conclusion, le temps de la « big pharma » de masse est révolu ; ce qui ouvre de nouvelles opportunités pour les laboratoires performants dans leur stratégie relationnelle (clients) et leur supply chain (levier de croissance)

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Emergence de nouveaux acteurs / de nouveaux positionnements

Recherche

Développement

Production

Marketing / ventes

Services

PME biotechnologiques
Proposition de nouvelles pistes de R&D et apport de savoir-faire / organisation / culture de l’innovation (raison d’être).

Façonniers
Sous-traitance de la production et/ou des phases de tests.

Grossistes
Mise en place d’une politique de prewholesaling en amont et de chaînes d’officines en aval.

Testeurs
Sous-traitance des phases de tests.

Officines
Mise en place de centrales d’achats et regroupements ; opportunités de développement liées à l’OTC.

Régulateurs :
Agence Régionale de la Santé par ex. (Instance de régulation / réglementation au niveau régional sous tutelle du ministère de la Santé).

Catalyseurs de l’innovation :

• Pôles de compétitivité en biotechnologie : Médicen Paris-Région, Lyon Biopôle, Cancer bio santé, Alsace biovalley, Pôle Mer – PACA …. • Parcs scientifique : Biocitech à Paris, Bioparc de Lyon, La cité de la biotech à Laval ….

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Pistes de réflexions et de solutions Enjeux


Réponses
Croissance externe / diversification (vaccins, santé animale, alicaments..) Stratégie de spécialisation (recentrage sur un cœur de métier) ou d’intégration verticale ( acquisition de savoir-faire complémentaires) Performance opérationnelle et recentrage sur les résultats

Enjeux généraux

• •



Enjeux amonts


Saisir les ruptures technologiques (biotech, nanotech, génome, galénique…) et réinvestir l’innovation (interne ou sous-traitée) ; développer le « live-licensing » (suivi de la performance du médicament tout au long de son cycle de vie) Politique de « make or buy » (maîtrise du triptyque coûts – délais – risques ; maîtrise du processus)

• •

Enjeux aval

• •

Stratégie relationnelle : segmentation, parcours client, CRM multi-canal (e-mailing, e-detailing…) Marketing de l’offre : solutions intégrées (médication plus service) Performance de la supply chain répondant aux enjeux (flux tendu, souplesse, valeur ajoutée, personnalisation des services) Systèmes d’information : réseaux sociaux interconnectant les professionnels de la santé
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Spirale de l’environnement

1

Les 5 points mis en lumière dans la spirale sont détaillés dans les 5 paragraphes suivants

2

3 4

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1 - Les forces en présence
Les 10 principaux laboratoires représentent 50% du chiffre d’affaires mondial
(données 2008)
Répartition du CA des acteurs du Top 10
Pzifer 5% 6% 8% 20% Merck & Co - Schering Plough Hoffmann- La Roche Genentech Novartis 12% 9% 11% 9% 11% Johnson & Johnson Bristol - Myers - Squibb AstraZeneca Abbot Sanofi- Aventis GlaxoSmithKline 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Poids du Top 10 dans le chiffre d’affaires mondial

Top 10 Top 5

8%

• • •

Le marché de l’industrie pharmaceutique est très concentré. Le Top 10 représente 50 % du chiffre d’affaires mondial ($773 Mds en 2008). Le Top 5 pèse à lui seul 31%.

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2 - Socioculturel
Une population qui vieillit et qui consomme de plus en plus de médicaments

La population est vieillissante, la vague du baby-boom atteint la tranche d’âge 40-60 ans.

L’espérance de vie à la naissance entre 1900 et 2000 est passée de 48 à 79 ans.

Entre 1990 et 2008, la consommation de médicaments par les ménages (hors hôpitaux) est passée de 2 712 millions à 3 035 millions, soit une augmentation de 11%.
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2 - Socioculturel
Un soin apporté aux animaux de compagnie et d’élevage toujours plus important

Animaux de compagnie Somme dépensée en 2008 (% des dépenses en santé animale) Nombre d’animaux Tendances Dépenses par animal $8 Md (42%) == ++

Animaux d’élevage $11 Md (58%) ++ ==

• •

En 2008, les ventes mondiales en santé animale ont progressé de 7,2% pour atteindre 19 milliards de dollars (source Vetnosis). Le nombre d’animaux de compagnie n’augmente pas, mais ils deviennent des « membres de la famille », les dépenses augmentent (1800 euros par an et par animale en moyenne, source Xerfi). La population humaine devant augmenter de 50% d’ici à 2050, le besoin en nombre d’animaux d’élevage va croître proportionnellement (source Le Figaro).



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3 – Economie
Des rachats successifs qui entraînent une concentration de l’industrie (déjà concentrée) et un « retricotage » du paysage (contrainte des lois « anti-trusts »)
• Le domaine de la santé mondiale pèse actuellement 773 milliards de dollars. • Les entreprises cherchent à atteindre une taille critique pour répondre à des enjeux de plus en plus critiques de diversification et d’innovation ; et aux opportunités offertes par des dévalorisations boursières.

• Quelques exemples de rachats : • Janvier 2008 : Pfizer rachète Wyeth pour 68 milliards de dollars. • Mars 2009 : Merck & Co rachète Schering-Plough pour 41,1 milliards de dollars. • Mars 2009 ; Roche rachète Genetech pour 47 milliards de dollars. • Et d’autres acquisitions : • Avril 2009 : GlaxoSmithKline rachète Stiefel pour 3,6 milliards de dollars. • Acquisitions en cours par Sanofi-Aventis : Medley (CA de 275 millions d’euros) et Zentiva (CA de 500 millions d’euros). • Ces rachats de plus en plus importants forcent dans certains cas les Grands leaders à se défaire de positions • • ….et un mouvement de lignes sur le front des « grandes armadas ». • Exemple de Merck & Co (avec le rachat de Schering-Plough) contraint de mettre en vente ses parts dans
Mérial (santé animale) , lequel a été racheté par Sanofi-Aventis ; ou encore d’Abott qui pourrait acquérir la division pharma de Solvay. acquises précédemment dans d’autres entreprises pour éviter de tomber sous l’accusation d’abus de monopole. …et constitue des opportunités de rachat pour d’autres Grands leaders….

