1. Breve descripción de la empresa

Reseña Global – Amcor Limited

Como fabricante mundial líder de embalajes, Amcor ofrece a los clientes la más alta calidad en soluciones de embalaje innovadoras y sostenibles, y las alianzas construidas en el servicio, la fiabilidad y la excelencia. La presencia global lo coloca como una amplia puerta a los clientes potenciales, donde sea que operen, sean grandes o pequeños, Amcor puede proporcionar soluciones de embalaje para cualquier organización.

Amcor ofrece una amplia gama de productos de embalaje de plástico, fibra, metal, vidrio y servicios relacionados, incluido el envasado de bebidas, alimentos, atención sanitaria, personal y cuidado en el hogar, el tabaco y las aplicaciones industriales, así como servicios de reciclaje en Australia y en los servicios de distribución en el norte de América.

Con sede en Melbourne, Australia, Amcor se compone de:

Envases Flexibles

Amcor Flexibles es el mayor proveedor mundial de envases flexibles, que opera en 30 países con 89 plantas de producción. Los productos incluyen envases para: alimentos frescos, como carne, pescado, pan, productos lácteos y alimentos procesados como dulces, snacks, café y comidas preparadas. Es así que os envases fabricados tienen un alto valor añadido resina y aluminio aplicaciones médicas basadas en suministros hospitalarios, farmacéuticos, personal y productos para el cuidado en casa y embalajes especiales.

Amcor Flexibles funciona como dos grupos empresariales independientes en dos regiones - Flexibles Europa y América y Flexibles de Asia Pacífico.

Tabaco y Otros Embalajes

Centrado exclusivamente en los mercados de envases de tabaco y de la especialidad con 20 plantas en toda Europa, América y Asia, Amcor Tabaco y Embalajes Especiales ofrece a sus clientes una red de productos diversos, junto con la investigación de vanguardia y servicios de desarrollo y tecnología.

Rigid Plastics

Con 75 plantas en 13 países, Amcor Rigid Plastics es el mayor fabricante mundial de envases de PET (tereftalato de polietileno).

Amcor Rigid Plastics posee una gama de envases de plástico rígido y capacidades de producción que incluyen productos para el embalaje de bebidas frías y calientes y alcohólicas, moldeado por soplado y moldeado por extrusión de recipientes de plástico para alimentos, y una serie de PET, HDPE y PP envases de productos farmacéutica, cuidado personal y del hogar.

Amcor Australasia & Distribución de Embalajes

Amcor Australasia & Distribución de Embalajes es una empresa de envasado diverso que incluye envases de fibra de vidrio y latas de aluminio, material de embalaje y equipos de distribución y las empresas de fabricación en América del Norte, Europa y Asia. Los productos de la empresa incluyen envases o empaques personalizados, las cajas de cartón, cajas plegables de papel y servicios de reciclado de cartón, latas de aluminio, plástico y metal. Amcor Distribución de Embalajes es una empresa dedicada al suministro exclusivo de productos de embalaje para la cadena de suministro, desde el embalaje primario y secundario, a la automatización de la línea y los servicios de apoyo logístico.

Reseña Local

En Perú el inicio de operaciones de dio hace 12 años con la empresa SCHMALBACH LUBECA PLASTIC CONTAINERS DEL PERU S.A., empresa de origen alemán dedicada a la fabricación de tubos flexibles, envases plásticos prefabricados, y materiales plásticos semielaborados.

Luego de 3 años es que el grupo Amcor hace la compra de la empresa y la incluye dentro del grupo Amcor, pasando a llamarse Amcor Rigid Plastics del Peru. Es así que Amcor inicia propiamente sus operaciones en el años 2004 dedicándose exclusivamente a la fabricación de envases pet para soplado de botellas y servicios de soplado en las instalaciones de sus principales clientes.

Actualmente Amcor tiene una cartera de clientes muy importantes como Corporación Lindley, Grupo Gloria, Aje Group, Industrias San Miguel, Ambev, Clorox Company entre otros clientes locales e internacionales. Es así que Amcor Rigid Plastics del Perú se posiciona como uno de los principales proveedores de envases pet con más de 200 variedades de productos puestos a disposición de sus clientes, teniendo como soporte principal la innovación y tecnología de sus envases.