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4 – Technologie
La biotechnologie gagne des parts de marchés

• Depuis la fin des années 90, la biotechnologie devient prépondérante dans le secteur de l’industrie pharmaceutique.

• En 2010, plus de 40% des médicaments mis sur le marché seront issus de la biotechnologie.

• Entre 2003 et 2006, le nombre d’emploi dans ce domaine a crû de 30%.

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5 - La réglementation
Les étapes obligatoires pour aboutir à une mise en marché

10 000 molécules ciblées

100 molécules testées

10 candidats médicaments

1 médicament

Recherche exploratoire

Tests précliniques

Recherche clinique

Procédures administratives

Commercialisation et pharmacovigilance

Dépôt du brevet

10 ans

13 ans

Expiration du brevet

• Le processus « de l’idée au médicament » est extrêmement réglementé. • Les brevets ont une durée de 20 ans, exceptionnellement renouvelable pour 5 ans supplémentaires: la commercialisation dure au maximum 13 ans.

• Au delà de cette période d’exclusivité, le brevet de la molécule tombe dans le domaine public, il est alors possible • pour les autres laboratoires de commercialiser un produit équivalent. Le produit devient aussi « généricable ». A noter : il n’existe pas encore de réglementations sur les biosimilaires (ex: Insuline, Héparine, etc) et les biotech sont difficilement « généricable ».

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5 - La réglementation
Une forte présence des organismes et de l’Etat qui encadrent le marché



Les médicaments sont soumis à des règles très précises de mise sur le marché, réglementées par l’autorisation de mise sur le marché. Certains produits ne peuvent pas être vendus en pharmacie, d’autres – plus courants – ne sont vendus que sur ordonnance. Le prix des médicaments remboursés est fixé par le CEPS, ainsi, ni le laboratoire ni le pharmacien ne peut modifier ce prix.






9,60% 6%

Les médicaments génériques répliquent à l’exact les médicaments dont le brevet est tombé dans le domaine du public. En général, les médicaments génériques sont 10 à 25% moins cher que l’original (princeps). Les praticiens peuvent prescrire un générique ou son princeps. Les pharmaciens ont le choix de délivrer le génériquee, même si le médecin a prescrit le princeps, sauf si cela est mentionné clairement sur l’ordonnance.

• •

84,40% Génériques Princeps BlockBusters



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5 - La réglementation
Les changements proposés par la nouvelle « Loi Bachelot »

Une centralisation des groupement régionaux relatifs à la santé…

• Création des Agences Régionales de la Santé (ARS) regroupant les organismes suivants : ARH (Agences
Régionales de l’Hospitalisation), DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales), DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales), CMS (Centre Municipal de Santé), URCAM (Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie), GRSP (Groupement Régional de Santé Publique), MRS (Missions Régionales de Santé), CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie).

…centralisant ainsi les instances de décision régionales

• Les ARS définiront et appliqueront la politiquer régionale de santé, dans le respect des objectifs nationaux afin de répondre aux besoins de la population et de veiller à la gestion efficiente du système de santé.

• Les directeurs de CHU sont nommés en conseil des ministres. Les directeurs d’établissements par le centre • • • Le conseil de surveillance de l’ARS est présidé par le représentant de l’Etat dans la région ; il comportera des représentants de l’Etat, de l’UNCAM, des représentants de collectivités territoriales, de personnalités qualifiés, de représentants d’usagers. national de gestion sur proposition des ARS. Organisation de la permanence des soins confiée aux ARS. Directeur de l’ARS nommé en conseil des ministres.

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Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? »

Le Dr Steve Arlington, responsable mondial du pôle recherche pharmaceutique de PricewaterhouseCoopers et principal auteur du rapport, émet les commentaires suivants :

« L’industrie pharmaceutique ne sera pas en position de force pour capitaliser les possibilités à moins qu’elle n’améliore la productivité de sa R&D. Le principal défi de cette industrie est l’absence d’innovation. En effet, elle investit aujourd’hui deux fois plus pour la R&D qu’il y a dix ans pour produire trois cinquièmes de nouveaux médicaments en moins. Ce modèle d’exploitation n’est tout simplement pas viable. Ces dix prochaines années, l’industrie devra transposer ses investissements de la vente et du marketing vers la recherche. La stratégie traditionnelle de l’industrie pharmaceutique – miser gros sur quelques molécules phares, les doubler d’une campagne marketing de grande envergure ciblant les soins de santé primaires en espérant ainsi obtenir un médicament vedette et doper les ventes – ne sera plus suffisant. Il importe désormais de concentrer les énergies sur le développement de médicaments préventifs, thérapeutiques ou curatifs. Ils doivent démontrer des effets tangibles et répondre à des besoins médicaux inassouvis. Les pouvoirs publics et les payeurs doivent jouer leur rôle et s’assurer que l’industrie est récompensée pour ces efforts. »

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Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? »