2. Breve descripción del producto.

Para poder entender cómo es que nace la preforma plástica o envase pet, debemos comprender el origen de la materia prima.

El Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles.

Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos los termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, inyección y soplado, soplado de preforma y termoconformado.

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Propiedades principales

• Alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes. • Alta resistencia al desgaste y corrosión. • Muy buen coeficiente de deslizamiento. • Buena resistencia química y térmica. • Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad. • Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos. • Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica. • Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos alimentarios. • Pesa 20 veces menos que su contenido.

Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de botellas, bandejas, flejes y láminas.

Para el caso de estudio en mención, tomaremos como referencia una de las preformas fabricadas por Amcor Rigid Plastics, que estadísticamente tiene una alta rotación, siendo usada por sus principales clientes.

|Preformas Pet obtenidas de los procesos de Inyección |Envases obtenidos luego del proceso de soplado de preformas|
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3. Presentación del producto.

El producto seleccionado para el estudio de la metodología de forecasting y demand planning, corresponde a la preforma PET de 22grs. Este es producto de mayor rotación en el portafolio de preformas ofrecidas por Amcor a sus clientes y uno de los más solicitados dentro del mercado de fabricantes de preformas PET.

Esta preforma está diseñada para soplar botellas con capacidades que van desde los 350ml hasta los 500ml, básicamente para presentación de bebidas carbonatadas y agua en mayor procentaje de uso, pero también para productos de limpieza. Para un mayor detalle ver Anexo 1 – Especificación Técnica de Preforma de 22grs.

Amcor vende esta preforma a sus principales clientes para las presentaciones de bebidas como Coca Cola, Inca Kola, Sprite, Fanta, Crush, Kola Inglesa, Kola Real, Agua San Luis, Agua Cielo, como las marcas presentaciones más conocidas. Ver Figura 3.1.

[pic] Figura 3.1. Productos de Corp. Lindley en 500ml.

Esta presentación puede representar entre el 30% y 35% de la facturación anual de Amcor, por lo cual los pronósticos de venta, el buen manejo de sus inventarios y la venta efectiva resultan vitales para el buen desempeño del negocio.

Actualmente está sufriendo un proceso de extinción debido que nuevas tecnologías están permitiendo que se puedan utilizar preformas con menor gramaje por ejemplo 18grs y 20grs, esto contribuye lógicamente a que el fabricante use una menor cantidad de materia prima y que el cliente o embotellador puedan tener un mejor precio. Lógicamente esto pasa por un proceso previo de pruebas antes de hacer la transformación total. 4. Identificación de factores que impactan sobre la variabilidad de la demanda.

Con relación a los factores que impactan sobre la variabilidad de la demanda, podemos decir que varían dependiendo del mercado en el que se desenvuelva la empresa, así como de los agentes que intervienen dentro de su cadena de abastecimiento.

En base a esta premisa hemos logrado identificar 22 factores que pueden tener incidencia sobre la demanda, asignándole a cada uno un porcentaje de importancia y probabilidad de que se presenten en el entorno de la empresa. Dentro de este grupo hemos incluido además los mostrados por AMR Research, otorgándoles nuevas calificaciones a las mostradas inicialmente de acuerdo a nuestro tipo de negocio en estudio.

En la figura 4.1 mostramos el ranking comenzando desde el de menor incidencia hasta el más frecuente e importante.

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Fig 4.1. Factores que impactan sobre la variabilidad de la demanda.

A continuación procederemos a dar un alcance de los factores más importantes:

Incremento de la competencia

Con relación al mercado de fabricación de preformas PET, se puede decir que este no presenta barreras de ingreso importantes, por lo que cualquier empresa grande, mediana o pequeña que cuente con la inversión para instalar y poner en funcionamiento una maquina inyectora lo puede hacer sin problemas.
Dependiendo del tipo de producto que se desee fabricar el inversionista puede entrar a competir en el mercado de envases para consumo humano, productos de limpieza y farmacéuticos. Básicamente los factores que pueden incidir sobre una decisión de compra se fijan por el precio y la calidad requerida. Por este motivo el ingreso de nuevos competidores hace que el cálculo de un pronóstico a largo plazo pueda verse afectado constantemente.

Para el caso de Amcor por ejemplo, se tenía importante participación de los envases para aceites, durante el año 2011 sufrió los embates de un competidor llamado DAMAR G&L S.A.C, que con 2 años de presencia en el mercado logro captar parte importante de los clientes de Amcor, quitándole por lo menos un 50% de participación en este segmento. La aparición de este competidor hizo que no se llegara a la meta planteada el año pasado y el presente.

Proliferación de productos

La proliferación de productos dentro del mercado de fabricación de preformas esta también relacionado a la aparición de nuevos competidores con diferentes estrategias de captación de clientes.

Existen empresas que para este tipo de situaciones crean productos para diferentes segmentos y de esa manera resguardan su participación de mercado y aseguran su pronóstico de demanda. Sin embargo cuando empiezan a aparecer nuevos productos a un precio menor y con una calidad aceptable dentro de los estándares de los clientes es que se empieza a ver la real competencia y la variabilidad en los pronósticos iníciales.

La situación de Amcor es aun más complicada, ya que una de sus premisas es dar productos con altos estándares de calidad, lo cual además se refleja en el precio de su producto. Al aparecer nuevos competidores con productos similares a un menor precio hace que los clientes tengas más alternativas de selección y además que haya competencia de precios. Amcor por ser una empresa transnacional rehúye a este tipo de competencia manteniendo su política de márgenes ideales, perdiendo participación constantemente y además no cuenta con productos para diferentes segmentos, teniendo como consecuencia la pérdida de mercado y la falla en los pronósticos de demanda iníciales.

Bajas ventas de los clientes

Dentro del modelo de negocio de Amcor este punto toma mucha importancia, ya que además de haber un alto grado de decisión de los clientes en cuanto a la venta del producto, estos a su vez dependen mucho de sus consumidores lo que a la larga afecta a toda la cadena.

Amcor alimenta sus pronósticos y objetivos en base a compromisos que va adquiriendo con clientes (contratos) y además también a las expectativas de crecimiento que estos tengan. Si el cliente falla en sus pronósticos y sus ventas no son las esperadas, este efecto ocurrirá de la misma manera para la empresa fabricante de embalajes, para el fabricante de empaques, para el fabricante de MP, etc., en realidad para toda la cadena.

Precios variables de la materia prima y Estrategia de precios

Dentro de este negocio, la materia prima más importante dentro del proceso de producción es la resina, es la que más aporta al componente del costo del producto, por lo cual las estrategias que se manejen en torno a ella, así como su comportamiento en el mercado internacional, son las que determinaran cualquier variabilidad sobre las ventas y el pronóstico.

Existen empresas que tratan de hacer compras adelantadas de grandes lotes, teniendo como referencia pronósticos de precios, por lo cual se aventuran a tener inventarios mayores lo cual a futuro les puede resultar beneficioso o perjudicial dependiendo de la exactitud de sus pronósticos de precios. De igual forma hay que recalcar que muchos proveedores evitan también hacer esta figura a plazos mayores porque saben de los vaivenes de este subproducto del petróleo, lo cual también a ellos les genera cierta incertidumbre.

De hecho Amcor empezó a presentar su caída en ventas a inicios de Enero del 2011, justo cuando se supero la valla de los 1500 USD/TM. Esto devino a que Amcor y otras empresas perdieran márgenes importantes, ya que por ejemplo para los mercados de bebidas se tiene como referencia el S/.1.00, lo cual hace que las empresas trabajen su estructura de costos sobre esta referencia.

Debido a este fenómeno, muchas empresas empezaron a reducir sus márgenes de ganancia hasta en un 40% para que sus volúmenes de venta no se vean afectados. Esto para Amcor tuvo consecuencias nefastas ya que como se menciono anteriormente, al ser una empresa transnacional, se tienen políticas de ganancia establecidas y al respetarlas sale automáticamente de la competencia de precios. Es por eso que aquellos clientes con los que no trabaja con contratos definidos decidieron migrar a otros proveedores viendo afectados sus pronósticos de producción y ventas.

A manera referencial, en la figura 4.2, se muestra el comportamiento promedio del precio de las diferentes resinas usadas por Amcor.

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Figura 4.2. Precio promedio de la resina comprada por Amcor.