• Il convient de se concentrer davantage sur les résultats. En se concentrant sur les données des résultats et de leur mesure, l’industrie pourra accélérer le développement de produits, les décisions de tarification et de remboursement, et les accords de partage des risques entre l’industrie, les payeurs et les fournisseurs de soins de santé et les régulateurs. Les entreprises prospères prouveront que leurs produits sont efficaces et génèrent de la valeur ajoutée. Les entreprises seront récompensées avec un prix correct pour les nouvelles thérapies en fonction du niveau d’amélioration par rapport aux médicaments existants. Les accords de partage de risques tendront à se généraliser et prévoiront une adaptation des prix des médicaments en fonction des résultats et des données d’analyse démontrant leur efficacité. La gestion de la conformité, du respect du traitement, devient une activité win-win pour les patients, payeurs et fournisseurs. Les solutions destinées à surveiller et à assurer que les patients poursuivent leur traitement pourraient générer plus de 30 milliards d’USD de revenu par an en nouvelles ventes et amélioreraient les résultats des traitements et la sécurité des patients. Une étude américaine a montré que 20 pour cent des Américains ne respectent jamais leurs prescriptions médicales ou utilisent les médicaments destinés à d’autres patients, et que 60 pour cent des patients sont incapables d’identifier les médicaments qu’ils prennent. Cette situation affecte non seulement la sécurité et les résultats des traitements, mais crée également des risques et des pertes de revenu pour les entreprises pharmaceutiques. Ces dernières devront revoir leur position, utiliser de nouvelles technologies et mettre au point des techniques de surveillance personnalisée du respect du traitement, un nouveau service à valeur ajoutée pour les patients, payeurs et fournisseurs. Une amélioration de la discipline des patients permettra également d’améliorer l’efficacité des études cliniques et leurs résultats. La priorité passera du traitement à la prévention. Les soins de santé préventifs représentent une chance considérable tant pour les fournisseurs de soins de santé que pour l’industrie pharmaceutique. Aujourd’hui, seuls trois pour cent des dépenses de soins de santé sont consacrés à la prévention dans les pays de l’OCDE alors que l’OMS indique que 80 pour cent des maladies cardiovasculaires, attaques et diabètes et 40 pour cent des cancers pourraient être évités. En reconnaissant la rentabilité de la prévention des maladies au sein de la population en bonne santé plutôt que le traitement de la population malade, l’industrie pharmaceutique entrera dans l’ère de la gestion sanitaire, avec des programmes de bien-être, la surveillance du respect du traitement, des vaccinations et d’autres services à valeur ajoutée. Aujourd’hui, 245 vaccins purs et 11 vaccins combinés sont en développement clinique et le marché devrait représenter 42 milliards d’USD en 2015.





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Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? »

• De nouvelles technologies stimuleront la R&D. Des changements technologiques au sein de l’industrie pharmaceutique induiront une refonte des stratégies commerciales des entreprises pharmaceutiques. Le rôle des diagnostics étayés par la génétique dans le développement de médicaments personnalisés a déjà raccourci le cycle de R&D de ces produits. La poursuite des recherches sur le génome humain ouvrira un nouveau monde de possibilités en science moléculaire et de nouvelles manières d’appréhender les cibles. Ces nouvelles technologies seront utilisées pour améliorer la compréhension des maladies et rapprocher les données génomiques et cliniques. Le développement de plateformes de fourniture moléculaires pourrait accélérer le développement de nouveaux produits qui valoriseraient les plateformes existantes/approuvés. La convergence des appareils médicaux et thérapeutiques, qui a commencé avec la perfusion, se poursuivra et évoluera de plus en plus en améliorant l’efficacité et en réduisant le profil de risque de nombreux agents thérapeutiques existants. L’actuel processus linéaire de R&D s’effacera devant les essais en continu et au concept de licence évolutive (live licensing). L’actuel modèle de R&D comprenant les essais cliniques en 4 phases qui aboutit normalement à une la délivrance d‘une autorisation de mise sur le marché sera remplacé par un modèle d’essais en continu accompagnés de licences évolutives, en fonction des performances du médicament pendant son cycle de vie. L’industrie effectuera des essais cliniques de moindre envergure mais plus ciblés en partageant en permanence les résultats avec les régulateurs. Si les tests confirment l’innocuité et l’efficacité d’un médicament, une licence évolutive sera délivrée et permettra à l’entreprise de commercialiser le médicament à petite échelle. Les essais en continu ultérieurs permettront d’étendre la licence afin de couvrir, soit un nombre plus large de patients, soit une population différente de patients. Renforcement de la coopération réglementaire internationale. Plusieurs régulateurs régionaux et nationaux ont déjà commencé à collaborer en partageant des données de sécurité et d’efficacité. Un système réglementaire mondial pourrait ainsi voir le jour à l’horizon 2020. Il serait géré par les agences fédérales ou nationales responsables de l’adéquation entre les nouveaux médicaments et les besoins des populations de patients dans leurs domaines respectifs. Un tel système pourrait contribuer à enrayer l’inflation des coûts réglementaires et à réduire la durée de mise sur le marché.





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Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? »

• Le modèle des médicaments vedettes, les « blockbusters » est appelé à disparaître. Il sera remplacé par des forces de vente moins nombreuses, plus intelligentes et plus efficaces sous la direction de gestionnaires de gros clients qui négocieront des contrats sur la base d’une adjudication en fonction des résultats et avantages thérapeutiques. La priorité absolue sera désormais de savoir qui peut ajouter le plus de valeur et non pas qui peut vendre le plus de pilules. En vertu de ce modèle, la plupart des entreprises pharmaceutiques vendront des solutions intégrées de médicaments et de services, certains services, comme la surveillance du patient et la gestion des maladies, devenant même plus lucratifs que les médicaments. Les fonctions de la chaîne logistique (Supply chain) vont devenir génératrices de revenus. La future chaîne logistique sera responsable non seulement de la distribution de tous les produits et services, mais également de la création de nouveaux canaux de commercialisation des produits. Elle est donc appelée à générer des revenus plutôt que des coûts. Par ailleurs, à l’horizon 2020, les thérapies seront probablement du type MTO, c’est-à-dire sur commande, plutôt que du type MTF, en fonction des prévisions, et l’industrie pharmaceutique utilisera sans doute une fabrication et des techniques de livraison à « flux tendus » inspirées d’autres secteurs comme la construction automobile. Des canaux de distribution plus sophistiqués « en direct avec le consommateur » réduiront le rôle des grossistes. Aujourd’hui, la distribution de l’industrie pharmaceutique dépend largement des grossistes. Ce système sera supplanté à l’avenir par la croissance du secteur de l’automédication (OTC, sans ordonnance) et l’avènement de nouvelles technologies permettant la livraison automatique des médicaments au consommateur sans intermédiaire. La gestion des prescriptions pour la plupart des médicaments de soins de santé primaires sera complètement automatisée : le médecin rédigera les prescriptions, vérifiera les critères de remboursement et téléchargera le script sur la carte santé des patients ou le compte e-mail. Les patients pourront ensuite transmettre le script à une pharmacie en ligne qui vérifiera l’identité en utilisant un appareil biométrique à base web et enverra le médicament à l’adresse indiquée.





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Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? »

Simon Friend, responsable pharmaceutique mondial de PricewaterhouseCoopers, conclut en ces termes :

« Les entreprises pharmaceutiques président de moins en moins à leur destinée. À l’avenir, l’industrie pharmaceutique devra prendre conscience de l’émergence d’une dynamique des soins de santé alimentée par les demandes des payeurs, patients, médecins, régulateurs et décideurs politiques. Si l’industrie entend relever ces défis mondiaux, elle doit remanier son modèle d’exploitation, mais elle ne peut y arriver seule. Cette évolution exige en effet la collaboration entre tous les groupes participant à la fourniture des soins de santé futurs. »

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Zoom sur les outils CRM Pharma

Les quatre principales solution CRM pour l’industrie pharmaceutique
• SAP (CRM) • Oracle / Siebel • Update : Update.seven ; progiciel spécialisé CRM avec possibilité d’un module industrie pharmaceutique Spécialisation
• •

• Cegedim : solution Cegedim ; groupe spécialisé dans le CRM pharmaceutique.

Peu de laboratoires utilisent un CRM spécifiquement développé pour l’industrie pharmaceutique, la plupart préfèrent utiliser des solutions plus générales pour gagner en facilité de mise en œuvre, quitte à adapter le processus au logiciel plutôt que d’adapter le logiciel au processus. Les réglementations imposées par la FAD, l’EMEA ou l’AFSSAPS (selon les pays) et leurs dissemblance demande une « gymnastique logicielle » plus importante dans les CRM pharmaceutiques que dans les CRM industriels ordinaires.

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Zoom sur les outils CRM Pharma
Zoom sur l’offre de Cegedim

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Zoom sur les outils CRM Pharma
La matrice des outils CRM verticaux « Santé / Pharma » selon Oracle

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Pfizer
Identité
• Classement mondial : 1er • Nationalité : Etats-Unis • Implantation en France : trois sites de production • Chiffre d’affaires 2008 : $75 Mds • Effectif : 100 000 employés • Investissement R&D en 2008 : 11 000 employés et $ 7,9 Mds

Métiers
• Santé humaine (96%) • Cardiologie (Tahor, Lipitor, …) • Anti Inflammatoires (Celebrex) • Infectiologie (Dalacine, Vfend, …) • Oncologie (Campto, Sutent, …) • Pneumologie / ORL (Pyvalone, …) • Ophtalmologie (Macugen, Xalacom, …) • Système nerveux central (Lyrica, Relpax) • Urologie (Viagra, Zoxan LP) • Santé Animale (4%)

• Information complémentaire : Pfizer a racheté
Wyeth en 2008 pour $68 Mds.

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Merck & Co – Schering - Plough
Identité
• Classement mondial : 2ème • Nationalité : Etats-Unis • Implantations en France : 3 sites de production/1 centre de recherche, siège à Paris

Métiers
• Santé humaine • Cardiovasculaire • Maladies respiratoires • Oncologie • Neuroscience • Maladies infectieuses • Immunologie • Santé Animale • Vaccins • Principaux produits : Ezetrol, Isentress, Gardasil, Vioxx, Zocor, Singulair…

• Chiffre d’affaires 2008 : $43,1 Mds • Effectif : 129 000 employés • Investissement R&D en 2008 : $5 Mds pour
Merck & Co + $1,6 Mds pour Schering Plough

• Information complémentaire : Merck & Co a racheté Schering Plough en 2009 pour $41,1 Mds.

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Hoffman – La Roche- Genentech
Identité
• Classement mondial : 3ème • Nationalité : Suisse • Implantation en France : 5 sites (Paris, Grenoble et Strasbourg)

Métiers
• Santé humaine • Oncologie • Virologie • Inflammations • Désordres métaboliques • Système nerveux central • OTC • Anxiété (Valium, Librium) • Produits de diagnostics • Système de mesure du glucose dans le sang • Appareils de mesure pour cabinets médicaux • Analyseurs haute performances pour les hôpitaux et les laboratoires

• Chiffre d’affaires 2008 : $43,1 Mds • Effectif : 80 000 employés • Investissement R&D en 2008 : $ 7,6 Mds • Information complémentaire : La Roche a racheté
Genetech en 2009 pour $47 Mds.

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Novartis
Identité
• Classement mondial : 4ème • Nationalité : Suisse • Implantation en France : 6 sites, siège à RueilMalmaison, 1,5 Md de CA en France.

Métiers
• • • • • •
Santé humaine Médicaments génériques Vaccins OTC Santé animale Optique

• Chiffre d’affaires 2008 : $41,5 Mds • Effectif : 90 000 employés • Investissement R&D en 2008 : $7,2 Mds • Information complémentaire : 2ème producteur de générique au monde (au travers de Sandoz)

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Sanofi-Aventis
Identité
• Classement mondial : 5ème • Nationalité : France • Chiffre d’affaires 2008 : $34,9 Mds • Effectif : 100 000 employés • Investissement R&D en 2008 : $6 Mds

Métiers
• Santé humaine • Métabolisme • Cardio-vasculaire (Aprovel, Tritace) • Thrombose (Lovenox, Plavix) • Diabète (Lantus, Amaryl, Apidra) • Médecine interne (Actonel, Allegra, Nasacort) • Oncologie (Taxotere, Eloxatine) • Système nerveux central (Stilnox, Dépakine) • Vaccins • Grippe • Polio • Rappels pour adultes • Voyageurs • Autres… • Santé animale (au travers de Mérial) • Génériques • OTC
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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

GlaxoSmithKline (GSK)
Identité
• Classement mondial : 6ème • Nationalité : Angleterre / Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $33,6 Mds • Effectif : 100 000 employés • Investissement R&D en 2008 : 15 000 chercheurs
$ 5,1 Mds en 2008

Métiers
• Santé humaine • Anti-asthmatique (Ventoline) • Antibiothérapie (Augmentin, Clamoxyl) • Neurologie • Pneumologie • Diabète • VIH • Vaccins • Méningites (A, B, C) • VIH • Paludisme • Papillomavirus • Rotavirus • Automédication

• Informations complémentaires : possède 25% du marché mondial du vaccin. GSK a racheté Stiefe en 2009 pour $3,6 Mds.