Productos sustitutos

Dentro de la industria de envases los productos sustitutos son influyentes también en la variación de los pronósticos. Cuando hay desabastecimiento, cuando aparece una nueva tecnología de envasado o empaque, cuando los costos de las materias primas suben de tal manera que afectan los márgenes de los clientes, siempre se optara por productos sustitutos.

El vidrio es el principal competidor en este aspecto, a nivel local la compañía OWENS-ILLINOIS PERU S.A. es la principal proveedora de envases de vidrio. Cuando el plástico se vuelve no rentable muchos envasadores toman la decisión de cambiar el envase para mantener su estructura de costos. Esto hace que el pronóstico de ventas y producción se vean muy afectado.

5. Método de pronóstico empleado. Contraste entre presupuesto y real en el histórico reciente. (Incluir análisis estadístico horizontal)

Como se menciono en el punto 3 (presentación del producto), para el análisis se ha tomado como referencia la preforma PET de 22 grs. Esta es una de las principales presentaciones que se ofrecen al mercado, no solo por Amcor sino también por diversos competidores, ya que se puede decir es una presentación estándar que sirve para soplar botellas de presentaciones personales.

A continuación en el cuadro 5.1, presentaremos la evolución de las Ventas vs Budget para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012. Amcor toma como modelo el calendario americano con el año fiscal empieza en Julio de cada año y termina en Junio del siguiente.

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Cuadro 5.1. Comparativo Ventas vs Budget - FYI 2010- 2011 & 2011-2012

En el cuadro se puede apreciar que para el año fiscal 2010-2011, se estuvo muy cerca de alcanzar la meta de venta anual establecida, quedándose tan solo por un -2% promedio por debajo del Budget. Sin embargo se observa una gran variabilidad mes a mes, con algunos periodos por encima y otros por debajo de la meta, teniendo como pico más bajo un -23% y como pico más alto un 13%.

Para el año fiscal 2011-2012, si se estuvo muy lejos de alcanzar la meta de venta, quedando por debajo del objetivo con un -24%. Al igual que el año anterior presento una variabilidad muy grande por mes llegando a un pico mínimo de -48% y un máximo de solo 4%.

Con el grafico 5.2, se apreciara de manera más clara las variaciones mensuales de venta vs budget, así como las caídas y fallas de pronostico que presento la empresa.

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6. Análisis y comentario de cada estrategia, señalando o incluyendo la que la empresa aplica.

7. Recomendaciones y justificación para cada una

En Amcor sabemos que las mejores prácticas sugieren una combinación de pronósticos estadísticos con pronósticos por experiencia. Esta práctica ayuda a reducir los efectos de influencia del plan, influencias emocionales y además a cuando son muchos productos los algoritmos estadísticos automáticos determinar una mejor estimación y no solo un simple promedio. Una mejora en la exactitud de los pronósticos la podrá confirmar cuando cada mes se estén logrando los resultados de los objetivos. Esto también se confirma cuando las diferentes áreas están alineadas a partir de un pronóstico consensuado.

Por ello Pronosticamos en base a una combinación entre los métodos cualitativos de Analogía de los ciclos de vida y el juicio informado.

Analogía de los Ciclos de vida

Nos basamos en la evaluación de la etapa actual del envase Pet para predecir su demanda en el mercado. Actualmente nuestro producto se encuentra en la etapa de madurez lo que implica un bajo o nulo crecimiento adicional, Es decir pronosticamos en base a los datos históricos y a la información brindada por nuestros clientes. Los siguientes conceptos son importantes a la hora de considerar el ciclo de vida:

• Tamaño de la demanda global. • Marco de tiempo Empleado para el pronóstico. • Velocidad del crecimiento y decadencia

Juicio Informado

Conjuntamente con la analogía de los ciclos de vida utilizamos también el juicio informado ya que es uno de los métodos de pronósticos que involucra a nuestro personal altamente calificado y experimentado. Al ser un producto en etapa de madurez la experiencia del personal de almacén, producción y ventas es de vital importancia, pronosticamos de forma anual pero se va ajustando mensualmente según el plan de ventas.

El proceso de elaboración de pronósticos es clave para la planeación y operación de la empresa. La toma de decisiones y las utilidades de la empresa pueden ser mejores si las empresas cuentan con buenos pronósticos.