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

AstraZeneca
Identité
• Classement mondial : 7ème • Nationalité : Angleterre / Suède • Chiffre d’affaires 2008 : $31,6 Mds • Effectif : 67 000 employés • Investissement R&D en 2008 : 13 000 chercheurs
$ 5,2 Mds en 2008

Métiers
• Santé humaine • Cardiologie • Gastro-entérologie • Pneumologie • Oncologie • Neurosciences • Infectiologie • Autres • Anesthésiques et anti-douleurs

• Information complémentaire : possède 25% du marché mondial du vaccin.

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Abbott
Identité
• Classement mondial : 8ème • Nationalité : Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $29,5 Mds • Effectif : 72 000 employés • Investissement R&D en 2008 : 7 000 chercheurs
$ 2,5 Mds en 2008

Métiers
• Santé humaine : anesthésie, antibiothérapie, cardio-vasculaire, dermatologie, immunologie, métabolisme, pédiatrie, pneumologie, rhumatologie, virologie • Diagnostic biologique : chimie clinique, hématologie, immuno-analyse, intégration, périanalytique, transfusion

• Biologie moléculaire : automatisation, génétique, maladies infectieuses, oncologie, pré/post natal, transplantation • Nutrition médicale • Auto surveillance du diabète : bandelettes réactives, lecteurs de glycémie, logiciel de suivi des données • Dispositif cardio-vasculaires interventionnels

• Produits de diététique

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Johnson & Johnson
Identité
• Classement mondial : 9ème • Nationalité : Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $24,6 Mds dans l’industrie pharmaceutique ; $68 Mds au total

Métiers
• • • •
Santé humaine Matériel médical Produits d’hygiène Cosmétique

• Produits connus : Band-Aid, Tylenol, Johnson’s baby, RoC, Neutrogena, Clean & Clear, Acuvue, ..

• Effectif : 120 500 employés • Investissement R&D en 2008 : $7,7 Mds en 2008

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Bristol – Myers - Squibb
Identité
• Classement mondial : 10ème • Nationalité : Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $20,6 Mds • Effectif : 43 000 employés • Investissement R&D en 2008 : $3,5 Mds en 2008 • • • • •

Métiers
Santé humaine Matériel médical Produits d’hygiène Cosmétique OTC

• Produits connus : Efferalgan, Dafalgan, Aspirine, Fervex, Nifluril…

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Eli Lilly
Identité
• Classement mondial : 11ème • Nationalité : Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $18,63 Mds • Effectif : 40 600 employés • Investissement R&D en 2008 : $3 Mds en 2008 • Santé humaine • Matériel médical • Produits connus : Prozac, Humapen…

Métiers

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Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Amgen
Identité
• Classement mondial : 12ème • Nationalité : Etats-Unis • Chiffre d’affaires 2008 : $14,77 Mds • Effectif : 16 400 employés • Investissement R&D en 2008 : $3 Mds en 2008 • Santé humaine • Produits connus : Epogen, Neupogen…

Métiers

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55

Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Bayer
Identité
• Classement mondial : 13ème • Nationalité : Allemagne • Chiffre d’affaires 2008 : $14,10 Mds dans l’industrie pharmaceutique et $32 Mds au total

Métiers
• • • •
Santé humaine Santé animale Produits pour l’agriculture Polymères

• Effectif : 18 300 employés • Investissement R&D en 2008 : $2,5 Mds en 2008

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56

Fiche entreprise

A noter : Considérer l’accélération des mouvements de fusions-acquisitions bougeant régulièrement les lignes dans le secteur (données ci-dessous de 2008)

Boehringer - Ingelheim
Identité
• Classement mondial : 14ème • Nationalité : Allemagne • Chiffre d’affaires 2008 : $10,95 Mds • Effectif : 35 500 employés • Investissement R&D en 2008 : $1,7 Mds en 2008 • • • •
Santé humaine OTC Santé animale Recherche clinique

Métiers

• Produits connus : Lysopaïne, Spiriva, Micardis…

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Fiche entreprise

Pierre Fabre
Identité
• Nationalité : France • Chiffre d’affaires 2008 : 1,7 Mds € • Effectif : 10 000 employés • Investissement R&D en 2008 : 180M€ dans le médical ; 43M€ dans la dermo-cosmétique.

Métiers
• Santé humaine (32%) • OTC (21%) • Dermo-cosmétique (47%)

• Produits connus Nicopatch, Nicopass, Klorane, Cyclo 3…

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Glossaire

• • • • •

PMO : Prescription Médicale Obligatoire PMF : Préscription Médicale Facultative Automédication : part des PMF non prescrits CHC : Consumer Health Care OTC : Over The Counter = CHC = Automédication

• AMM : Autorisation de Mise sur le Marché, délivrée par : • AFSSAPS en France : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé • EMEA en Europe : European MEdecines Agency • FDA aux USA : Food and Drug Administration • ASMR : Amélioration du Service Médical Rendu

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Abréviations / sigles techniques spécifiques utilisés dans cette analyse

• ARS : Agences Régionales de la Santé, regroupant : • ARH : Agences Régionales de l’Hospitalisation • DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales • DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales • CMS : Centre Municipal de Santé • URCAM : Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie • GRSP : Groupement Régional de Santé Publique • MRS : Missions Régionales de Santé • CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie

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Abréviations / sigles techniques spécifiques utilisés dans cette analyse

• e-dailing : terme utilisé dans le secteur médical pour désigner la mise en relation par internet et téléphone d’un • • • • prospet (médecin, pharmacien) avec un conseiller (visiteur médical). Le conseiller envoie par internet des contenus immédiatement visibles par le prospect. Wholesale : terme anglais désignant le commerce de gros (par opposition au commerce de détail), un wholesaler est un grossiste. Live licensing : principe de licence évolutive, il ne s’agit pas d’acheter une licence à chaque nouvelle version du produit mais de payer un abonnement et d’avoir accès à toutes les évolutions. Galénique : relatif à la méthode de préparation des médicaments (gélule, comprimé, poudre, intraveineuse…) Princeps : c’est le premier médicament qui a été crée suite au dépôt d’un brevet, ce terme vient en opposition à un médicament générique. Il contient en particulier toutes les séquences codantes et non-codantes. Biotechnologies : les biotechnologies sont généralement définies comme « l’application des principes scientifiques et de l’ingénierie à la transformation de matériaux par des agents biologiques pour produire des biens et services. » Nanotechnologies : les nanosciences et nanotechnologies peuvent être définies comme l’ensemble des études et des procédés de fabrication et de manipulation de structures, de dispositifs et de systèmes matériels à l’échelle du nanomètre.

• Génome : le génome est l’ensemble du matériel génétique d’un individu ou d’une espèce encodé dans son ADN. • •

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Sommaire

• 1- Représentation de la filière Santé / Pharma et de ses mutations majeures • Contexte et enjeux majeurs • Tendances de fond et ruptures • Chaîne de valeur et changements induits • Emergence de nouveaux acteurs • 2 - Pistes de réflexions et de solutions • 3 - Analyse détaillée de la filière • Analyse de marché et analyse de l’environnement • Extraits du rapport d’étude « Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ? » • Zoom sur les outils CRM Pharma • Fiches d’identité des 15 premiers laboratoires mondiaux • 4 - Glossaire • 5 - Bibliographie

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Bibliographie



Acteurs institutionnels et/ou publics

• • • • •

Site de l’AFIPA (Association Française de l’Industrie Pharmaceutique pour une Automédication responsable) : www.afipa.org Site de la CSRP (Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique) : www.csrp.fr Site du Leem (Les Entreprises du Médicament) : www.leem.org Site dédié aux entrepreneurs dans la Biotechnologie : www.bio-entrepreneur.net

Etudes et rapports divers

• • •

Etudes Xerfi Etudes Eurostaf Etudes Sia Conseil

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Bibliographie



Articles ou parutions

• • •

www.UsineNouvelle.com Les Échos

Ouvrages :

• •

Pharma 2020 : The vision – Which path will you take ?

Sites internet des laboratoires :



Pfizer ; Hoffman - La Roche ; Novartis ; Sanofi-Aventis ; GSK ; AstraZeneca ; Abbott ; Johnson & Johnsons ; Bristol – Mayer – Squibb ; Eli Lilly ; Amgen ; Bayer ; Boerhinger Ingeilhem ; Pierre Fabre

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Equipe de publication

• •

Aurélien Codet de Boisse, consultant emoveo : adeboisse@emoveo.fr Jérôme Carayol, directeur emoveo : jcarayol@emoveo.fr

Contact / accueil téléphonique : contact@emoveo.fr, +33 5 61 11 19 94

Toulouse, Siège social • 7 rue Alaric II 31000 Toulouse • Tél. : +33 5 61 11 19 94 Fax : +33 5 61 29 87 79

Bureau de Paris • 40 rue des Mathurins 75008 Paris • Tél. : +33 1 58 18 38 98 Fax : +33 1 42 66 15 07

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Case

...technologies used throughout the R&D process. The economics of pharmaceutical R&D as well as trends in licensing, outsourcing and partnerships will be covered. The student will gain an understanding of R&D strategy and the relationship between R&D and overall organizational success. Pedagogy The course will employ lectures notes, assigned readings, case analyses, individual homework assignments, and a final project. Each student will analyze three cases from the Harvard Business Review involving pharmaceutical companies. The final project will be a written paper touching on some aspect of managing pharmaceutical research and development. Relationship of Course to the Rest of the Curriculum The pharma value chain comprises all of the functional business elements from drug discovery through commercialization, and includes critical supporting functions, such as supply chain logistics and regulatory and compliance. IT is an enabler at the strategic and operational levels for all elements of the functional pharma value chain. Hence there is a strong synergy between the business functions comprising the pharma value chain and the IT strategic/operational platform enabling those functions. It leads to a common body of knowledge encompassing both the business and IT domains that is required for optimal planning and execution of the...

Words: 2063 - Pages: 9

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Dax30

...Anreizsysteme in Unternehmen – Eine empirische Untersuchung des DAX 30 Seminararbeit an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg eingereicht bei Prof. Dr. Andrea Szczesny Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Controlling und Interne Unternehmensrechnung Eingereicht von: Binder, Konstanze Master Business Management, 2. Fachsemester Semmelstraße 23, 97070 Würzburg 23. Mai 2014 Erklärung Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die diese Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder sinngemäß entnommenen Ausführungen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Würzburg, den 23.05.2014 Konstanze Binder Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ................................................................................................... II Tabellenverzeichnis ........................................................................................................ II Abkürzungsverzeichnis .................................................................................................. II 1 2 Einleitung .................................................................................................................. 1 Theoretische Grundlagen von Anreizsystemen ..................................................... 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Definition .............

Words: 10296 - Pages: 42

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Gsk Merger

...From Promise to Performance: A Journey of Transformation at Smith Kline Beecham. Bauman, R.P., Jackson.P and Lawrence, J.T. The merger of Glaxo Wellcome and SmithKline Beecham created the world’s second largest company and was one of the biggest and most successful merger of all time. The research paper tries to give us an insight into how everything changed for both the companies and the reason for merger, along with the advantages and disadvantages. The initial part of the paper talks about both the companies. Glaxo Wellcome and Smith Kline Beecham, both were well aware of the merger and acquisition scenario as both the companies were the result of well known mergers and acquisitions in the pharma industry. Glaxo took over Wellcome Foundation and SmithKline Beckman had merged with Beechman earlier on. The new match seems more equal: both Glaxo and SB are financially fit and scientifically energetic. Their bosses are friends. Analysts lauded the plan, and M&A specialists made drooling predictions of the consolidation the deal will provoke. In January 2000, Glaxo Wellcome and SmithKline Beecham announced their $76bn proposed merger and shareholders approved by 99 per cent majority of shareholders, which was expected to give the combined company a global market share of 7.3 per cent and an R&D budget of $4bn. Sir Richard Sykes became the non-executive chairman, while Jean Paul Garnier became the CEO of the GlaxoSmithKline under the new corporate governance structure...

Words: 500 - Pages: 2

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Pharma 2020

...www.pwc.com/pharma2020 Pharma 2020: Supplying the future Which path will you take? Pharmaceuticals and Life Sciences Previous publications in this series include: Pharmaceuticals Pharma 2020: The vision Which path will you take?* Published in June 2007, this paper highlights a number of issues that will have a major bearing on the industry by 2020. The publication outlines the changes we believe will best help pharmaceutical companies realise the potential the future holds to enhance the value they provide to shareholders and society alike. Pharmaceuticals and Life Sciences Pharma 2020: Challenging business models Which path will you take? Fourth in the Pharma 2020 series and published in April 2009, this report highlights how Pharma’s fully integrated business models may not be the best option for the pharma industry in 2020; more creative collaboration models may be more attractive. This paper also evaluates the advantages and disadvantages of the alternative business models and how each stands up against the challenges facing the industry. *connectedthinking Pharma 2020: The vision  # Pharmaceuticals and Life Sciences Pharma 2020: Virtual R&D Which path will you take? This report, published in June 2008, explores opportunities to improve the R&D process. It proposes that new technologies will enable the adoption of virtual R&D; and by operating in a more connected world the industry, in collaboration with researchers, governments, healthcare payers and providers...

Words: 13197 - Pages: 53

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Human Resource

...expertise and achieving critical goal Professional Experience: Organization : Himont Pharma (Private ) Limited. Over All Duration : March 2014 up till date Designation : Assistant Manager Sales Force effectiveness Current Responsibilities: * As a SFE Manager, My roles include making presentation about growth of products detailed documentation and specifications and performing analyses and to assist in the identification of client issues and developing client specific solutions * Responsible for the overall queries received from clients related to their territory and product structuring, field alignment and related queries. * Making reports regarding performance of our products with their competitors * For launching new products, provide suitable and potential information to the marketing staff about the molecule and segments as well as highlight those areas where we have boost our business. * Make monthly reports brick wise performance , Territory wise performance ,Product wise performance ,Regions and District wise performance , Outlet wise performance * Besides making above reports, different kind of reports are developed as per the requirement of immediate boss * Using Software PLD( Pharmacy Level Data) * Using Software Sales Analyzer * Using Software IMS Plus * Using IMS Black book Organization : Helix Pharma (Private ) Limited. Over All Duration : Jan 2012 up March 2014 Previous Designation...

Words: 657 - Pages: 3

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Z-Score

...Investment Valuation Assignment On Altman’s Z-Score Submitted By: A Sreekanth Vidyasagar Garvit Sharma A Dixit Altman Z-score The Z-score formula for predicting bankruptcy was published in 1968 by Edward I. Altman, who was, at the time, an Assistant Professor of Finance at New York University. The formula may be used to predict the probability that a firm will go into bankruptcy within two years. Z-scores are used to predict corporate defaults and an easy-to-calculate control measure for the financial distress status of companies in academic studies. The Z-score uses multiple corporate income and balance sheet values to measure the financial health of a company. Z score bankruptcy model: Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + .999X5 Explanation X1: The Working Capital/Total Assets (WC/TA) ratio is a measure of the net liquid assets of the firm relative to the total capitalization. Working capital is defined as the difference between current assets and current liabilities. Ordinarily, a firm experiencing consistent operating losses will have shrinking current assets in relation to total assets. Altman found this one proved to be the most valuable liquidity ratio comparing with the current ratio and the quick ratio. This is however the least significant of the five factors....

Words: 2038 - Pages: 9

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Term Paper

...m paper TERM PAPER ON “Financial Statement analysis” www.AssignmentPoint.com Executive Summary Beximcon pharma is a Leading pharmaceutical company base is Dhaka, Bangladesh. It is a member of the “Beximco group” the largest private section industrial conglomerate in Bangladesh. Their strategic strengths include strong recognition of their brands. They stated their operation in 1980. manufacturing product under the licenses of Bayer Ag of Germany and Upjohn Inc of USA and now have grown to be come nation, some of the heading pharmaceutical companies. Supplying more than 10% of county’s total medicine need today “Beximco pharma” manufactures and markets its own branded gene ricers for almost all deceases from AIDS to cancer. They market their bonds though their own professional sales and marketing terms in African, South Asian, and other markets. They also supply their products to owned hospitals and institution in many countries. |Table of Contents | |Chapter: 1 | |1.1 Introduction 6 | |1.2 Background of the Repot 6 ...

Words: 2751 - Pages: 12

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Micheal Faye

...INTRODUCTION: This award winning case presents the story of Michael Faye, Senior Vice President, Salvetec(Europe) and his company. It is presented in comic strip format which keeps the reader engaged throughout the case. Michael graduated from Wharton School at the University of Pennsylvania in 1967 and worked with pharma giants like Pfizer and Squibb before joining Salvetec, a leading pharmaceutical company operating in over 100 countries.He has been assigned the task to run his company’s operations in China which he thinks can be done by knowing more about the country. He anticipates the prospective threats for the company’s smooth operation in China. His boss relies on him for his influential skills and international experience. His main concern is that how to go about this assignment in an effective and efficient manner and how to overcome his shortcomings. OBJECTIVES: * To understand the importance of networking in business world. * To understand the importance of individual learning and its impact on organizational learning. * To understand the importance idea hunting and how it is linked with past experiences. AGENDA: * How would you characterize his idea-hunting style? * What are the likes & dislikes about his hunt? What would we have done differently taking it as our challenge? * What has allowed Faye to get the most out of this approach to hunting new ideas? BACKGROUND: Michael has been described as an opportunist and open to...

Words: 1288 - Pages: 6

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Report

...PREMIER UNIVERSITY ASSIGNMENT ON Financial Statements Analysis: Quantitative and Qualities Analysis Submitted To: Ms. Nilufar Sultana Lecturer Faculty of Business Studies Premier University Submitted By: 1. Shahida Khanam (0714111839) 2. Indrani Das (0714111862) 3. Supriya Singha (0714111874) 4. Tumpa Barua (0714111873) 5. Musfika Hossain Nammie (0714111870) 8th Semester (Finance) Section- A Date of Submission: 15th January, 2012 Preface As an institute of third world country we learn only theoretical knowledge. But as a student of Business Administration we need more realistic knowledge. After gathering realistic knowledge from any educational institution every student has to face practical work, because, a student cannot be a well learner by bookish knowledge. If the theoretical knowledge is not supported by the realistic knowledge, the knowledge will remain incomplete. As a student of Business Administration we think realistic knowledge is must for developing career. This assignment gives us the opportunity to get more realistic knowledge. Acknowledgement We have the immense pleasure and satisfaction in presenting this assignment, which is termination of our work. The gains of this assignment depend on the contribution of few people...

Words: 6340 - Pages: 26

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Indian Nutrition Market

...as well as dietary supplements that are mainly sold by pharmaceutical companies. Nutraceuticals is an emerging sector in India, and o3 Capital is looking at active participation in this space going forward. o3 Capital has a strong focus on research and such sector reports are often used to showcase the company’s capabilities to both potential client as well as investors. The main objective of this assignment was to prepare a comprehensive report on the sector that can eventually be used as part of client pitches and investor documents. The project also involved preparing brief profiles of key players in the sector to facilitate future business development activities in this space, and compilation of major global transactions in order to analyse transaction metrics and potential Scope – Following was the broad scope of the report 1. Overview of the global nutraceuticals market covering 1.1. Market Size and Growth 1.2. Key Markets 2. Detailed section on the Indian Nutraceuticals market covering 2.1. Market Size and Growth 2.2. Key Segments 2.3. Drivers 2.4. Challenges 2.5. Emerging product categories 3. Comparables Analysis and Investment Activity 3.1. Global Comparables 3.2. Global M&A Transaction Comparables 3.3. Indian PE Transaction Comparables 4. Profiles of Key Players Autumn Internship Report, Sep – Nov 2010 Methodology 1. Introduction to the sector – Briefing from relevant persons from the organistion and reading old reports on the sector helped me gain a basic...

Words: 9552 - Pages: 39

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Competitive Analysis of Pharma Products

...Term Paper Report On Competitive Marketing Policies & Strategies Of Pharmaceutical Products in Bangladesh Submitted to Mr. Abdus Samad Chowdhury Senior Management Councilor Bangladesh Institute of Management Submitted By MD. MAHAFUZUR RAHMAN ID: 14MM028 Post Graduate Diploma In Marketing Management Date of Submission 21-12- 2014. Bangladesh Institute of Management Department of Marketing Management Letter of Transmittal December 21, 2014 Mr. Abdus Samad Chowdhury Bangladesh Institute of Management Subject: Request to accept my term paper report on competitive marketing policies & strategies of Pharmaceutical Products in Bangladesh. Dear Sir, I have given a topic on “Competitive Marketing Policies & Strategies of Pharmaceutical Products in Bangladesh” for writing a term paper for presentation, collection of primary data and secondary data. To do so, we sought the relevant information from books, newspaper and websites. We also went to many respondents who are closely related this entire process. I tried to collect all possible information and make this paper acceptable to all but there can be still existing mistake. So we like to request you to consider if any fault is found in this paper. Finally I would like to request you to accept our paper and permit us to present it before the panel of experts. Yours Sincerely Md. Mahafuzur Rahman Roll No : 14MM028 Post Graduate Diploma in Marketing Management. Bangladesh...

Words: 9861 - Pages: 40

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Appt

...Change these dates as required A MEDIA & MARKETING AGENCY Contents The business at a glance 3 The business in detail 3 History 3 Products and services 3 Structure 3 SWOT analysis 3 Premises, plant and equipment 3 Information systems and telecommunications 3 Intellectual property, licences and memberships 3 Insurances 3 Goals, milestones, strategies 3 Goals and milestones 3 Marketing 3 Sales 3 Customer management and retention 3 Pricing 3 The competitive landscape 3 The industry 3 Target market 3 The competition 3 Financial forecasts 3 Set-up costs 3 Profit and loss forecast 3 Cash flow forecast 3 Balance sheet forecast 3 Break-even analysis 3 Brief about Phoenix We are inspired by few messages…. “Young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. “—Kofi Annan “Revolution is always brought about by the youth” Phoenix media understands the combination of Rationality & Emotionality that runs into the minds of the customers & through structured Creative thinking delivers solutions that are relevant to your Business & thus optimizes the organization’s Return on investment. Our clients would be our best judge and testimonial. Our success is vowed only to them and only they can help us grow gradually. Our soul motto is to satisfy our...

Words: 2964 - Pages: 12

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Human Resource Policy

...Introduction :- Human Resource Management (HRM) is a relatively new approach to managing people in any organisation. People are considered the key resource in this approach. it is concerned with the people dimension in management of an organisation. Since an organisation is a body of people, their acquisition, development of skills, motivation for higher levels of attainments, as well as ensuring maintenance of their level of commitment are all significant activities. These activities fall in the domain of HRM. Human Resource Management is a process, which consists of four main activities, namely, acquisition, development, motivation, as well as maintenance of human resources. Scott, Clothier and Spriegel have defined Human Resource Management as that branch of management which is responsible on a staff basis for concentrating on those aspects of operations which are primarily concerned with the relationship of management to employees and employees to employees and with the development of the individual and the group. Human Resource Management is responsible for maintaining good human relations in the organisation. It is also concerned with development of individuals and achieving integration of goals of the organisation and those of the individuals. Northcott considers human resource management as an extension of general management, that of prompting and stimulating every employee to make his fullest contribution to the purpose of a business. Human resource management...

Words: 9061 - Pages: 37